For at beregne det forventede afkast af en portefølje skal en investor opveje de vægtede gennemsnit af hver af investorens værdipapirers forventede afkast. Ligningen for det forventede afkast af en portefølje med tre værdipapirer er som følger:
Forventet afkast = (sikkerhedsvægt A) x (forventet afkast af sikkerhed A) + (sikkerhedens vægt) x (forventet afkast af sikkerhed B) ) + (sikkerhedsvægt C) x (forventet retur af sikkerhed C)
For at beregne det forventede afkast af en investors portefølje skal investoren vide det forventede afkast af hver af værdipapirerne i hans portefølje samt den samlede vægt af hver sikkerhed i porteføljen.
En investor baserer estimaterne på det forventede afkast af en sikkerhed på den antagelse, at det, der er blevet bevist i fortiden, fortsat vil blive bevist i fremtiden. Investoren bruger ikke en strukturel opfattelse på markedet for at beregne det forventede afkast. Han finder vægten af hver sikkerhed i porteføljen ved at tage værdien af hver af værdipapirerne og dividere den med den samlede værdi af sikkerheden.
Når den forventede afkast af hver sikkerhed er kendt, og vægten af hver sikkerhed er blevet beregnet, multiplicerer en investor simpelthen det forventede afkast af hver sikkerhed med vægten af den samme sikkerhed og tilføjer den produkt af hver sikkerhed.
Eftersom markedet er volatilt og uforudsigeligt, er beregningen af det forventede afkast af en sikkerhed mere gæt end defineret, og det kan medføre unøjagtighed i det forventede afkast af en portefølje.
Hvad er forskellen mellem det forventede afkast og standardafvigelsen i en portefølje?
Lær om forventet afkast og standardafvigelse og forskellen mellem forventet afkast og standardafvigelse i en portefølje.
Min mor arve min fars IRA. Da hun døde, modtog jeg en kontoansøgning, der noterede mig som modtager, samt bemærker, at min bror og jeg bliver nødt til at tage min mors krævede fordeling. Min bror er ingen steder at finde. Hvordan skal jeg
Hvis din bror ikke kan findes, vil du måske kontakte IRA-depot og / eller den finansielle rådgiver for at finde ud af, om IRA-plandokumentet indeholder bestemmelser for en sådan situation. For eksempel kan nogle IRA-dokumenter angive, at hvis en støttemodtager ikke kan findes, vil denne modtager blive behandlet som om han / hun ikke er en modtager af IRA.
Hvordan beregner jeg det forventede afkast af min portefølje i Excel?
Find ud af, hvordan du beregner det samlede forventede årlige afkast af din portefølje i Microsoft Excel ved hjælp af værdien og afkastet af hver investering.