De fleste finansielle rådgivere har svært ved at generere konsekvente kundeemner. Den primære årsag til dette er, at de ikke bruger de rigtige strategier. I de fleste tilfælde bruger de gamle strategier, som ikke længere er meget effektive i den moderne verden. Disse ældre, forældede strategier omfatter koldt opkald, direkte mail og avis eller magasinannoncer.

Finansielle rådgivere kan se nogle resultater ved hjælp af disse arkaiske taktikker, men de er ikke omkostningseffektive eller tidseffektive. Hvis du skulle undersøge de øverste finansielle rådgivere, vil ikke en af ​​dem fortælle dig, at deres primære lead-generation-strategier omfatter en af ​​de ovennævnte. De har stadig et potentiale, men bør ikke være den foretrukne metode til at generere kundeemner. (For mere se: Trends Challenging Financial Advisors).

- 9 ->

Overvurderede strategier

Her er en hurtig sammenfatning af hvorfor nogle få af de mere almindelige strategier ikke er magtfulde:

• Kaldopkald: Finansielle rådgivere modtager mange negative svar på kolde opkald. Når du kombinerer det med en lav succesrate, fører det til frustration og potentiel udbrændthed.
• Direkte Mail: Set som junk mail af de fleste modtagere. Det er heller ikke målrettet mod et bestemt publikum, hvilket vil medføre en meget lav konverteringsfrekvens.
• Avis og magasinannoncer: Endnu en gang, medmindre du placerer annoncer i nichepublikationer, er det ikke målrettet mod et bestemt publikum. Dette er også en af ​​de mindst effektive måder at målrette investorer på højt netto. (For mere, se: High-Net-Worth Client Tips til Financial Advisors.)
• Hjemmeside: Dette har mere potentiale end nogen andre på listen, men det kommer ned på effektiviteten. Hvis du har et websted med dit navn og kontaktoplysninger om det, men intet indhold, det vil ikke gøre meget for dig. Men hvis du ansætter kyndige forfattere til en overkommelig pris og postartikler, der er rettet mod din målgruppe, kan du øge din søgemaskine optimering (SEO) placeringer og generere kvalificerede kundeemner. Den store ulempe her er, at mange af disse ledninger ikke vil være lokale. (Se mere om SEO tips til finansielle rådgivere.)

At gøre

At vide, hvad man ikke skal gøre, er lige så vigtig som at vide hvad man skal gøre. Hvis du bruger de forkerte strategier, vil din virksomhed ikke lykkes, især når konkurrenterne anvender de rigtige strategier. Når det er sagt, er den vigtigste fejl, som finansielle rådgivere gør, når det kommer til bly generation, at de bruger for meget tid på det.

Det kan lyde kontraintuitivt, men din tid er værdifuld, hvilket betyder, at auto-responders er absolut nødvendige. Du vil også gerne være tilgængelig via telefon til enhver tid, også under frokosten. De fleste lokale udsigter vil ringe under deres frokostpause, som også er din. Hvis du ikke er tilgængelig, vil det mindske oddsene ved at lande et møde.(For mere se: Hvorfor kunder brænder finansielle rådgivere.)

-3 ->

En endnu vigtigere bemærkning - måske den vigtigste - er, at de fleste finansielle rådgivere ikke bruger nok tidskommunikation og forholdsbygning med deres nuværende kunder. Dette er en absolut nødvendighed. At holde kontakten viser, at du er omsorgsfuld og ikke kun en sælger. Det øger også mængden af ​​leads, som du får fra henvisninger.

