Fremkomsten af ​​indeksfond og børsnoterede fonde (ETF'er) som investeringsmiddel til både finansielle rådgivere og individuelle investorer har været veldokumenteret i pressen de seneste år. Denne tendens begyndte i finanskrisen, da aktive leders evne til at slå deres indeks benchmarks regelmæssigt viste sig at være sjældent. Dertil kommer de lave omkostninger ved indeksfonde, og du har et overbevisende argument for finansielle rådgivere, og de investerer alene for at flytte penge væk fra aktive ledere.

Men ikke alle aktive ledere mister aktiver. Faktisk er nogle vinder. "Passiv investering er ved at vinde flere og flere aktiver, men der er en række aktive ledere, der fortsat tiltrækker investorer på grund af deres lave gebyrer og konsistente resultater," Roland Czerniawski, markedsfører forskningsanalytiker hos Morningstar Inc., fortalte CNBC. Ifølge denne artikel udviser tre aktivt forvaltede fondsbestemmelser sig for at have fået aktiver i slutningen af ​​september 2015. (Se mere: En statistisk oversigt over passiv vs aktiv forvaltning .)

Dette firma, der startede i 1931, tilbyder kun seks fonde og lukker deres populære International Stock (DODFX) fond til nye investorer for nylig. Alligevel har de indsamlet over 25 milliarder dollar i nye aktiver indtil videre i år, hvilket er toppen blandt alle virksomheder. Dodge & Cox bruger en holdningsmetode til at styre deres midler, og deres egenkapitalstrategi er værdiorienteret. Det er ledelse af udvalg. I årenes løb har flere af deres midler enten vundet eller været nomineret til Morningstar årets leder i deres respektive kategori, herunder holdet fra International Stock Fund i 2014. Derudover er udgifterne lave med de fem egenkapital og afbalancerede midler fra 0 . 52% til 0. 65% og deres ensomme obligationsfond Dodge & Cox Indkomst (DODIX) ved 0. 44%.

-3 ->

Resultaterne har også været solide, og de fem fonde har en femårig track record, som alle har en god placering i deres respektive peer-grupper ledet af Dodge & Cox Balanced (DODBX) i den anden percentil af sin Morningstar kategori. Samlet set er disse institutionelle kvalitetsfonde, der konsekvent forvaltes, og sporten har lave omkostninger til at starte.

JP Morgan Funds

Ifølge Morningstar oplevede JP Morgan Funds nettoinvesteringer på over 12 mia. Dollars året før. til dato gennem september 2015 og over 21 milliarder dollar i løbet af de foregående 12 måneder. For hele året 2014 ledede JP Morgan alle aktivt forvaltede virksomheder i tilstrømning af fonde med 28 dollar. 8 mia. Dette markerede det andet år i træk, at de toppede listen. Ifølge investeringsnyheder tiltrak JP Morgan i modsætning til nogle aktivt forvaltede fondfamilier nettoinvesteringer på tværs af en bred vifte af investeringsformer for investeringsforeninger.For året havde 73 af deres 101 fonde en stærk tilgang, ifølge Morningstar. Mærkeligt nok så deres passive investeringsforeninger netto udstrømninger på 288 millioner dollars for året. JP Morgan Funds har gjort et godt stykke arbejde for at nå ud til finansielle rådgivere. Deres konferenceopkald med deres Chief Global Strategist David Kelly er populære hos finansielle rådgivere og er altid informative. Deres websted giver en masse information og værktøjer til finansielle rådgivere.

)

Laura Lallos, der dækker JP Morgan Funds for Morningstar, sagde, at investeringerne i marketing til finansielle rådgivere var afgørende for . "I de sidste mange år har de haft succes med at bringe penge til egenkapitalfonde, når andre virksomheder ser udstrømninger eller ikke ser store tilstrømninger," sagde hun. "De har en pulje af rådgivere, der ønsker at arbejde sammen med JP Morgan af en række grunde", herunder omfattende uddannelse og markedsudvikling ved genkendelige ansigter som Kelly.

Amerikanske Fonde De amerikanske fonde, der primært distribueres via finansielle rådgivere, har oplevet en vending fra flere års udstrømninger. I de første ni måneder af 2015 så det omkring 10 mia. Dollars i nettoinstrømning. De er den største aktivt forvaltede fondskoncern i landet. De er på rette spor for at have deres bedste år med hensyn til nettoinstrømning siden 2007, året før finanskrisen. (Se mere: Amerikanske fonds topfonde til pensionering

.)

Meget af denne omlægning skyldes nu anvendelsen af ​​midlerne fra finansielle rådgivere, der rådgiver 401 (k) planer såvel som gebyrbaserede rådgivere ved hjælp af firmaets lavere omkostninger, ikke-belastede aktieklasser. Dette er en ændring fra fortiden, da det meste af salget blev genereret af provisionbaserede rådgivere via firmaets lastaktier. Som Dodge & Cox er firmaets midler styret af udvalg. Mange sports lave omkostninger og en solid track record.

Den nederste linje Mange aktivforvaltede investeringsforeninger har haft nettoudstrømninger i de senere år, da passive, billige indeksfond og ETF'er er blevet populære. De tre firmaer ovenfor og et par andre har bucked denne tendens, der viser, at der er plads til aktiv forvaltning i mange finansrådgiveres sind. (For mere, se: Aktiv styring: Fungerer det for dig?

)