Indholdsfortegnelse:
Tænker du på at diversificere din portefølje med udbyttebetalende aktier? Hvis det er tilfældet, har anvendelsen af en udbytteinvesteringsplan (DRIP) vist sig at være en yderst effektiv måde at drive langsigtet velstandsgenerering på. Når det er sagt, kan du ikke bare tilfældigt vælge udbyttebetalende lagre og forvente kvalitetsresultater. For at maksimere porteføljens langsigtede potentiale skal du vælge udbydere af høj kvalitet.
Listen over udbyttebetalende virksomheder nedenfor har alle forhøjet deres udbytte i 50 på hinanden følgende år. Det betyder ikke, at disse er de bedste udbyttebetalende muligheder. Nedenfor finder du 10 nøgleberegninger, der hjælper dig med at bestemme de bedste muligheder fra denne liste lige nu. Det er dog den 21. september 2015. Økonomiske forhold ændrer sig, hvilket vil medføre industriændringer. Hvad der er imponerende over de virksomheder, der er anført nedenfor, er, at de alle har hævet deres udbytte gennem perioder med svaghed i branchen. (For mere se: Perks of Dividend Reinvestment Plans .)
10 nøgletal
1. Indtægter: Dette indikerer konsekvent efterspørgsel. Der er nogle tilfælde, hvor et selskab kan vise mere omsætningsvækst end hvad efterspørgslen vil indikere. For eksempel kan en forhandler blot åbne flere butikker. I disse situationer skal du kigge på comps (same-store-salg).
2. Nettoindkomst: Dette viser virksomhedens evne til at øge overskuddet. (Se mere: High Dividend Paying Stocks .)
3. Skat til egenkapitalandel: Hvad der betragtes som en høj D / E-forhold, afhænger undertiden af branchen. Men når du ser en D / E-forhold under 1. 00, er det et positivt tegn. Dette indikerer, at virksomheden ikke er overleveret.
4. Kort position: Hvis en kort position er høj betyder det, at mange store penge væddemål mod firmaet. Selvom dette kan føre til en kort presse, indikerer det næsten altid højere risiko. Enhver kort position over 5% indikerer højere risiko.
5. Return-on-Equity (ROE): Bestemmer effektiviteten i ledelsen - hvor godt ledelsen ændrer investorens kapital til afkast. En høj ROE er god, men pas på ekstraordinært høje ROE-aflæsninger, da dette ofte er uholdbart og undertiden indikerer høje gældsniveauer.
6. Udbytteudbytte: Nogle udbytter er højere end andre, men det er ikke altid positivt. Der er mange faktorer, herunder lageropskrivning / afskrivning og bæredygtighed. (For mere se: Hvordan udbytte arbejde for investorer .)
7. Operationel pengestrøm (OCF): Pengestrøm er uden tvivl den vigtigste metriske. Det kan føre til innovation, opkøb for uorganisk vækst, kapitalafkast til aktionærerne i form af udbytte og tilbagekøb af aktier, reduktion af gæld og meget mere.
8. Beta: Denne beregning er uden for virksomhedens kontrol, men det skal stadig være vigtigt for investorer. Hvis en aktie har en beta under 1. 00, betyder det, at bestanden er mindre volatil end det bredere marked. Enhver investor, der søger et stabilt afkast, ville undgå stærkt volatile aktier.
9. Gennemsnitlig mængde: Mange professionelle erhvervsdrivende vil ikke handle en aktie med et gennemsnitligt volumen under 1 million aktier på grund af manglende likviditet og øget odds for manipulation.
10. 1 års lagerpræstation: Mange professionelle forhandlere søger 52 uger højder, ikke 52 uger lavere. Dette viser, at der er en efterspørgsel efter bestanden. Dette skyldes normalt en stærk industri eller virksomhedens styrke.
Vigtige noter
Der er 16 selskaber opført nedenfor, men kun fem opfylder følgende målinger:
- Konsekvent toplinjevækst i de seneste tre regnskabsår.
- Ikke overleveret.
- Kort position under 5%.
- Positiv lageropskrivning i løbet af de seneste 12 måneder.
