De fleste kunder vælger ikke en finansiel rådgiver baseret på deres liste over tjenester, men snarere hvordan rådgiveren kan hjælpe dem med at opfylde deres behov. Selvom denne erklæring kan virke åbenlyst, fokuserer mange finansielle rådgivere stadig på at sælge kundernes tjenester som "porteføljestyring" eller "ejendomsplanlægning" i stedet for at løse almindelige spørgsmål og bekymringer som "vil jeg have nok til at gå på pension? "Og" hvor meget skal jeg spare på min børnehøjskole? ”

I denne artikel tager vi et kig på, hvorfor uddannelsesmuligheder er den bedste måde at tjene nye kunder på og udforske nogle strategier, som finansielle rådgivere kan bruge til at øge deres marketingindsats. (For yderligere, se: Vækststrategier for finansielle rådgivere .)

Uddannelsesbevis

Der kræves stor tillid mellem finansielle rådgivere og deres kunder, og det kan være svært at opbygge det Stol på en enkelt tonehøjde.

Den pædagogiske tilgang til prospektering er gavnlig, fordi den hjælper med at opbygge tillid ved at skildre rådgiveren som en myndighed, samtidig med at man sætter scenen for en langsigtet salgscyklus, der ofte er nødvendig for at lukke tilbud. Når alt kommer til alt, sker kun ca. 2% af salget på et første møde, og det kan tage op til fem opfølgende bestræbelser, før mange udsigter bliver kunder. Den uheldige virkelighed er, at kun 20% af kundeemnerne nogensinde følges op efter den første tonehøjde.

Den gode nyhed er, at internettet har gjort det nemt at følge op med kundeemner uden at bruge meget tid på markedsføring og prospektering. Samtidig er der mange bestræbelser, som finansielle rådgivere kan tage for at generere indgående ledere, der ikke kræver nogen opfølgning overhovedet. Tænkt lederskab

Den mest populære måde at uddanne udsigterne på er at blive en tanke leder ved at tale på begivenheder, udgive indhold eller holde uddannelsesmæssige seminarer. Udover at uddanne udsigter til økonomiske planlægningsemner kan disse aktiviteter hjælpe med at skildre en rådgiver som en intelligent leder i branchen frem for blot

en anden rådgiver. Indsatsen kan også dramatisk øge mængden af ​​indgående kundeemner fra kunder interesseret i at arbejde med en rådgiver, de følger på begivenheder eller online. (Se mere om: 6 Essential Marketing Tips for Financial Advisors .) Der er mange forskellige strategier for at blive en tanke leder:

Bliv bidragyder

• - Finansielle rådgivere vil måske overveje at bidrage til branchens anerkendte finansielle publikationer for at opbygge deres værdi. Ofte vil disse publikationer give rådgivere mulighed for at placere et lille bio i slutningen af ​​stykket. Arrangementer og seminarer
• - Finansielle rådgivere kan tale på industrikonferencer eller holde uddannelsesseminarer, der hjælper kunderne med at forstå nøglekoncepter. I nogle tilfælde kan disse udsigter blive til kunder. Opret indhold
• - Finansielle rådgivere kan oprette online indhold, herunder både skriftligt og videoindhold, for at dyrke et online-efterfølgende. Ved at arbejde i ledningsgeneratorværktøjer kan disse indholdsstykker udnyttes til at drive en kontinuerlig udsigtsudsigt. Marketing Funnel

Internettet er fyldt med gratis tilbud og giveaways i bytte for en e-mail-adresse, men forbrugerne har tilpasset at ignorere 99% af det indhold som værende nytteløst. Ved at give eftertænksomt indhold, som læsere rent faktisk vil læse eller se, kan finansielle rådgivere omgå disse barrierer og drive fører til deres forretning. Målet er at samle kontaktoplysninger, der kan bruges til at nå ud til disse kunder over tid snarere end i en enkelt tonehøjde.

Nogle populære strategier til at opbygge en marketingtragt omfatter:

Videobibliotek

• - Finansielle rådgivere kan oprette videoer, der dækker emner som pensionsplanlægning eller budgettering. På deres hjemmeside kan de tilbyde at give besøgende adgang til videobiblioteket i bytte for deres e-mail-adresse eller kontaktoplysninger. Værdifulde E-Bog
• - Finansielle rådgivere, der opretholder populære blogs, vil måske overveje at sammenlægge deres mest populære indlæg i en e-bog og derefter oprette et tilbud til e-bogen på deres hjemmeside i bytte for en e- mail addresse. Nyhedsbrev
• - Finansielle rådgivere kan offentliggøre et ugentligt eller månedligt nyhedsbrev, der giver et overblik over de finansielle markeder. Eller nyhedsbrevet kan endda kun samle interessante finansielle nyheder fra hele nettet på ét sted. Bottom Line

De fleste kunder vælger en finansiel rådgiver baseret på tillid og uddannelse frem for funktioner og fordele, hvilket betyder, at en uddannelsesorienteret tilgang til prospektering måske virker bedst. Finansielle rådgivere kan implementere denne form for tilgang ved at etablere sig som en tanke leder i branchen og opbygge en effektiv marketing tragt for at sikre opfølgning. (Se mere:

Hvordan Finansielle rådgivere udnytter sociale medier .)