Salg er uden tvivl den vigtigste komponent i et investeringsforvaltningsselskabs bottom-line succes. Som sådan er salgschefens rolle afgørende.

Salgsdirektøren er ansvarlig for salgsstyrken - hvis størrelse varierer afhængigt af organisationen. Han eller hun skal overvåge uddannelses- og ledelsesprogrammer både for interne salgsrepræsentanter og den eksterne salgsstyrke. Hver gang et nyt produkt introduceres, implementerer salgsdirektøren et uddannelsesprogram for at undervise salgsrepræsentanter om produktet og beslutter de bedste salgspunkter for at præsentere disse produkter for potentielle investorer. Hvis disse kreative udfordringer interesserer dig, så læs videre for at finde ud af, hvordan man sælger aftalen på salgsdirektørjobbet.

En dag i salgsdirektørens liv
Salgsdirektøren samarbejder nærmest med hans eller hendes salgsstyrke. I mindre investeringsforvaltningsfirmaer eller hedgefonde kan dette indebære et par til flere salgsfolk. I store investeringsforvaltningsfirmaer - som Fidelity eller Morgan Stanley - er der hundredvis af finansielle rådgivere, der arbejder internt, såvel som udenfor planlæggere og rådgivere. I sådanne situationer arbejder salgschefen tæt sammen med dem i mellemledelsen, som direkte fører tilsyn med det store salgsteam. Hvis en salgsdirektør arbejder for et af de større investeringsforvaltningsfirmaer, vil han eller hun også være ansvarlig for at overvåge og lede de mere junior niveauer af salgschefer, der vil interagere direkte med salgsrepræsentanter.

Salgsdirektørerne interagerer ofte med lederne af beslægtede afdelinger, herunder produktudvikling og marketingafdelinger, samt administrerende direktør og formand for firmaet. Salgsdirektøren begynder ofte hans eller hendes dagsmøde med salgsstyrken direkte - hvis salgsstyrken er lille - eller indirekte gennem niveauer af mellemledelse. Han eller hun kan så have et frokostmøde med lederen af ​​produktudvikling for at brainstorm kommende produktlanceringer eller forslag. (For at lære mere om produktudvikling, læs Leder afgiften med produktudvikling .)

Salgsdirektøren kan i løbet af en arbejdsdag igen møde marketingchefen for at give feedback fra feltet om de nyeste marketingmaterialer. Den sene eftermiddag kan godt involvere en strategisession med firmaets administrerende direktør og CEO om, hvordan man bedst kan øge salgstal. Endelig kan salgschefen tage hjem og gennemgå en dagsorden for kommende salgstræning.

Salgsdirektørernes baggrund Hvis du er en bachelorstuderende, der overvejer en karriere som salgsdirektør, er det tilrådeligt at tage kurser i erhvervslivet, økonomi, regnskab og matematik. En universitetsgrad anses normalt som en forudsætning for at blive salgsdirektør.Nogle har MBA-grader, selvom det er muligt at nå positionen med en bachelorgrad og stor erfaring.

Ud over den formelle uddannelse og erfaring har mange salgsdirektører gennemført de nødvendige krav til at blive certificeret. Mange Certified Financial Planners (CFP'er) gør det gennem certificeret Financial Planner Board of Standards eller Institute of Business and Finance Planners.

De fleste salgsdirektører passerer også FINRA-eksamener, såsom Serie 7 og Serie 66. Serie 66-akkrediteringen gør det muligt for den enkelte at opkræve gebyrer for investeringsrådgivning. Serien 63 gør det ikke. (For at få mere at vide, se Sæt licenser til testen , Serie 63, Serie 65 eller Serie 66? og Finde dit sted i den finansielle industri .)