Alle indtægter og nettoindtægtstal er i tusind, OCF og ROE-tal er baseret på efterfølgende tolv måneder og alle tal nedenstående pr. 21. september 2015 . (For mere, se Hvordan og hvorfor betaler virksomheder udbytte? )
Udbyttebetalinger
Amerikanske stater Water Co. (AWR AWRmeramerikanske stater Water Co53 . 99 + 0. 35% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )
|
AWR |
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 |
|
Indtægt |
$ 466, 908 > $ 472, 077 |
$ 465, 791 |
$ 54, 148 |
|
$ 62, 686 |
$ 61, 058 |
AWR |
Resultater |
|
D / E Ratio > 0. 68 |
Kort position |
|
2. 64% |
ROE |
|
12. 85% |
Udbytteudbytte |
|
2. 34% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 135. 39 millioner |
Beta |
|
1. 21 |
Gennemsnitlig mængde |
|
197, 959 |
1-årig aktieprestation |
|
29. 12% |
Dover Corp. (DOV |
|
DOVDover Corp96. 12 + 0. 21% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
) DVR FY2012 FY2013 < FY2014
|
Indtægt |
$ 6, 626, 648 |
$ 7, 155, 096 |
$ 7, 752, 728 |
|
Nettoindkomst |
$ 811, 070 |
$ 1, 003, 129 |
$ 775, 235 |
|
DOV |
Resultater |
D / E Ratio |
0. 73 |
|
Kort position |
3. 77% |
|
ROE |
17. 90% |
|
Udbytteudbytte |
2. 77% |
|
Operationel pengestrøm |
$ 1. 06 millioner |
|
Beta |
1. 13 |
|
Gennemsnitlig volumen |
1, 650, 740 |
|
1 års lagerprestation |
-27. 55% |
|
Northwest Natural Gas Co. (NWN |
NWNNorthwest Natural Gas Co66. 05-0. 90% |
|
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
) |
NWN FY2012 < FY2013 FY2014 Indtægt
|
$ 730, 607 |
$ 758, 518 |
$ 754, 037 |
Nettoindkomst |
|
$ 58, 779 |
$ 60, 538 |
$ 58 , 692 |
NWN |
|
Resultater |
D / E Ratio |
1. 05 |
Kort position |
|
7. 47% |
ROE |
|
6. 51% |
Udbytteudbytte |
|
4. 31% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 149. 90 millioner |
Beta |
|
0. 54 |
Gennemsnitlig mængde |
|
119, 494 |
1-årig aktieprestation |
|
3. 18% |
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
|
CINFCincinnati Financial Corp73. 27 + 0. 97% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
CINF |
FY2012 FY2013 FY2014 Indtægt
|
$ 4, 111, 000 |
$ 4, 531, 000 |
$ 4, 945, 000 |
Nettoindkomst |
|
$ 421, 000 |
$ 517, 000 |
$ 525, 000 |
CINF |
|
Resultater |
D / E Ratio |
0.13 |
Kort position |
|
1. 84% |
ROE |
|
10. 19% |
Udbytteudbytte |
|
3. 44% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 992 millioner |
Beta |
|
0. 98 |
Gennemsnitlig mængde |
|
783, 977 |
1-årig lagerprestation |
|
9. 86% |
Colgate-Palmolive Co. (CL |
|
CLColgate-Palmolive Co70. 25 + 0. 14% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
CL |
FY2012 < FY2013 FY2014 Indtægt $ 17, 085, 000
|
$ 17, 420, 000 |
$ 17, 277, 000 |
Nettoindkomst |
$ 2, 472, 000 > $ 2, 241, 000 |
|
$ 2, 180, 000 |
CL |
Resultater |
D / E Ratio |
|
8. 83 |
Kort position |
1. 18% |
ROE |
|
172. 91% |
Udbytteudbytte |
|
2. 45% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 3. 13 milliarder |
Beta |
|
1. 02 |
Gennemsnitlig mængde |
|
3, 529, 910 |
1-årig aktieprestation |
|
-4. 57% |
Emerson Electric Co. (EMR |
|
EMREmerson Electric Co64. 52 + 0. 66% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
EMR |
|
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 Indtægt $ 24, 412, 000 $ 24, 669, 000
|
$ 24, 537, 000 |
Nettoindkomst |
$ 1, 968, 000 |
$ 2 , 004, 000 |
|
$ 2, 147.000 |
EMR |
Resultater |
D / E Ratio |
|
0. 85 |
Kort position |
3. 39% |
ROE |
|
25. 39% |
Udbytteudbytte |
|
