Finansielle rådgivere kan være travlt med at hjælpe kunder med at nå deres langsigtede finansielle mål dag til dag, men planlægning for fremtiden er en vigtig måde at sikre en virksomheds langsigtede succes på. Uden ordentlig planlægning kan finansielle rådgivere sidde fast i hverdagen, der gør det svært at øge indtægterne og udvide sig over tid. Her er fem strategier til at vokse dit finansielle rådgivende firma.

# 1: Skær ud en niche

Mange finansielle rådgivende virksomheder leverer et bredt udvalg af tjenester til deres kunder for at imødegå det største mulige marked. Mens denne strategi er effektiv til at gøre næsten enhver potentiel kunde, konkurrerer du med alle andre finansielle rådgivende firmaer på markedet med meget lidt differentiering.

At blive ekspert på et nichemarked - som at tjene pensionerede atleter eller teknologiske samfund - er ofte en bedre tilgang. Ved at udvikle domæneekspertise i en lille niche kan du differentiere dig selv fra andre, stå over for mindre konkurrence, beordre større loyalitet og potentielt begrunde højere gebyrer. (For mere, se: Pengevaner af tusindårsaldrene. )

Henvendelser fra eksisterende kunder er en af ​​de bedste måder, som finansielle rådgivere kan tromme på, men de fleste virksomheder er tilfredse med at levere standardtjenester og reagerer reelt på henvisninger. . Over tid kan disse adfærd føre til konkurrence kannibalisering af din kundebase.

Ved at gå ud over forventningerne er dine kunder mere tilbøjelige til at blive brandambassadører til din virksomhed og tilbyde uopfordrede introduktioner. Ifølge flere undersøgelser stoler flertallet af henvisninger fra personer, de kender, hvilket betyder, at henvisninger kan være en god måde at opbygge en kundebase på. (For mere, se:

Finansielle rådgivere skal søge efter denne gruppe NU

.)

# 3: Kompromis ikke med pris

Prisen er et omstridt problem, når du kører stort set alle typer forretninger, især virksomheder, hvor kunderne har mange valgmuligheder. I finansbranchen er mange rådgivere bekymrede over at hæve priserne på langsigtede kunder, på trods af at de tilføjer nye tjenester over tid, der berettiger højere priser.

Ved at tydeligt identificere, hvordan du hjælper kunder med at nå deres langsigtede mål, bliver prisopkøb vanskeligere at kvantificere, og der er mindre kunders tilbageslag fra at hæve priserne. Nøglen er at fremhæve de måder, hvorpå din virksomhed går ud over typiske tjenester og opnår større langsigtet værdi for kunderne. (For mere, se:

Sådan er du en top finansiel rådgiver

.) # 4: Oprethold Branding Mange finansielle rådgivere, der arbejder med mindre virksomheder, har en tendens til at have temmelig afslappede regler omkring branding. For eksempel kan en finansiel rådgiver med en forældet LinkedIn-profil sende den forkerte besked til kunder ved ikke at angive, at de arbejder sammen med et givet finansielt rådgivende firma.

Ved at holde hjemmesider, sociale medierprofiler og andre digitale profiler opdaterede og konsekvente, kan kunderne være mere sikre på det finansielle rådgivende firma og dets medarbejdere og partnere. Vedligeholdelse af en informativ blog kan også hjælpe med at vokse et publikum og brand awareness over time. (For relateret læsning se:

Seks ting Bad Financial Advisors gør

.) # 5: Foretrækker at være unik Mange finansielle rådgivende virksomheder leverer standardiserede tjenester med meget lidt differentiering fra andre i branchen . Mens klient udflugter til at gribe middag eller gå vinsmagning giver gode netværksmuligheder, der er mange måder, at finansielle rådgivende virksomheder kan gå ud over.

Ved at begrænse kunder og undgå store og upersonlige begivenheder kan finansielle rådgivere undgå lejligheder, hvor folk føler sig tvunget til at etablere sig. Finansielle rådgivere bør også være sikre på, at mindst en fjerdedel af deltagerne er stærke talsmænd, der sandsynligvis vil tale virksomheden til potentielle kunder, der er inviteret. (For yderligere oplysninger, se:

Finansielle rådgivere føler Cyber-usikkerhed.

.) Den nederste linje Finansielle rådgivende virksomheder står over for en masse konkurrence, hvilket gør det vigtigt at fokusere på at vokse din kundebase . Ved at holde disse tips i tankerne kan finansielle rådgivere sikre deres virksomheders langsigtede succes. (For relateret læsning, se:

Hvordan Financial Advisors kan tilpasse til Robo-Advisors

.)