Aktivt forvaltede porteføljer, til fordel for krydrede aktieplukkere, overstiger deres benchmarks som stigende pengeinvesteringer skubber gevinster højere. Over en femårsperiode, der sluttede den 31. december 2014, udgjorde kun 12,2% af de store kapitalfonde større end deres respektive Morningstar-kategori. Derfor er valg af midler, der har mindre downside-risiko i forhold til indekset, lige så vigtig som at finde porteføljer, der overgår. De følgende fem fonde har under gennemsnittet risiko, mens de konsekvent slår benchmarken.

Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX")

I overensstemmelse med filosofien om, at lavere omkostninger giver overlegen afkast, opretholder Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") en 0,45% udgift forhold kombineret med en buy-and-hold-strategi, der årligt kun springer 7% af porteføljen, mens man styrer 13 dollar. 2 mia. Kr. Under aktiv. Med en alfa på 1,75 søger VHCOX værdipapirer med et gennemsnitligt pris-til-bog-forhold på 2,21, i modsætning til Russell 1000's forhold på 4, 56. Fondet havde haft positioner i sin Top Two Holdings, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB

BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171. 28-1. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), siden 2003 og 2007. I løbet af 15 år, der sluttede 31. marts 2016, havde VHCOX overgået S & P 500 med et årligt gennemsnit på 2,48%. MFS Growth Fund ("MFEGX")

Med en 10-årig beta på 0,98 mod S & P 500-indekset overgik MFS Growth Fund ("MFEGX") benchmarken af ​​en årligt gennemsnit på 1,26% pr. 31. marts 2016. MFEGX er placeret i topkvartilen blandt midler i Morningstar storvækstkategori og 14-årige veteranfondschef Eric Fischman drev fondet til ratingbureauets skinnende fem -star pris Med et hold på 65 aktieanalytikere løber Fischman $ 12. 3 milliarder kroner under sit aktiv samtidig med at favorisere aktier med langsigtet indtjeningsmoment som Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Parnassus Endeavour Investor Fund ("PARWX") Parnassus Endeavour Investor Fund ("PARWX") er en ikke-videregående fond med et minimumsbeløb på 2 000 dollars, som udelukkende styres af Jerome Dodson siden starten i april 2005. Placeret anden gang i 2014 blandt 1, 524 fonde i kategorien Morningstar storvækst har PARWX bestået S & P 500 60% af tiden på 10 år gennem 2015, hvilket gør en investering på $ 10.000 til cirka $ 30.000. Fonden undgår helt volatile energilagre og frigiver porteføljen fra den krøllende effekt af belagt olie og naturgaspriser.En totalkapitalfond, PARWX er overvægtig Russell 1000 Index med 30,7% i teknologiproblemer, hvilket fondsledelse ser ud som at tilbyde positive og innovative arbejdspladsmiljøer. Fonden kører $ 1. 4 milliarder aktiv.

Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX")

Blandt de 1 milliarder dollar i aktiver under ledelse (AUM) placerede Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX") 24,17% af sine beholdninger i defensive sektorer som f.eks. sundhedspleje og forbrugernaturer, pr. 12. april 2016. Bidragende til en glittrende 6. 84% tre måneders afkast gennem 12. april 2016, en stilling på 3,74% i UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Gruppe Inc212. 33-0. 25%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

) returnerede 7. 81% og et udbytte på 1, 59%. Med en stærkt koncentreret portefølje bestående af 30 aktier forvalter BOPAX ujævnlige nedadrettede udsving med en femårig standardafvigelse på 85 basispoint over S & P 500's mål. Fonden mindsker risikoen, selv om den besidder 39. 75% i flygtige mellem- og små- cap aktier. Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") Med et 101. 47% upside-fangstforhold for de fem år, der sluttede 31. marts 2016, havde Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") grebet mere opad end den Morningstar big-company vækst kategori. I modsætning hertil er fondens 99. 09% nedadrettede forhold i forhold til 111. 17% for sine kate- gorier i samme femårig periode attesteret for HRCPXs evne til at bremse sikkert, når bjørnen ringer. Fonden, med et beskedent omsætningsforhold på 42%, opkræver et udgiftsforhold på 1,19%, kobling over gennemsnittet afkast med undergennemsnitlig risiko. Fonden administrerer $ 0. 3 milliarder kroner under sit aktiv.