J. P. Morgan tilbyder fonde, der specialiserer sig i et bredt spektrum af investeringsstrategier, herunder aktier med kapitaliseringsnicher, udenlandske aktier, fastforrentede værdipapirer og råvarer. Nogle J. P. Morgan fonde blev grundlagt for 20 år siden og har etableret stærke track records af afkast.

JPMorgan U. Equity Fund Klasse A (JUEAX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 12. 5 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig nettoaktivværdi (NAV) afkast: 14. 08%

Nettoomsætning: 0,94%

Startet i 2001, JPMorgan US Equity Fund Class A søger at maksimere kapitalgevinster ved at investere i aktier i store og mellemstore amerikanske virksomheder. Fonden anvender en tre-trins udvælgelsesproces, der kombinerer forskning, værdiansættelse og aktievalg. Fonden har tendens til at koncentrere sig om de langsigtede vækstudsigter for et selskab med fokus på så meget som fem år. Informationstekniske aktier har den største vægt på 23% i fondens portefølje, mens finansielle aktier har en tildeling på 18%. Fondens top 10 beholdninger tegner sig for 22% af sine aktiver og omfatter Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe og Alphabet.

Thomas Luddy og Susan Bao, fondslederne, har over 20 års erhvervserfaring, og begge har været med fonden siden i over 10 år. JPMorgan U. S. Equity Fund Klasse A har modtaget en fire-stjernet samlet rating og en sølvanalytiker rating for sine stærke risikojusterede afkast i kategorien med stor blanding. For at fremme langsigtet investering i fondens aktier opkræver fonden investorer et gebyr på 5,25%, hvilket kan afskrives under visse betingelser. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 1, 000.

JPMorgan Equity Income Fund Klasse A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig årlig afkast: 13. 92%

Nettoomsætning: 1. 04%

JPMorgan Equity Income Fund Klasse A, der blev grundlagt i 1992, investerer i aktier i virksomheder, der regelmæssigt betaler udbytte, herunder fælles aktier og gældsinstrumenter, og foretrukne aktier, der kan konverteres til ordinære aktier. Selv om fonden fokuserer på store cap aktier, kan den investere i aktier af forskellige markedsværdi. Fondens beholdninger er noget koncentreret i den finansielle sektor med 29% tildeling. Ingen anden sektor tegner sig for mere end 11% af fondens aktiver. Fonden handler ikke ofte, og den har et rimeligt omsætningsforhold på ca. 22%. De top 10 beholdninger har 24% tildeling og omfatter Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple og PNC Financial Services Group. Fonden har en 30-dages SEK-udbytte på 1,73%.

Langtidsstyret ledelse under Clare Hart, som har drevet fonden siden 2003, har opnået en fire-stjernet samlet rating og en sølvanalytiker rating fra Morningstar i kategorien storværdi for sin overlegen returnering.Fonden opkræver et gebyr på 5,25% og beder sine investorer om at bidrage med mindst $ 1, 000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 mia.kr.

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 13. 32%

Nettoomsætning: 1. 79%

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C blev grundlagt i 1994 og søger kapitalvækst i lang tid sigt ved at investere i virksomheder, der typisk indgår i Russell 2000-indekset med markedsdækninger på under 4 mia. Fonden fokuserer på undervurderede virksomheder med stærke konkurrencepositioner og varige forretningsmodeller. Fonden lægger også særlig vægt på kvaliteten af ​​virksomhedernes ledelse. Finanssektoren tegner sig for 22%, mens industrielle aktier har 20% tildeling i fondens aktiver. Fondens portefølje er veludviklet, idet ingen enkeltbeholdning tegner sig for mere end 3% af fondens aktiver.

I sin lille blandingsklasse har JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C modtaget en femstjernet samlet rating fra Morningstar for sin lange track record af risikoreducerede afkast under ledelse af Dan San Jose siden 2006. Fonden kræver en minimum investering på $ 1, 000 og opkræver et gebyr på 1%.

JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 9. 94%

Nettoomsætning: 1. 76%

JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C er grundlagt i 1997 og består af en fond diversificeret gruppe af andre JPMorgan-fonde, der primært er specialiseret i aktieinvesteringer. Fonden tilbyder bred diversificering på tværs af aktivklasser, fonde, industrier og værdipapirer. Baseret på de underliggende fonders beholdninger giver fonden eksponering for amerikanske aktier med 66% allokering, udenlandske aktier med 21% tildeling og rentepapirer med ca. 7% tildeling. Fondens portefølje er godt diversificeret på tværs af forskellige sektorer, hvor ingen enkelt sektor tegner sig for mere end 18% af fondens aktiver.

JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C har modtaget en fire-stjernet samlet rating i den aggressive allokeringskategori. Fonden har et gebyr på 1% og kræver et minimumsbidrag på $ 500.