Vedtagelsen af ​​sociale medier har været langsom inden for finanssektoren. Men da SEC og FINRA tilbyder mere vejledning, har disse teknologier begyndt at samle damp og endda blive en standardiseret del af mange store virksomheder i rummet.

LinkedIn er blevet det mest populære sociale medier netværk, der anvendes af finansielle rådgivere, med mere end 73% af os rådgivere opretholder en profil. Ved at give brugerne mulighed for at forbinde med eksisterende klienter, giver netværket en fantastisk måde at søge henvisninger fra andet og tredje niveau til. Den nylige erhvervelse fra Microsoft kunne også åbne døren for mere udbredt vedtagelse blandt fagfolk og potentielt se tilføjelsen af ​​nye funktioner til den underliggende teknologi.

Lad os tage et kig på nogle bedste praksis for finansielle rådgivere, der bruger LinkedIn for at udvide deres forretninger. (For relateret læsning, se: LinkedIn Scripts a Turnaround. )

Tilrettelæggelse af introduktioner

Facebook Inc. kan være nyttigt til at spore venner og familie, men LinkedIn-brugere handler om forretning. Faktisk bruger de fleste sociale medier som en måde at forbinde med fagfolk og finde jobmuligheder.

Det første skridt i at udnytte LinkedIn til at drive forretningsledninger filtrerer efter commonality. Ved hjælp af funktionen Avanceret søgning kan finansielle rådgivere identificere personer baseret på deres placering og skole (alumni) som udgangspunkt. En mere detaljeret søgning kan være en forespørgsel baseret på interesser for at finde fælles grundlag for at opbygge rapport. For eksempel kan en rådgiver, der er interesseret i jogging, være i stand til at finde nærliggende alumner, der også er interesserede i at køre.

Dernæst kan rådgivere overveje at filtrere disse ledninger med 1 ^st eller 2 ^nd gradforbindelser. Hvis der er forbindelser, kan det være nyttigt at kontakte disse personer for at se om det er muligt at få en varm introduktion. Sådanne introduktioner kan være yderst hjælpsomme med at opbygge umiddelbar rapport og er generelt meget mere succesfulde end at kontakte kolde ledere. Når alt kommer til alt, kan ingen lide at blive solgt uden for det blå af salgsfolk. (For mere, se: Top Social Media Tips til Financial Advisors. )

Messaging Best Practices

Finansielle rådgivere, der er nye til LinkedIn, kan fristes til at sende beskeder ved hjælp af de indbyggede meddelelsesværktøjer . Desværre har disse typer af kommunikation meget lave svarfrekvenser, da mange brugere er oversvømmet med kommunikations- og forbindelsesanmodninger hver dag.

Ledningerne indsamlet via avanceret søgning kontaktes bedst via telefon. Det betyder ofte, at en rådgiver skal anmode om en forbindelse og derefter se profilen for at få oplysningerne. Et velplaceret telefonopkald vil konvertere meget mere højt og give rådgiveren mulighed for at opbygge en mere personlig rapport.Det er en god idé at bruge oplysninger fra profilen på disse opkald for at finde fælles ground og opbygge et forhold.

De bedste ledere er dem med tætte forbindelser. I disse tilfælde kan rådgivere nå ud til deres forbindelser via telefon eller e-mail (igen, messaging er sjældent en god ide) og bede om en introduktion. Rådgivere kan også overveje at tilføje deres eksisterende kunder og derefter anmode om et par introduktioner i person. Selv om processen kan være akavet i starten, kan det resultere i et betydeligt antal varme ledere, der konverterer til kunder. ) The Bottom Line

LinkedIn er blevet det mest populære sociale netværk, der anvendes af finansielle rådgivere, der søger at identificere potentielle kunder. Dem, der ved, hvordan man bedst kan udnytte den service og finde fælles forhold - herunder interesser og skoler, de deltog i - kan bruge disse oplysninger til at opbygge et bedre forhold til kundeemner. Nøglen beder om disse former for introduktioner og afhentning af telefonen i stedet for at stole på tjenesteens interne meddelelsessystem. (For relateret læsning, se:

Sociale medier 'Don'ts' for finansielle rådgivere. )