4. 08% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 2. 84 milliarder |
Beta |
|
1. 09 |
Gennemsnitlig mængde |
|
4, 697, 000 |
1-års aktieprestation |
|
-29. 79% |
Original Parts Co. (GPC |
|
GPCGenuine Parts Co87. 26-0. 62% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
GPC |
|
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 Indtægt $ 13, 013, 868 $ 14, 077, 843
|
$ 15, 341, 647 |
Nettoindkomst |
$ 648, 041 |
$ 684, 959 |
|
$ 711, 286 |
GPC |
Resultater |
D / E Ratio |
|
0. 26 |
Kort position |
1. 71% |
ROE |
|
20. 98% |
Udbytteudbytte |
|
2. 95% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 877. 15 millioner |
Beta |
|
1. 11 |
Gennemsnitlig mængde |
|
634, 241 |
1-årig lagerprestation |
|
-6. 13% |
Johnson & Johnson (JNJ |
|
JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
JNJ |
|
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 Indtægt $ 67, 224, 000 $ 71, 312, 000
|
$ 74, 331, 000 |
Nettoindkomst |
$ 10, 853, 000 |
$ 13, 831, 000 |
|
$ 16, 323, 000 |
JNJ |
Resultater |
D / E Ratio |
|
0. 27 |
Kort position |
1. 22% |
ROE |
|
21. 59% |
Udbytteudbytte |
|
3. 23% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 17. 09 milliarder |
Beta |
|
1. 01 |
Gennemsnitlig mængde |
|
8, 369, 880 |
1 års aktieprestation |
|
-13. 34% |
Coca-Cola Co. (KO |
|
KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
KO |
|
FY2012 < FY2013 |
FY2014 |
Indtægt $ 48, 017, 000 $ 46, 854, 000 $ 45, 998, 000
|
Nettoindkomst |
$ 9, 019, 000 > $ 8, 584, 000 |
$ 7, 098, 000 |
KO |
|
Resultater |
D / E Ratio |
1. 56 |
Kort position |
|
0. 87% |
ROE |
24. 05% |
Udbytteudbytte |
|
3. 46% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 11. 26 milliarder |
Beta |
|
0. 96 |
Gennemsnitlig mængde |
|
14, 635, 700 |
1-årig aktiekurs |
|
-7. 67% |
Lancaster Colony Corp. (LANC |
|
LANCLancaster Colony Corp124. 09-2. 19% |
Lavet med Highstock 4.2. 6 |
|
) |
LANC |
|
FY2013 |
FY2015 |
|
Indtægter |
$ 1, 013, 803 |
$ 1, 041, 075 $ 1, 104, 514 Nettoindkomst $ 109, 249
|
$ 74, 986 |
$ 101, 686 |
LANC |
Resultater |
|
D / E Ratio |
0. 00 |
Kort position |
3. 29% |
|
ROE |
18. 33% |
Udbytteudbytte |
1. 86% |
|
Operationel pengestrøm |
$ 132. 77 millioner |
|
Beta |
0. 85 |
|
Gennemsnitlig volumen |
91, 309 |
|
1 års lagerprestation |
15. 22% |
|
Lowe's Companies Inc. (LOW |
LOWLOWES selskaber Inc77. 41-0. 66% |
|
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
LOW |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Indtægt |
$ 50, 521, 000 |
$ 53, 417, 000 $ 56, 223, 000 Nettoindkomst $ 1, 959, 000
|
$ 2 , 286.000 |
$ 2, 698, 000 |
LOW |
Resultater |
|
D / E Ratio |
1. 31 |
Kort position |
1. 01% |
|
ROE |
28. 44% |
Udbytteudbytte |
1. 63% |
|
Operationel pengestrøm |
$ 51. 7 milliarder |
|
Beta |
0. 94 |
|
Gennemsnitlig mængde |
5, 663, 420 |
|
1-årig aktieprestation |
27. 55% |
|
3M Company (MMM |
MMM3M Co230. 31-0. 82% |
|
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
MMM |
FY2012 |
|
FY2013 > FY2014 |
Omsætning |
|
$ 29, 904, 000 |
$ 30, 871, 000 |
$ 31, 821, 000 Nettoindkomst $ 4, 444, 000 $ 4, 659, 000
|
$ 4, 956, 000 |
MMM |
Resultater |
D / E Ratio |
|
0. 65 |
Kort position |
1. 92% |
ROE |
|
32. 24% |
Udbytteudbytte |
2. 90% |
Operationel pengestrøm |
|
$ 6. 31 milliarder |
Beta |
|
1. 20 |
Gennemsnitlig mængde |
|
2, 700, 880 |
1-årig aktieprestation |
|
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
