a:

Investorer har to hovedinvesteringsstrategier, der kan bruges til at opnå afkast på deres investeringskonti: aktiv porteføljeforvaltning og passiv porteføljestyring. Disse tilgange er forskellige i, hvordan kontoadministratoren udnytter investeringer i porteføljen over tid. Aktiv porteføljeforvaltning fokuserer på at overgå markedet i forhold til et specifikt benchmark, mens passiv porteføljestyring har til formål at efterligne investeringsbeholdningen for et bestemt indeks.

Aktiv porteføljestyring

Investorer, der gennemfører en aktiv styringsmetode, bruger fondschefer eller mæglere til at købe og sælge aktier i et forsøg på at overgå et bestemt indeks, som S & P 500 eller Russell 1000 . Porteføljeforvaltere, der beskæftiger sig med aktiv investering, lægger stor vægt på markedstendenser, ændringer i økonomien, ændringer i det politiske landskab og faktorer, som kan påvirke bestemte virksomheder. Disse data bruges til at afstå køb eller salg af investeringer i et forsøg på at udnytte uregelmæssigheder. Aktive ledere har potentiale til større afkast end dem, der opnås ved simpelthen at efterligne aktier eller andre værdipapirer, der er opført på et bestemt indeks.

Passiv porteføljestyring

I modsætning til aktiv forvaltning involverer passiv porteføljestyring oprettelsen af ​​en porteføljeallokering, der er den samme som et specifikt indeks. Ledere vælger aktier og andre værdipapirer noteret på et indeks og anvender samme vægtning. Formålet med passiv porteføljestyring er at skabe et afkast, som er det samme som det valgte indeks i stedet for at overgå det. Fordi denne investeringsstrategi ikke er proaktiv, er administrationsgebyrerne vurderet på passive porteføljer eller midler ofte langt lavere end aktive porteføljestyringsstrategier.