2015 viste sig at være et tumult år for aktiemarkedet i USA. Den amerikanske centralbank hævede føderalsatsen for første gang i over et årti. Denne renteforøgelse kombineret med relativt stærkere økonomiske resultater i USA forårsagede en betydelig stigning i amerikanske dollar. Dette har slettet en betydelig del af indtjeningen for mange amerikanske virksomheder. På trods af denne indenlandske udvikling og langsommere den globale vækst viste en gruppe af aktivt forvaltede fonde enestående afkast i 2015. Resultatet af disse fonde oversteg væsentligt deres peers afkast og afkastet af deres respektive benchmarks.

T. Rowe Pris Global Technology Fund

Aktiver under ledelse (AUM): $ 2. 7 milliarder

2015 nettoaktivværdi (NAV) afkast: 21. 06%

Nettoomsætning: 0. 91%

T. Rowe Price Global Technology Fund søger langsigtet kapitalvækst ved at investere i fælles aktier af virksomheder, der udvikler, forskud og bruger teknologi. Fonden investerer i både indenlandske aktier (50% tildeling) og udenlandske aktier (43% tildeling). Kina har den største vægt blandt udenlandske aktier med en tildeling på 13%. Med hensyn til sektorer har medielagre ca. 30%, mens aktier af halvledere og informationstjenester selskaber har 26% og 7,7% tildelinger.

Fonden har haft en meget stærkere præstation i forhold til benchmarkindekset. Fonden har vist et afkast på 21,06% i 2015, hvilket er betydeligt højere end 3. 64% for MSCI AC World Technology, fondens benchmark. T. Rowe Price Global Technology Fund har modtaget en fem-stjernet samlet rating fra Morningstar. Fonden leveres uden gebyrer og kræver, at en investor bidrager med mindst $ 2, 500 som en initial investering.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio Klasse A

AUM: $ 638 millioner

2015 Nettoafkast: 18. 16%

Nettoomsætning: 1. 23%

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio investerer i forskellige aktier i etablerede og nye franchise-virksomheder over hele verden. Fondens beholdninger er underlagt valutarisici, da udenlandske aktier har en andel på 40%, mens indenlandske aktier har en tildeling på 48%. Fonden anvender en bottom-up-aktieudvælgelsesproces, der søger en stærk ledig kontantstrømgenerering og attraktive vækstinvesteringer. Fondens portefølje favoriserer overvejende teknologibestande, som har en tildeling på 42%. Forbrugersykliske aktier og finansielle tjenesteydelser tegner sig for 22 og 14% af fondens portefølje.

Fonden har vist en meget stærk præstation på trods af valutakursforstyrrelser fra valutaafskrivninger i forhold til U.S. dollar. Mens fondens benchmark, MSCI AC World Index, har vist et negativt afkast på -2. 36%, har fonden vist fremragende præstationer på 18. 16% i 2015. Morningstar har tildelt en fem-stjernet samlet rating til fonden i verdensklassen. Fonden har et gebyr på 5,25% og har et minimumskrav til investering på $ 1 000.

Rainier International Discovery Fund A-aktier

AUM: $ 122 millioner

2015 NAV-afkast: 15. 7%

Nettoomsætning: 1. 5%

Rainier International Discovery Fund investerer i aktier af virksomheder, der har små til mellemstore markedsværdier i fremmede udviklede lande og vækstmarkeder. Fonden fokuserer på virksomheder med stærkt indtjeningspotentiale i forhold til deres jævnaldrende, og det viser stærke forretningsresultater. Fondens aktiver fordeles overvejende til eurolande (32% tildeling) og Japan (21% tildeling). Aktier i forbrugernes cykliske, industrielle og finansielle tjenesteydelser dominerer fondens portefølje.

Fondets 2015-afkast på 15,7% oversteg langt mere end 2,6% af benchmarkindekset, MSCI All Country World ex-U. S. Small Cap Net Index. I sin udenlandske lille / mellemvækstkategori har fonden modtaget en fem-stjernet samlet rating fra Morningstar. The Rainier International Discovery Fund Klasse A Aktier har et gebyr på 5,75% og et minimum investeringskrav på $ 2, 500.