De amerikanske fonde Washington A-aktier (AWSHX) ), der blev lanceret den 31. juli 1952 med det formål at investere i veletablerede mega-cap og big-cap blue chip-aktier til indkomst og langsigtet vækst. Den 79 milliarder dollar fond bruger syv ledere til at opretholde de 120 bedrifter investeret i 10 sektorer. Det havde en prisindtjeningsgrad (P / E) på 17,92 og et forhold mellem P / B på 2,67 og pr. Marts 2016. Porteføljen har en årlig omsætning på 24%. Dens levetid, 10-årige, femårige og treårige årlige gennemsnitlige afkast (AAR) var henholdsvis 11. 79, 6. 92, 12. 02 og 13. 57%.

Porteføljestrendene fra året 2015 til marts 2016 giver en indsigt i fondens positioneringsstrategi for 2016.

Porteføljesektorstrendene

Fonden svagt trimmet nettoeksponering i sine fem største tungestvejede sektorer. Top sektorfinansiering blev trimmet med -0. 3% til 13,1%, den elektroniske teknologi blev trimmet med 0,1% til 12,3% og sundhedsteknologi blev trimmet med -0. 8% til 9%. Vægten for teknologitjenester steg med 3% til 9,4% og forbrugsvarer med 0,5% til 9,1% og detailhandel med 1,6% til 8,8% af de samlede aktiver. Denne sektorsammensætning indikerer en risiko-on-strategitilpasning. Kommunikationen modtog en 0. 6% boost til en 4% sektorvægtning. Fonden øgede investeringerne i den udbyderige forsyningssektor med 0,8% til 3%, og den moderate sektortendens i porteføljen blev samlet afbalanceret. Fonden tilføjede investeringer i de mest strafferede sektorer.

Land- og Distributionstendenser

Investeringer i USA steg YOY med 5,2% til 92. 2%, mens investeringerne i Nederlandene blev reduceret med -0. 9% ned til 2%. Fonden øgede distributionen til mega-cap-aktier med 3,2% til 69,7% og udgjorde storkapitalfordeling med -1% ned til 27,6%. Mega-caps er de mest likvide aktier i USA, som har det mest likvide aktiemarked. Disse tendenser viser, at fonden tog skridt til yderligere at stimulere likviditeten til sin portefølje.

Top 15 Holdings Trends

Bredbånd, sky og mobil teknologi fortsætter med at vise stærk YOY vækst. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) Administrerende direktør Satya Nadella fortsætter med at omdanne virksomheden til en virksomhedssky og mobilgigant, hængende på succesen fra Office, Windows og Azure platforms vækstdrivere bevæger sig fremad. Aksjerne i Washington Mutual Investors Fund Class A øgede sin investering i Microsoft, den største aktiebeholdning, med 2% til 6,7% af aktiverne, efterfulgt af en stigning på 0,5% i sin næststørste beholdning, Home Depot Inc. ( NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163.48-0. 55% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), til 5. 1%. Fondens tredjestørste ejer, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 62-0. 76% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), modtog en 1. 1 % yderligere investering til 3,4% af aktiverne, efterfulgt af Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 41-4. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) af 0. 6% til 3. 3% af aktiverne.

Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co265. 59 + 1. 47% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) faldt fra andet til femte sted blandt fondens øverste beholdninger, da fonden trimmet sin tildeling med 1. 2% ned til 3. 2% af aktiverne. Boeing bekymrede analytikere ved at bekræfte sit helårs 2015-udsigter frem for at hæve forventningerne. Fonden reducerede sin andel i det store lægemiddelfirma Merck and Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 +0. 09% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 1 1% til 2,6% af aktiverne og i Wells Fargo og Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 23-0. 21% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 0,7% til 2,8% af aktiverne. Tendensen til at øge investeringerne i teknologi, detailhandel og olielagre indikerer nogle handelskøb i nogle af de mest slogne sektorer.

Den amerikanske fond Washington Mutual Investors Fund opretholdt en strategisk strategi i 2016, da den styrket likviditeten og positionerede sig til at komme sig stærkere på markederne ved at skifte mere tildeling til risikopapirer. Det udstødte aktier, som syntes at være fuldt værdsat i tide. Den firestjernede Morningstar-rating har gået lidt bedre end Standard og Poor's 500 (S & P 500) indekset i samme perioder. Fondens YTD-præstation var 0,26% i forhold til S-P 500-præstationen på -0. 56%, pr. 14. marts 2016. Fonden har en belastning på 5,75%, 0,58% omkostningsforhold og en minimumsinvestering på $ 250.