Banen til salgsdirektør Interne ansøgere Vejen til at blive salgsdirektør i en virksomhed begynder ofte med erfaring på stedet som medlem af salgsteamet. Hvis du har interesse i at arbejde dig op på karrierestigen til rollen som salgsdirektør, er den bedste rute at begynde som en intern sælger inden for et firma. Det skyldes, at interne sælgere ofte får præference - i forhold til eksterne planlæggere eller rådgivere - når det kommer til salgsfremmende salgsfremmende foranstaltninger.

Men hvis du ikke håber på at opnå en direktørposition, men du ønsker at fortsætte med den økonomiske planlægning, vil de fleste virksomheder stadig søge efter noget salgsbaggrund, når de ansætter en intern rådgiver. Det betyder, at du ved at starte i salget vil hjælpe dig med at nå dit mål, selvom dette mål ændres, når du får jobbet. Afhængigt af firmaet kan oplevelsen lige så simpelt som et sommerjob, der arbejder i en hardware butik, tjene som tidligere salgserfaring. De fleste virksomheder vil blot sikre sig, at du har en vis fortrolighed med salgsteknikker og er fortrolige med at sælge. Derudover har de en tendens til at levere rigelig træning til nye salgsafdelingsmedarbejdere, og de fleste vil sponsorere klasser for at forberede sig til at blive certificerede og bestå eksamener.

Eksterne ansøgere Hvis du vælger at indtaste feltet som ekstern planlægger eller rådgiver, kan arbejde med flere forskellige investeringsstyringsfirmaer udefra give dig en ide om, hvor du helst vil fremme din karriere. Hver investeringsforvaltningsorganisation har sin egen kultur og arbejder med mere end en er en glimrende måde at se, hvor den stærkeste kompatibilitet kan ligge. (For mere information, se At tage led i interviewdansen og Prøv på potentielle arbejdsgivere .)

Når du har erfaring som finansiel rådgiver, skal du søge ledelsesstillinger, hvis du stræber efter at blive salgsdirektør. Forvaltning af andre salgsrepræsentanter er den mest direkte vej til salgsfremmende foranstaltninger og til sidst overvejes for den øverste salgs position inden for et firma. Hvis øverste ledelse har en åben dørpolitik, overvej at foreslå salgsforslag til formanden og / eller administrerende direktør for at få sin opmærksomhed.Det er også tilrådeligt at danne et stærkt forhold til marketing direktøren i virksomheden.

Forskelle mellem salg og marketing i en investeringsvirksomhed
Salgs- og marketingafdelinger giver forskellige funktioner inden for et investeringsselskab, selvom de arbejder tæt sammen. Salgsdirektøren arbejder ofte tæt sammen med marketingdirektøren i udformning af kommunikation vedrørende investeringsprodukter. Ofte vil salgs- og marketingdirektørerne blive enige om en generel retning for en marketingkampagne, og derefter tillade detaljerne at blive udført af marketingafdelingen.

Selvom marketingafdelingen fokuserer på skriftlig kommunikation og støttematerialerne bag salgsindsatsen, håndterer salgsrepræsentanterne al direkte kontakt med potentielle og eksisterende kunder. Ofte vil salgsrepræsentanter give konstruktive tilbagemeldinger til marketingafdelingen om klager og kundernes reaktioner på markedsføringsmaterialer, de har brugt. Et af direktørens ansvar er at sikre, at der er en åben kommunikationskanal mellem salgsagenter på området og medlemmer af marketingafdelingen, således at der kan ske en fri udveksling af ideer. (For at finde ud af mere om at nå kunder, se Kaldopkald uden at få den kolde skulder , Alternativer til det kolde opkald og På posten: Kommunikation med offentligheden .)

Konklusion En salgsdirektørs dag er fuld, med vægt på at skabe originale alternativer, planlægge mål, bruge folkevidenskaber og knaprende tal. I sidste ende er salgschefens position en ekstremt krævende - og ofte givende - rolle, du bør overveje, hvis du er villig til at betale prisen i den tid og det krævede for at få dette arbejde.