Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") tilbyder investorer eksponering for lave omkostninger og obligationer med investeringskvalitet. Ca. to tredjedele af investeringsaktiverne investeres typisk i obligationer. Aktieinvesteringerne foretages normalt i virksomheder, der betaler højere udbytte eller forventes at øge udbyttet. Pr. 29. februar 2016 havde fonden 41 dollar. 6 mia. Af de samlede fondeaktiver, og omkostningsprocenten for fondens Investor-aktier var 0. 23%. Fonden har over 800 obligationer, med en gennemsnitlig varighed på 6,7 år. De største bedrifter er i Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). VWINX havde en gevinst på 3,78% i løbet af det forløbne år, 6,4% i de seneste tre år og 7,82% i løbet af de sidste fem år.

Januar til marts

Vanguard Wellesley Income Fund havde en gevinst i januar i fire af de sidste syv år. Den mindste af disse gevinster, som var 0. 5% i 2015, var stadig større end det største tab i løbet af denne syvårige periode. Fonden rapporterede syv på hinanden følgende år med en gevinst i februar. Selv om den havde en gevinst på 0,4% i februar 2016, var hver af de seks tidligere gevinster i februar før 2016 dobbelt så store. Fonden rapporterede en gevinst i tre af de sidste fire år i marts. I 2016 havde marts en gevinst på 1,3%. Dette var fondens største ændring i marts om syv år. Faktisk, før 2016 havde VWINX ikke set en ændring større end 0,7% i de seks foregående år i marts.

April til juni

Vanguard Wellesley Income Fund rapporterede aldrig de sidste 10 år i april. Faktisk var tre af de sidste fem gevinster mindst 1%, inklusive en stigning på 2,6% i indre værdi (NAV) i 2011. Med hensyn til gennemsnitligt afkast pr. Måned er april fondens mest rentable måned. Imidlertid slettes succesen i april typisk i juni. Fonden rapporterede et tab i tre af de sidste fem år i juni, hvor hvert af disse tre tab er mindst 2%. Kan også spille en rolle i at tørre væk i april, da fonden rapporterede et tab i maj i fire af de sidste seks år.

juli til september

Selv om tredje kvartal kunne have været betragtet som Vanguard Wellesley Income Funds mest rentable kvartal, havde det ikke været så succesrige de seneste år. Fonden kan f.eks. Prale med et 10-årigt gennemsnitligt afkast på 0,5% i august. Det rapporterede imidlertid et tab i august i tre af de seneste fem år, hvoraf to af disse tab var mindst 1, 9%.September returnerede også et tab i tre af de sidste fem år. Hverken gevinst over denne tidsramme kunne overstige 1%. Fonden rapporterede en gevinst i juli i fire af de seneste fem år, selv om ingen af ​​disse gevinster var over 2. 4%.

Oktober til december

Vanguard Wellesley Income Fund havde en gevinst i oktober i hvert af de foregående seks år. I 2015 oplevede fonden en stigning i NAV på 3,5%. Denne gevinst var den eneste stigning i værdi i de seneste fem år til at have overskredet 3% i en enkelt måned. Faktisk var det fondens største gevinst i en måned siden 2010. Fonden returnerede en gevinst i hvert af de sidste fire år i november. Imidlertid var kun en af ​​disse større end 0,9%, og to af disse gevinster var mindre end 0,4%. Alternativt havde fonden et tab i hvert af de sidste fire år i december. Hvert af disse tab var et fald på mindst 2%, og det højeste var et tab på 4% i 2015. December havde det værste femårige gennemsnitlige afkast af en måned for VWINX, da det returnerede et tab på 1,96% .