Finansielle rådgivere, der outsourcer deres investeringsforvaltning, kan generere højere indtægter end dem, der selv gør denne opgave. En nylig undersøgelse af 8, 000 rådgivere fra SEI Advisor Network og FP Transitions fundet. Faktisk viser undersøgelsen, at de kunne medbringe så meget som en $ 1 million mere i omsætning over et årti end rådgivere, der er aktive pengeforvaltere. Resultaterne i denne undersøgelse er baseret på en sammenligning af indtægter og aktiviteter hos finansielle rådgivende firmaer, der administrerer penge i hus mod andre, der outsourcede denne service.

Undersøgelsen viste, at årsagen til, at rådgivere, der outsourcede deres investeringsforvaltning, kunne generere større indtægter, er fordi de der havde mere tid til at bruge på landing af nye kunder og opbygge relationer med dem. Data i undersøgelsen viste, at outsourcing rådgivere var i stand til at afsætte mere end dobbelt så meget tid og ressourcer til markedsføring og reklame end pengeforvaltere. Denne forskel har naturligvis ført til øget vækst i forretningen for outsourcerne og højere bundlinjer. Tallene i undersøgelsen udtalte, at rådgivere, der outsourcede, kunne bruge 12% af deres tidsmøde med nye kunder og 37% af deres tidsopbygning og styrke deres forhold til deres eksisterende kundekreds, mens rådgivere, der klarte penge, kun kunne bruge 6% af deres tid møder nye kunder og 20% ​​af deres tid på at servicere eksisterende. (For mere, se:

Fiduciary Rule: Hvordan og hvorfor at outsource din risiko

.)

"Da vi først begyndte at se på dataene, ser mange data ud ens. Hvor [rådgiverne] afviger, er hvor de bruger deres tid, "fortalte Brad Bueermann, administrerende direktør for FP Transitions,

Investeringsnyheder

. Han sagde også, at rådgivere, der klarte penge i huset, sjældent kunne generere højere afkast end dem, der outsourcede. "Med hensyn til vækst i porteføljen så vi ikke nogen reelle skelneforskelle."

Raef Lee, chef for nye tjenester og strategiske partnerskaber på SEI Advisor Network, også fortalte

Investeringsnyheder

at: "Hvad … ophidset denne undersøgelse er, at det grundlæggende viste, at hvis du outsourcer din investeringsforvaltning, vil værdien af ​​din virksomhed stige mere, end hvis du ikke gør det. "Og tallene i undersøgelsen bekræfter solidt denne påstand, da de afslørede, at rådgivere, der outsourcede deres investeringsforvaltning, kunne tilføje 14 mio. USD til deres aktiver under ledelse hvert år, hvilket også er det dobbelte af, at rådgivere, der forvalter penge, var kan tilføjes årligt. (For mere se: Hvordan Teknologi hjælper Finansielle Rådgivere .)

De, der outsourcede, kunne også hvert år tilføje 14 nye kunder, i modsætning til pengeforvalterne, som kun tilføjede fire. Og måske viste den vigtigste statistik i undersøgelsen, at rådgivere, der outsourcede, genererede $ 1. 9 millioner om året fra deres eksisterende kundebase sammenlignet med en årlig omsætning på $ 815, 902 for pengeforvaltere.

Bundlinjen

På trods af resultaterne i undersøgelsen er der stadig nogle rådgivere, der bedre kan styre deres kunders penge i stedet for at outsource dem. Men rådgivere, der står på hegnet om denne service, bør være opmærksomme på tallene i denne undersøgelse. "Alle tre modeller [kundeorienteret, investeringsorienteret og en hybrid af kunde- og investeringsfokuser] kan være rentable og effektive. Det afhænger af opbygningen og sminningen og hvordan firmaet vil differentiere, "fortalte Lee

Investeringsnyheder

. Der skal udvises omhyggelig analyse, inden der træffes beslutning om en forretningsmodel for at bestemme hvilken metode der vil være den mest rentable for en given rådgiver eller virksomhed. (Se mere: Hvordan Finansielle rådgivere kan tilpasse til Robo-Advisors .)