Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er et investeringsforvaltningsselskab med en rig og fremtrædende historie inden for branchen. Opret i 1924, har virksomheden en langsigtet tilgang til forvaltning af investeringer og har fungeret med det ene formål at betjene sin kundes behov. Pr. 30. september 2015 har Eaton Vance over 298 mia. USD i aktiver under ledelse (AUM). Det tjener investorer gennem åbne midler, lukkede midler, private fonde, institutionelle konti, detailforvaltede konti og high-net-worth konti. Udenfor Eaton Vance Investment Management har selskabet også tilknytning til flere højtstående investeringsselskaber, såsom Hexavest, Atlanta Capital og Parametric. Disse partnerskaber giver Eaton Vance mulighed for at være førende inden for investeringsforvaltningen arena år efter år.

Atlanta Capital blev oprettet i 1969 og har specialiseret sig i at investere i høj kvalitet i både amerikanske aktier og obligationsporteføljer. Kronens juvel i denne ledelsesgruppe er dens SMID-Cap-fond. Fonden blev påbegyndt i 2002, og den har en grundlæggende tilgang til at investere i små til mellemstore cap aktier. Fonden ser ud til at investere i virksomheder med historier om at vise konsekvent indtjeningsvækst, stærkt cash flow og højt afkast af kapital. Med et ledelsesteam bestående veteraner som Charles Reed, William Bell og W. Matthew Hereford har fonden konsekvent overgået og tjent en Morningstar-rating på fem stjerner.

På lang sigt har fonden væsentligt overgået sit benchmark. Pr. 30. september 2015 har fonden slået sit benchmark med 3,3% over en 10-årig periode. Denne overpris er ikke udelukkende baseret på afkast, men også faktorer, der er mindre samlede risiko. På tre år har fonden en beta på 0,83 og en alfa på 3,97, hvilket viser, at ledelsen gør et fremragende arbejde med at opnå overskydende risikojusteret afkast. Denne overlegenhed med mindre risiko er velegnet investeringsomkostningsforholdet på 0,98% for fonden, som bør være et solidt valg for dem, der søger små og mellemstore aktieklasser.

Eaton Vance Balance Fund (EVIFX)

En af de ældste midler i Eaton Vance's lineup, den Balanced Fund blev påbegyndt i 1932 og har en lang og konsistent track record. Dette er et godt valg for de investorer, der søger en professionelt forvaltet fond med både aktier og obligationer i en enkelt fond. Fonden ser ud til at give ejerne langsigtet vækst samt en løbende indkomst, der giver et udbytte på 1,36%. Den Balancerede Fond anvender forskningsbaseret, grundlæggende analyse, der primært fokuserer på store cap aktier.Det har mulighed for at tildele alt fra 50 til 75% i aktier og 25 til 50% i obligationer. Dette gør det muligt for fonden at udnytte undervurderede områder på både aktie- og rentemarkederne.

Med fonden, der har opnået en firestjernet Morningstar-rating, har porteføljeforvaltningsholdene fra Charles Gaffney, Thomas Luster og Bernard Scozzafava gjort et fremragende arbejde med at opnå risikojusterede afkast. Med den Morningstar Moderate Target Risk som benchmark har den Balanced Fund overgået i hvert årligt gennemsnitstal. I løbet af 10-års-gennemsnittet gav fonden et afkast på 6,06%, hvilket var 1,47% højere end sit benchmark. Dette er et glimrende valg for investorer, der søger efter en "alt-i-en" administreret investering, især for et lavere udgiftsforhold på 0,98%.

Short Duration Strategic Income Fund (ETSIX)

Med de kommende stigende renter har mange historisk rentebelagte investorer været forsigtige med midler med længere løbetid og varighed. Den korte varighed strategiske indtægtsfond er et glimrende valg for eksponering for obligationsmarkedet, men dog minimal eksponering for renterisiko. Fonden forvaltes af Eric Stein og Andrew Szczurowski og blev påbegyndt i 1990. Ledelsen har begrænset fondens varighed til 3, 5, og fonden anses for at være en "all-weather" stil investering. Denne fond kan investere på tværs af alle rentemarkeder, der spænder fra investment grade obligationer til udenlandske gældsinstrumenter. Med den risikojusterede succes på lang sigt har fonden nået en femstjernet Morningstar-rating.

Fonden har i løbet af 10 års gennemsnittet givet sine ejere et gennemsnitligt årligt afkast på 5,00% eller 0,37% højere end Barclays U. S. Aggregate Bond Index. Fonden har en negativ varighed på -0. 26%, men giver endnu et udbytte på 4,32%. Dette bør være meget attraktivt for investorer med fast indkomst på udkig efter udbytte uden at udsætte sig for renterisiko.

Sammenfatning

Generelt tilbyder Eaton Vance en række fremragende investeringsvalg for offentligheden. De ovennævnte midler har langsigtede track records og har vist en evne til at levere ensartede afkast, givet deres specifikke strategier. Dette fremgår af, at alle tre fonde har modtaget maksimalt fem stjerner fra Morningstar. Inden en fond vælges, er det vigtigt, at en investor udfører korrekt due diligence på fonden og dets administrationsselskab.