|
NDSNNordson Corp126. 72-0. 01% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NDSN |
|
FY2012 |
FY2013 < FY2014 |
|
Indtægt |
$ 1, 409, 578 |
|
$ 1, 542, 921 |
$ 1, 704, 021 |
Nettoindkomst $ 224, 829 $ 221, 817 > 246, 773 NDSN
|
Resultater |
D / E Ratio |
1. 15 |
Kort position |
|
3. 44% |
ROE |
26. 26% |
Udbytteudbytte |
|
1. 48% |
Operationel pengestrøm |
$ 272. 49 millioner |
Beta |
|
1. 34 |
Gennemsnitlig mængde |
|
283, 483 |
1-årig lagerpræstation |
|
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
|
PHParker-Hannifin Corp184. 62-0. 41% |
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
PH |
|
FY2013 < FY2014 |
FY2015 |
|
Indtægt |
$ 13, 015, 704 |
|
$ 13, 215, 971 |
$ 12, 711, 744 |
|
Netto indkomst |
$ 948, 427 |
$ 1 , 041, 048 $ 1, 012, 140 PH Resultater
|
D / E Ratio |
0. 58 |
Kort position |
8. 28% |
|
ROE |
17. 20% |
Udbytteudbytte |
2. 37% |
|
Operationel pengestrøm |
$ 1. 30 milliarder |
Beta |
1. 53 |
|
Gennemsnitlig volumen |
1, 632, 570 |
|
1 års lagerpræstation |
-11. 16% |
|
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% |
|
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
PG |
FY2013 < FY2014 |
|
FY2015 |
Indtægt |
|
$ 80, 116, 000 |
$ 80, 510, 000 |
|
$ 76, 279, 000 |
Nettoindkomst |
|
$ 11, 312, 000 > $ 11, 643, 000 |
$ 7, 036, 000 |
PG Resultater D / E Ratio 0. 48
|
Kort position |
0. 97% |
ROE |
13. 43% |
|
Udbytteudbytte |
3. 88% |
Operationel pengestrøm |
$ 14.61 mia. |
|
Beta |
1. 00 |
Gennemsnitlig mængde |
9, 924, 550 |
|
1-års lagerpræstation |
-17. 53% |
|
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp66. 49-0. 78% |
|
Lavet med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
VVC |
FY2012 |
|
FY2013 < FY2014 |
Indtægt |
|
$ 2, 232, 800 |
$ 2, 491, 200 |
|
$ 2, 611, 700 |
Nettoindkomst |
|
$ 159.000 |
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
|
VVC |
Resultater |
D / E Ratio 1. 02 Kort position 2. 23%
|
ROE |
12. 28% |
Udbytteudbytte |
3. 90% |
|
Operationel pengestrøm |
$ 480. 90 millioner |
Beta |
0. 97 |
|
Gennemsnitlig mængde |
439, 486 |
1 års aktiepræstation |
0. 10% |
|
Baseret på ovenstående noter er det bedste af bunken i øjeblikket AWR, CINF, LANC, LOW og VVC. Dette er emneændring. (For mere se: |
5 Udbytteaktier, der skal være på din overvågningsliste |
|
.) |
Bundlinjen |
|
Hvis du ønsker at diversificere din portefølje med udbyttebetalende aktier eller hvis du ' tænker på at gennemføre en udbytteinvesteringsplan har disse 16 selskaber konsolideret deres udbytte konsekvent de seneste 50 år. Hvis du læser dette i efteråret 2015, vil de bedste muligheder sandsynligvis være AWR, CINF, LANC, LOW og VVC på nuværende tidspunkt. Denne liste kræver dog kvartalsvis overvågning, da de økonomiske forhold ændrer sig. (For mere, se: |
Hvordan udbytte påvirker aktiekurserne |
|
.) |
Dan Moskowitz har ingen positioner i nogen af ovennævnte aktier. |
|
Diversificere med Municipal Bond ETF'er (SMB, MUB)
Tænker på diversificering med obligationer? Overvej disse muni obligationer ETF'er. Invester i cancerforskning med disse 3 lagre
Disse kræftforskningslagre tilbyder både et højt loft og potentialet til at redde liv. Diversificere med disse fire alternative aktiver
I tider med markedsvolatilitet tilføjer investorer alternative aktiver til deres porteføljer - stærkt illikvide, men rentable investeringer som kunst, jord eller ædle metaller. |