a:

De mest almindelige metoder, som investorer bruger til at analysere fordele og risici forbundet med langsigtede investeringer på aktiemarkedet, omfatter grundlæggende analyse, teknisk analyse og kvantitativ analyse. Fundamentalanalyse bruges oftest til at bestemme kvaliteten af ​​langsigtede investeringer i en bred vifte af værdipapirer og markeder, mens teknisk analyse anvendes mere i gennemgangen af ​​kortfristede investeringsbeslutninger som aktiv handel med aktier. Investorer bruger kvantitativ analyse til at vurdere virksomhedens finansielle stabilitet. Mens nogle investorer foretrækker brugen af ​​en enkelt analysemetode til evaluering af langsigtede investeringer, er en kombination af grundlæggende, teknisk og kvantitativ analyse den mest gavnlige.

Fundamentalanalyse

Størstedelen af ​​investorer, der ønsker at evaluere langsigtede investeringsbeslutninger, begynder med en grundlæggende analyse af et selskab, en enkelt aktie eller markedet som helhed. Fundamentalanalyse er processen med at måle en sikkerheds egenværdi ved at evaluere alle aspekter af en forretning eller et marked. Materielle aktiver inklusive jord, udstyr eller bygninger, som et selskab ejer, gennemgås i kombination med immaterielle aktiver såsom varemærker, patenter, branding eller intellektuel ejendomsret. Ved evaluering af aktiemarkederens bredere anvendelsesområde bruger investorerne grundlæggende analyser til at gennemgå økonomiske faktorer, herunder økonomiens samlede styrke og specifikke industrielle forhold.

Fundamentalanalyse resulterer i en værdi, der er tildelt den sikkerhedsstillelse, der ses i sammenligning med investeringens nuværende pris. Investorer bruger sammenligningen til at afgøre, om en langsigtet investering er værd at købe, fordi det er underpris, eller hvis det er værd at sælge, fordi det er overpris.

Teknisk analyse

Processen med at evaluere værdipapirer via statistik kaldes teknisk analyse. Analytikere og investorer bruger data om markedsaktivitet som historiske aktiekurser og omfanget af handler til diagrammønstre i værdipapirbevægelser. Mens grundlæggende analyser forsøger at vise den indre værdi af et sikkerheds- eller specifikt marked, er tekniske data beregnet til at give indsigt i værdipapirers fremtidige aktivitet eller markedet som helhed. Investorer og analytikere, der bruger teknisk analyse, føler stærkt, at fremtidige resultater kan bestemmes ved at gennemgå mønstre baseret på historiske data.

Teknisk analyse bruger data fra korte perioder til at udvikle de mønstre der bruges til at forudsige værdipapirer eller markedsbevægelser, mens grundlæggende analyse bygger på informationer, der spænder over år.På grund af den korte varighed af dataindsamling i teknisk analyse bruger investorer denne metode til kortvarig handel. Teknisk analyse kan dog være et gavnligt redskab til evaluering af langsigtede investeringer i kombination med grundlæggende analyser.

Kvantitativ analyse

Evaluering af et virksomheds eller brede markeds historiske resultater sker ofte gennem kvantitativ analyse. Investorer udfører kvantitativ analyse ved hjælp af simple finansielle ratio beregninger som indtjening pr. Aktie (EPS) eller mere komplekse beregninger såsom den diskonterede cash flow (DCF).

Resultaterne af kvantitativ analyse giver indsigt i værdiansættelsen eller det historiske resultat af en bestemt sikkerhed eller et marked, men det bruges ikke som en selvstændig metode til evaluering af langsigtede investeringer. I stedet anvendes kvantitativ analyse i forbindelse med grundlæggende og teknisk analyse til at bestemme potentielle fordele og risici ved investeringsbeslutninger.