Typisk søger en potentiel kunde en finansiel rådgiver med håb om at finde en professionel, som:

• kan hjælpe dem med deres økonomi, investeringer og skatter.
• Er inden for deres ønskede budget.
• De kan komme sammen med, stole på og udvikle et forhold med tiden.

Som en af ​​mange finansielle rådgivere, der markedsfører dine tjenester online, hvordan kan du forbinde med potentielle kunder på en autentisk måde?

Lad os først tage et skridt tilbage og diskutere, hvorfor din online-tilstedeværelse er så vigtig. Den forventede vækst i finansielle rådgivere i USA er 30% fra 2014-2024. Det betyder i den nærmeste fremtid, at kunderne vil have endnu flere muligheder om med hvem de overdrager deres økonomiske fremtid. Hvordan står du ud online? Jeg har et vildt forslag. Vær dig selv!

Vær autentisk

Som finansiel rådgiver er det højst sandsynligt, at dit mål er at opbygge livslange relationer med dine kunder. Det kræver to vigtige ting: tillid og værdi (i den rækkefølge). Hvordan kan du effektivt kommunikere og oprette dette til kunder online?

Her er et tip: Den næst mest læste side på din hjemmeside er normalt dit bio (eller om os side). Brug denne side til at kommunikere, hvorfor du er i branchen, hvorfor du er passioneret for økonomi, og de oplevelser, du har haft, gør dig unik. Vær ærlig og autentisk og lad folk lære dig at kende dig på et mere personlig niveau. Måske arbejder du med skiltte kvinder, og du har selv gået gennem skilsmisse, eller måske har du akkumuleret gæld tidligt i livet og vil hjælpe andre med at finde økonomisk uafhængighed som du har.

Det er okay at være sårbar . Faktisk deler de mest succesfulde rådgivere personlige historier og information direkte på deres hjemmeside eller blog, og inviterer de besøgende til at kende dem bedre.

Første indtrykssag

Det er kritisk, at alle rådgivere forstår den begrænsede tid, de skal have et første indtryk.

Som tidligere nævnt søger de fleste potentielle kunder, der søger en finansiel rådgiver, en person, som de er kompatible med, nogen, de kan komme sammen med, og en person, de kan stole på og vokse med. At forlade et stærkt første indtryk gennem dit bio er det første skridt i at opnå denne tillid.

Informalitet kan gå langt

Selv om så mange rådgivere er forskellige, tilbyder de ofte lignende tjenester. Besøg en håndfuld rådgiverwebsteder, og du vil snart opdage, at mange af rådgiverne lytter det samme.

Bag de finansielle beskrivelser af dine tjenester og processer, vær ikke bange for at træde uden for kassen og få kreativitet med dit bio. Medtag førstepersons sprog som "Jeg" og "Vi" for at opbygge rapport, dele et indblik i dit liv med personlige historier eller endda dele en uventet hundepartner.

For eksempel tog Jon Torrens fra TCM Wealth Advisors et skridt i troen, da han etablerede vores Team-side på sit websted. Udover at inkludere et bio for sig selv og hans partner, inkluderede han også et bio til sin hund Mac, "Chief Morale Officer."

Dette ville helt sikkert smelte hjerte hos enhver hund elsker.

Del din historie

Hvorfor kom du ind i dit interesseområde? Hvordan valgte du din karrierevej? Hvad gør dig veludstyret til at arbejde med en bestemt gruppe af kunder? Disse er blot nogle af mange spørgsmål, som din potentielle kunde er ivrig efter at vide. Din klient ønsker at høre din historie. Overvej at dele et indblik i dit liv for at opbygge rapport og tillid med potentielle kunder.

Nannette, fra Inspiration Financial Planning, delte lidt af sit liv i sit eget bio: hendes egen personlige historie og de prøvelser, hun havde til at møde med at vokse op med skiltede forældre.

Ved at dele din historie har du en chance for at forbinde med en potentiel kunde på et mere meningsfuldt niveau. Tænk på dine egne første indtryk af andre. Vi er meget mere tilbøjelige til at ønske at nå ud og forbinde med nogen, vi føler, at vi forstår lidt, især hvis vi føler, at deres historie hjælper dem med at forstå os også.

Personliggør, Personliggør, Personliggør

Sammen med dine professionelle oplevelser og uddannelsesmæssige grader, vær ikke bange for at dele et indblik i rådgiveren bag skærmen - del hvem du er, del dine personlige interesser, dine forventninger, din hobbyer. Disse små men meningsfulde beskrivelser og sløringer kan virkelig skabe en tillid til og rapport mellem dig og din potentielle kunde. Beskueren af ​​dit websted kan straks forstå interessen i dig uden endda at møde dig endnu, fordi du begge deler en personlig hobby eller træk.

Marjorie Bennett fra Aegis Capital Management tog det i betragtning, da hun skrev sit bio på hendes hjemmeside. Hun omfattede både et "Professional Bio" og "Personal Bio". Den professionelle biografi skitserer hendes karrierebane, tidligere arbejdsoplevelser og legitimationsoplysninger. Hendes personlige bio snakker om hendes passion for rejser, hendes aktive livsstil og hendes hobbyer. Deling af begge typer bios gør det muligt for Marjorie at oprette forbindelse til klienter på en række måder og muliggør samtaler om emner, der måske ikke har fundet sted ellers.

Det er overflødigt at sige, at du kan tage mange tilgange med dit website bio. Du kan træde uden for kassen og dele din kæledyrspartner i firmaet. Du kan tage en uformel tilgang og dele en historie eller et indblik i dit liv, der vokser op. Eller du kan dele både et professionelt og personligt bio for at give mere information om personen "bag dragt" og yderligere etablere tillid og rapport.

Denne artikel optrådte først på tyve over ti.