Investorer, der ønsker at eksponere for markedet, men ønsker at fokusere på etablerede virksomheder, kan se på big cap-universet, herunder disse store cap-fonde.

Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX)

Vanguard Large Cap Indeksfonden giver eksponering til big cap-markedet ved at investere i amerikanske aktier, der repræsenterer de øverste 85% af markedsværdien. Den anvender en indekseringsinvesteringsmetode, der sporer CRSP U. S. Large Cap Index. Fonden har $ 12. 5 milliarder i aktiver under forvaltning (AUM) og betaler et udbytte på 1,87% pr. November 2015. Fonden har et meget lavt udgiftsforhold på 0,20%, hvilket er 78% lavere end tilsvarende midler. Vanguard er kendt for sine billige penge.

De 10 største beholdninger udgør 17,6% af de samlede nettoaktiver. Den største bedrift er Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet (med en samlet værdi af klasse A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Exxon Mobil (NYSE: XOM). Fonden har en beta på 0,99 med en standardafvigelse på 13. 56. Beta viser, at fonden i grunden bevæger sig i låst trin med det samlede marked.

White Oak Select Growth Fund (WOGSX)

White Oak Select Growth Fund søger langsigtet vækst ved at investere i bestande af store virksomheder, der er topspillere. Det er koncentreret og investerer kun i 25 eller færre aktier. Fonden er fokuseret på teknologi-, sundheds- og finanssektoren. Fonden har omkring 259 millioner dollars i aktiver i august 2016. Omkostningsprocenten er meget højere end Vanguard-midlerne på omkring 1, 06%, som kan spise i performance over tid. Fonden har en minimumsinvestering på $ 2, 000. De top 10 beholdninger har en samlet porteføljevægtning på over 58%. Fonden har vundet 8,23% siden starten.

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX)

Fidelity Large Cap Stock Fund søger langsigtet kapitalvækst ved at investere mindst 80% af sine aktiver i aktier i virksomheder med stort marked store bogstaver. Det fokuserer på en kombination af vækst og værdipapirer. Fonden har nettoaktiver på $ 2. 6 mia. Med en udgiftskvotient på 0,77%. Det kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Porteføljen har 188 aktier pr. Juni 2016. Fondens top 10 beholdninger udgør 25% af porteføljen. 92. 95% af beholdningerne er i indenlandske aktier, med ca. 6,87% i internationale aktier. Den største sektorvægtning er informationsteknologi med en porteføljevægt på 23%.Finanssektoren har den næsthøjeste sektorvægtning på 21,73% efterfulgt af sundhedsvæsenet på 12,52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

En anden mulighed fra familien Fidelity er Fidelity Contrafund, som søger kapitalvækst ved at investere i aktier i virksomheder med værdier, der ikke fuldt ud værdsættes af offentligheden. Fonden investerer i både vækst- og værdipapirer. Fonden forvaltes aktivt, selv om den formår at holde omkostningsgraden ned til 0. 71%.

Fonden har nettoaktiver på 109 milliarder dollar, hvilket gør det til en af ​​de større midler derude. Den har en højere omsætning på 38%. Fondens top 10 beholdninger udgør over 29% af den samlede portefølje. De største beholdninger omfatter Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway Class A-aktier og Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon. Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Informationsteknologisektoren har den største vægtning på 27,5%, efterfulgt af forbrugernes skønsmæssige sektor på 19%. Finanssektoren er i tredje med 17%, og sundhedssektoren er i fjerde med 14,5%. Fonden har 87% i indenlandske aktier med 8% i internationale aktier. Fonden havde en stjernemæssig ydeevne på 34% i 2013, men det har også haft en stor drawdown på over 37% i 2008. Dodge og Cox Stock Fund (DODGX) Dodge og Cox Stock Fund søger langsigtet vækst af hovedstol og indkomst. Fonden forvaltes aktivt, men har stadig et lavt udgiftsforhold på 0,52%. Fonden fokuserer på virksomheder, der ser ud til at være midlertidigt undervurderet af markedet, men har potentialet for langsigtet vækst. Fondens ledere analyserer den underliggende økonomiske situation og udsigterne for hvert selskab, herunder fremtidige indtjening, pengestrømme og udbytte. Andre faktorer som økonomisk tilstand, konkurrencemæssig fordel og kvaliteten af ​​forretningsfranchisen er afvejet mod værdiansættelse ved valg af individuelle værdipapirer. Fonden havde et afkast på 13% fra 2009 til 2014.

Fonden har nettoaktiver på over 56 milliarder dollar med et udbytte på 1,64% i august 2016. Porteføljen har 67 beholdninger med en gennemsnitlig markedsværdi på 109 USD milliard. Omkring 9% af selskabets beholdninger er ikke i S & P 500. De 10 største beholdninger har en samlet porteføljevægtning på 35. 3%. Den største bedrift er Wells Fargo, med en vægt på 4,2%. Sektoren med den største vægtning er økonomisk med en vægtning på 26%. Dette efterfølges af informationsteknologi på 23%. Fonden har en rimelig porteføljeomsætning på 7%. Det kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.