De amerikanske fonde Washington A-aktier (AWSHX) ), der blev lanceret den 31. juli 1952 med det formål at investere i veletablerede mega-cap og big-cap blue chip-aktier til indkomst og langsigtet vækst. Den 79 milliarder dollar fond bruger syv ledere til at opretholde de 120 bedrifter investeret i 10 sektorer. Det havde en prisindtjeningsgrad (P / E) på 17,92 og et forhold mellem P / B på 2,67 og pr. Marts 2016. Porteføljen har en årlig omsætning på 24%. Dens levetid, 10-årige, femårige og treårige årlige gennemsnitlige afkast (AAR) var henholdsvis 11. 79, 6. 92, 12. 02 og 13. 57%.

AD:

Porteføljestrendene fra året 2015 til marts 2016 giver en indsigt i fondens positioneringsstrategi for 2016.

Porteføljesektorstrendene

Fonden svagt trimmet nettoeksponering i sine fem største tungestvejede sektorer. Top sektorfinansiering blev trimmet med -0. 3% til 13,1%, den elektroniske teknologi blev trimmet med 0,1% til 12,3% og sundhedsteknologi blev trimmet med -0. 8% til 9%. Vægten for teknologitjenester steg med 3% til 9,4% og forbrugsvarer med 0,5% til 9,1% og detailhandel med 1,6% til 8,8% af de samlede aktiver. Denne sektorsammensætning indikerer en risiko-on-strategitilpasning. Kommunikationen modtog en 0. 6% boost til en 4% sektorvægtning. Fonden øgede investeringerne i den udbyderige forsyningssektor med 0,8% til 3%, og den moderate sektortendens i porteføljen blev samlet afbalanceret. Fonden tilføjede investeringer i de mest strafferede sektorer.

AD:

Land- og Distributionstendenser

Investeringer i USA steg YOY med 5,2% til 92. 2%, mens investeringerne i Nederlandene blev reduceret med -0. 9% ned til 2%. Fonden øgede distributionen til mega-cap-aktier med 3,2% til 69,7% og udgjorde storkapitalfordeling med -1% ned til 27,6%. Mega-caps er de mest likvide aktier i USA, som har det mest likvide aktiemarked. Disse tendenser viser, at fonden tog skridt til yderligere at stimulere likviditeten til sin portefølje.

AD:

Top 15 Holdings Trends

Bredbånd, sky og mobil teknologi fortsætter med at vise stærk YOY vækst. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) Administrerende direktør Satya Nadella fortsætter med at omdanne virksomheden til en virksomhedssky og mobilgigant, hængende på succesen fra Office, Windows og Azure platforms vækstdrivere bevæger sig fremad. Aksjerne i Washington Mutual Investors Fund Class A øgede sin investering i Microsoft, den største aktiebeholdning, med 2% til 6,7% af aktiverne, efterfulgt af en stigning på 0,5% i sin næststørste beholdning, Home Depot Inc. ( NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163.48-0. 55% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), til 5. 1%. Fondens tredjestørste ejer, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 62-0. 76% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), modtog en 1. 1 % yderligere investering til 3,4% af aktiverne, efterfulgt af Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 41-4. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) af 0. 6% til 3. 3% af aktiverne.

Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co265. 59 + 1. 47% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) faldt fra andet til femte sted blandt fondens øverste beholdninger, da fonden trimmet sin tildeling med 1. 2% ned til 3. 2% af aktiverne. Boeing bekymrede analytikere ved at bekræfte sit helårs 2015-udsigter frem for at hæve forventningerne. Fonden reducerede sin andel i det store lægemiddelfirma Merck and Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 +0. 09% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 1 1% til 2,6% af aktiverne og i Wells Fargo og Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 23-0. 21% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 0,7% til 2,8% af aktiverne. Tendensen til at øge investeringerne i teknologi, detailhandel og olielagre indikerer nogle handelskøb i nogle af de mest slogne sektorer.

Den amerikanske fond Washington Mutual Investors Fund opretholdt en strategisk strategi i 2016, da den styrket likviditeten og positionerede sig til at komme sig stærkere på markederne ved at skifte mere tildeling til risikopapirer. Det udstødte aktier, som syntes at være fuldt værdsat i tide. Den firestjernede Morningstar-rating har gået lidt bedre end Standard og Poor's 500 (S & P 500) indekset i samme perioder. Fondens YTD-præstation var 0,26% i forhold til S-P 500-præstationen på -0. 56%, pr. 14. marts 2016. Fonden har en belastning på 5,75%, 0,58% omkostningsforhold og en minimumsinvestering på $ 250.