Undervurderede strategier

Generering af leads er nemmere end du måske tror. Det er bare et spørgsmål om at holde trit med dagens mest effektive manøvrer. Her er en hurtig opsplitning af 10 højt effektive strategier for ledelsesgenerering:

1. LinkedIn: Du kan bruge fanen Netværk til at sortere og filtrere kontakter og sende en simpel besked (måske med en investerings- eller pengehåndteringstip) til tidligere kolleger og lokale ledere . Du kan bruge fanen Startside til at kontakte udsigterne om deres karrierepræstationer eller for at kunne lide deres indhold. Du kan bruge den avancerede fane til at bruge gensidige forbindelser til land introduktioner. En anden vigtig bemærkning: LinkedIn tiltrækker mange enkeltpersoner med høj netto. (For mere, se: Hvordan Finansielle rådgivere udnytter sociale medier.)
2. Ordet af mund: Det forventes, og du tror måske, du har ingen kontrol over det, men hvis du viser nuværende kunder, at du besidder de fire Cs - Troværdigt, omsorgsfuldt, samarbejde, kemi - din chance for at se klienthenvisninger skyrocket.
3. Middags Seminarer: Vær ikke billig med restaurantlokalet og inviter kun specifikke kundeemner. Denne metode til blygenerering kan indebære en høj pris, men investeringsafkastet (ROI) skal være fremragende, hvis det trækkes korrekt ud. Du kan se 50 + udsigter af høj kvalitet på mindre end to måneder.
4. Uddannelsesworkshops: Et mere overkommeligt alternativ til middagseminarer. Og folk foretrækker meget workshops over en-til-en-salgsmøder, da det giver et miljø, der ikke er så højt tryk for den potentielle kunde. (For mere, se: Hvordan være en Top Financial Advisor.)
5. Ledergrupper: Disse grupper mødes ofte en gang om ugen og deler højt kvalificerede kundeemner, men disse er generelt forretningsfolk fra forskellige brancher, så du har ikke at bekymre sig for meget om konkurrencen.
6. Gratis rapporter: Uanset om det er gennem sneglepost, e-mail eller nogen form for kommunikation, er alle interesserede i gratis. Hvis de kan lide, hvad de læser, og dine kontaktoplysninger er tilgængelige, skal du ikke være chokeret, hvis du får et stærkt svar.
7. Fællesskabsnetværk: Det tager lidt længere tid, fordi du skal etablere tillid. At blive involveret i fællesskabshændelser kan gå langt, hvis du er konsekvent, især hvis du sponsorerer dem og bygger et brand i lokalområdet. Du kan også hjælpe med at opbygge dit brand på lokale radioprogrammer, tv-shows og podcasts. (For mere, se: Netværk for finansfolk: Vedligeholdelse af en stærk industri tilstedeværelse.)
8. Facebook: Dette bliver mere og mere udbredt, og det vil hjælpe med at danne og opbygge relationer over tid.Finansielle rådgivere kan også udnytte Facebook Events, som kan bruges til at underrette brugere om kommende lejligheder.
9. Google-annoncer: Disse kan være dyre afhængigt af dit budget, så sørg for, at dine annoncer er meget målrettede.
10. Avisartikel: Dette adskiller sig fra en avisannonce. Hvis du har en lokal avis, skal du kontakte dem og anmode om at skrive en artikel baseret på dit ekspertiseområde. Hvis du får det grønne lys, vil du snart blive betragtet som en autoritativ figur i hele dit samfund. Når dette sker, behøver du ikke at søge efter kundeemner. De vil komme til dig.

Ekstraordinær Potential

I modsætning til hvad du måske hører eller læser, har der ikke været nogen bedre tid i historien til at være en finansiel rådgiver. I de næste 15 år træder i gennemsnit 10.000 Baby Boomers hver dag. De fleste af dem har stadig ikke regnet ud, hvordan de skal planlægge for pensionering, dels fordi de ikke tror, ​​at de har nok penge til at gøre det. (For mere, se: Top 10 Investeringer til Baby Boomers.)

Hvis du mener, at du kan hjælpe nye pensionister og hjælpe voksne børn med at tage sig af deres forældres økonomi, overvej stærkt at formulere en salgstragt til dette marked. For at forenkle, brug en tre-trins proces: Lead Generation, Relations Building, og Closing and Selling. Modificere delprocesserne efter at finde ud af, hvad der er mest og mindst effektivt.

Finansielle rådgivere har mulighed for at udnytte den største generation i historien, der går i pension. Ældre ledelsesgenereringsstrategier bør ikke udelukkes, men de bør heller ikke være det vigtigste. (For mere, se: Vækststrategier for finansielle rådgivere.)