Det er vigtigt at vide, hvordan og hvor man skal finde kunder, men lige så vigtigt er at opbygge relationer med disse kunder og beholde deres forretning. De bedste finansielle rådgivere finder fællesforhold med deres kunder gennem interesser, sport, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter. Når du har ting til fælles med dine potentielle og eksisterende kunder, opbygger og styrker relationer naturligt frem for at blive tvunget - og de er mere tilbøjelige til at stå tidstest. (For mere, se: Tips til wooing wealthy klienter .)

Finansielle rådgivere, der er interesseret i segmentet med høj nettoværdi af den potentielle kundepopulation, må muligvis arbejde lidt sværere for at passe ind i denne mængde. Det første skridt er at finde din målgruppe; Det andet er at gøre dig selv en del af deres samfund på en bæredygtig måde. (Se mere: High-Net-Worth-klienttips til finansielle rådgivere .)

Find klienter

1. Kast en fest eller vær en middag for eksisterende kunder. Nøglen her er at fortælle kunder at bringe venner og familie. Dette kan ramme dig i tegnebogen, men det skal være værd at investeringen. Dette er den bedst mulige markedsføringsmetode, fordi den giver dig ansigt til ansigt med potentielle kunder i et afslappet og behageligt miljø. (Se mere om: Hvordan tiltrækker jeg personer med høj netværdighed? )
2. Forskningsejendomme. Dette er en nem måde at finde kunder med high-net-worth, men det vil ikke være så nemt, fordi det kræver koldt opkald. (Se mere: Kaldopkaldsalternativer til finansielle rådgivere .)
3. Se ind i din husejers forening. Hvis du tilfældigvis bor i et netværdigt nabolag, skal du være involveret i din HOA. Dette er en glimrende måde at forbinde med potentielle kunder med høj nettoværdighed og sætter dig også i ansigt til ansigt-kontakt. (For mere se: 9 Ting at vide om Boligejerforeninger .)
4. Bliv involveret i velgørenhedsorganisationer. High-net-værdige individer nyder filantropi. Ved at blive involveret i dig selv og netværk, vil du være i direkte kontakt med potentielle kunder.
5. Deltag i en country club. Dette kan være udfordrende, da du sandsynligvis bliver nødt til at blive stemt i, og du bliver nødt til at pony op et voldsom årligt gebyr, men det er en potentiel guldmine.

Disse to tip skal komme i gang i den rigtige retning, men at finde kunder med høj nettoværdighed er ikke nøglen til succes; nøglen til succes er

beholdning disse kunder. (For mere se: Hvilke rådgivere kan lære af Ultra-wealthy kunder .) Tilbageholdelse af kunder

Ret telefonsamtaler og e-mails rettidigt.

1. Som du måske forventer, har investorer med højt nettoindkomst højere forventninger end de fleste.Ifølge en 2014-undersøgelse foretaget af Spectrum Group er investorer med højt nettoindkomst mere tilbøjelige til at tabe en finansiel rådgiver, hvis de ikke reagerer på telefonopkald og e-mails. (Se mere: Hvordan Finansielle rådgivere taber kunder .) Optimer din pris.
2. Nogle finansielle rådgivere opkræver gebyrer og holder dem der, uden at indse, at et lidt højere gebyr ikke vil skræmme væk potentielle kunder og rent faktisk ville føre til højere indtægter. Det er okay at hæve dit gebyr for at finde det optimale antal. Faren er, at forventningerne vil stige, men du er ikke i dette at være gennemsnitlig, ikke? Målet bør altid være at tilbyde overlegne tjenester (uden at fornærme din konkurrence). (For mere, se: Er finansielle rådgiver gebyr for højt? ) Hold din kundebase lille.
3. Dette kan virke kontraintuitivt, men det er et vigtigt skridt for bæredygtig succes. Hvis du spredte dig for tyndt, vil du ikke give din kundebase den opmærksomhed, de fortjener. Med kunder med høj nettoværdighed handler det ikke lige så meget om valget af et specifikt investeringsmiddel, da det drejer sig om velstandsbeskyttelse, skattefordele, formueoverførsel og filantropi. (Se mere om: Beskyttelse af aktiver for personer med høj netværdi .) Find din niche.
4. Er du interesseret i golf, sejlsport, fiskeri, tennis? Uanset dine interesser skal du fokusere på dem, når du tager på kunder. Dette vil ikke blot tillade en nemmere samtale, men giver mulighed for at bruge mere tid hos kunderne - og du kan endda være i stand til at vende kunder til venner. Dette vil naturligvis dramatisk øge dine odds for at beholde den pågældende kunde i lang tid. Men målet er ikke at lande en klient; Målet er at lande flere klienter inden for dette samfund. (For mere se: Topnetværkstips til rådgivere .) Tilbyd gratis anden konsultation til venner og familie af nuværende kunder.
5. Dette åbner døren for at overtage flere kunder (hvis de passer).

Bundlinjen

Find kunder med høj netværdi er bare det første skridt. Den rigtige nøgle til succes er at bevare disse kunder og udbygge inden for dette samfund - ideelt set et fællesskab centreret om en aktivitet, hvor du har interesse. Dette vil gøre dit arbejde meget nemmere fordi relationer bliver naturlige, ikke tvunget. (Se mere:

Topstrategier for at tiltrække kunder med høj nettoværdighed .)