Victory Capital er en multi-boutique investeringschef baseret i Cleveland, Ohio. Victory Capital tilbyder en række investeringsmuligheder, herunder fonde, separate administrerede konti og kollektive trusts. Selskabet ejer for tiden ni forskellige investeringsfranchiser, herunder Newbridge Asset Management, Sycamore Capital og Munder Capital. Victory Capital er styret af fire grundlæggende principper: Opbygning af tillid, respekt for autonomi, Investering personligt og skabelse af tilpasning. Pr. 31. december 2015 har Victory Capital over 33 milliarder dollar i aktiver under ledelse (AUM). Fra et fondsperspektiv tilbyder Victory over 25 forskellige strategier, herunder indenlandsk egenkapital, international egenkapital og renter.

Victory Select Fund

Victory Select Fund er en af ​​firmaets nyeste midler, der blev lanceret den 31. december 2013. Fonden ledet af det erfarne team af Lawrence Babin og Paul Danskerne ser ud til at have en koncentreret portefølje med 20 til 30 store cap aktier. Fondforvaltere dyrker positioner gennem en stringent propriety screening proces, der primært er baseret på grundlæggende analyse. Ledelsen ser på at optimere porteføljen ved at minimere risikoen samtidig med at det samlede afkast maksimeres.

Med et år på sin track record hidtil ser fonden ud til at overgå S & P 500 benchmarken på lang sigt. Fonden har i øjeblikket en årlig omkostningsprocent på 1,15% og har øverste beholdninger, der omfatter H & R Block, Alfabet og Precision Castparts. Victory Select Fund er et glimrende valg for investorer, der er på udkig efter en storkapitalfond med en strategi for at udvælge aktier af høj kvalitet.

Victory Sycamore Etableret Værdifond

Victory Sycamore Established Value Fund er den bedst mulige Victory-fond i mid-cap-aktivklasse. Ledet af Sycamore's Chief Investment Officer (CIO), Gary Miller, har fonden fungeret godt siden etableringen i 2000. Fonden ser ud til at identificere mellemstore virksomheder, der bruger en klassisk bottom-up tilgang. Kategoriseret som værdipapirchef bruger fonden elementer af relativ og dyb værdi til at udnytte ineffektivitet iboende inden for mid-cap-aktivaklassen. Porteføljeforvalterne vælger selskaber, der er finansielt stærke, undervurderede, og som viser tegn på grundlæggende vækst.

Den Sycamore Established Value Fund er den eneste Victory-fond, som Morningstar har bedømt 5 stjerner. På et 10-årigt gennemsnit har fonden haft et afkast på 9,2%, hvilket er 1,68% bedre end benchmark. Sammen med denne overkapacitet har fonden lavere risikometri med en beta på 0. 87 og en alfa på 2. 28. Investorer, der søger en topkapitalfond, bør overveje Victory Sycamore Established Value Fund.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Som sin mid-cap peer er Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund en af ​​de bedst mulige midler i Victory's lineup. Også ledet af Miller og hans team af ledere investerer fonden i mindre kapitaliserede virksomheder med målet om langsigtet vækst. Fonden bruger en bottom-up tilgang til udvælgelse af undervurderede virksomheder. Ledelsen ser ud til at finansiere aktier, der kan blive misbilledet af markedet, hovedsagelig på grund af midlertidige indtjeningsudfordringer eller negativ presse. Fonden investerer i 90 til 100 beholdninger og har for tiden et omkostningsforhold på 1,31%.

Siden starten i 1999 har fonden overgået sit benchmark i hver tidskategori. Morningstar har bedømt denne fond 4 stjerner. Fonden har et 10-årigt gennemsnit på 8,2%, hvilket er 2. 6% højere end benchmarkens afkast på 5,5%. Ledelsen gør også et fremragende arbejde med at reducere risikoen, da fondets beta er 0. 91 og dets alfa er 2. 81. Investorer bør søge Sycamore's ekspertise i både mid- og småkapitalaktieklasserne, da begge midler er fremragende i risikojusteret ydeevne.

Victory Trivalent International Fund - Core Equity

Victory Trivalent International Fund - Core Equity ser ud til at give investorer en langsigtet kapitalvækst ved at investere i internationale virksomheder. Fonden drives af CIO for Trivalent, Dan LeVan, og hans team af senior porteføljeforvaltere. Trivalent bruger en kombination af grundlæggende og kvantitativ analyse ved valg af aktier til porteføljen. Fondforvaltere fokuserer på momentum og værdiansættelser med vægt på risikokontrol for at begrænse nedadrettede eksponeringer.

Fonden har overgået benchmark siden oprettelsen i 2007. På et femårigt gennemsnit gav fonden investorer et afkast på 3,3% i forhold til benchmarkens afkast på 1, 06%. Ledelsen har gjort et fremragende arbejde med at begrænse risikoen, da fonden kun var nede på -2. 73% i et års gennemsnit sammenlignet med at benchmarken er nede -5. 66%. Denne strategi giver fonden en beta på 0,93 og en alfa på 2,99, hvilket giver investorer bedre afkast på både upside og downside. For en årlig udgift på 1,49% bør investorer, der søger international eksponering, se på denne fond.

Victory INCORE Fund for Income

Den bedst mulige rentefond for Victory er INCORE Fund for Income. Fonden fokuserer på at yde et højt indkomstniveau med konsekvent bevarelse af kapital. Fonden blev lanceret i 1999 og ledet af INCOREs CIO, Heidi Adelman. Fonden investerer primært i amerikanske statspapirer og -agenturer, hvilket giver investorerne et relativt stabilt afkast på lang sigt. I øjeblikket giver fonden et udbytte på 1,37%, hvilket er i overensstemmelse med benchmarkens udbytte.

Investorer, der søger stabilitet, bør se på denne fond. Fonden er bedømt 4 stjerner af Morningstar og har overgået Barclays S. 1-5 års regeringsindeks i hver tidsperiode. Over et 10-årigt gennemsnit gav fonden et samlet afkast på 3.65%, godt over udbyttet på 10-årige statsobligationer. Dette er også med betydeligt mindre risiko med en beta på 0,82 og en alfa på 0. 85. Investorer søger en fast indkomst relativt stabil fond for en lav udgift på 0. 96% bør undersøge INCORE-fondet for indkomst.