De øverste multi-asset-børsnoterede fonde

Investeringer i flere aktiver er en fantastisk måde at investere i flere aktivklasser på én gang. Disse klasser omfatter typisk kontanter, obligationer, aktier og egenkapital. For at blive kvalificeret som multi-asset skal en portefølje indeholde investeringer i to forskellige aktivklasser. Da de tilbyder mere end én aktivklasse i en enkelt investeringsopsætning, tilbyder disse multi-asset ETF'er yderligere diversificering for en tilsigtet reduceret volatilitet og derfor risiko. Det kan dog også hæmme fondens evne til at sikre potentielle afkast. (Se mere: Multi-Asset Class.)

På grund af dets evne til at diversificere på tværs af flere aktivklasser samt diversificere internt inden for disse klasser, er multi-asset ETF'er en yderst attraktiv mulighed for såvel private som professionelle investorer. Nedenfor vil vi få et detaljeret kig på de fire øverste ETF'er, som handles i USA i form af aktiver under ledelse (AUM) - angivet af ETFdb. com (2016) pr. 7. april 2016.

MDIV US - Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Denne multi-asset ETF med et geografisk fokus på USA (en stor andel på omkring 88. 37%) har Største mængde af det samlede aktivvolumen (ca. 764,85 USD i begyndelsen af ​​april 2016). Denne fonds formål er at reproducere resultaterne af NASDAQs amerikanske Multi-Asset Index of Diversified Income pris og udbytte. Som angivet af Bloomberg-databaser, er fondens startdato den 14. august 2012, og dens omkostningsforhold er 0. 68. ETFs administrationsselskab er First Trust Advisors LP. Med hensyn til den blandede aktivfordeling har ETF et stort fokus på aktier (omkring 61,5%), efterfulgt af værdipapirer (omkring 18,88% aktie) og foretrukne værdipapirer (ca. 18,77% aktie) i henhold til Bloombergs databaser.

AOR US - iShares Vækstallokering ETF

Denne multi-asset exchange-traded fond har et globalt geografisk fokus og omfatter et samlet aktivvolumen på omkring 695. 45 USD mil fra begyndelsen af April 2016. Denne fond forsøger at reproducere resultater, der matcher prisen og afkastet af S & P's risikovækstindeks. Med omkring 60% af sine aktiver i egenkapitalfonde og 40% i obligationsfonde har den en klar fordel med flere fordele. Ifølge Bloombergs databaser er fondets startdato den 11. november 2008, og dens omkostningsforhold er 0. 27. ETFs administrationsselskab er BlackRock Fund Advisors, og fondschefen er Greg Savage. Med hensyn til det globale geografiske område har ETF et stort fokus på Nordamerika (ca. 67,46% aktie), efterfulgt af Vesteuropa (omkring 19 29% andel) og Asia Pacific (ca.60% andel).

AOM US - iShares Moderate Allocation ETF

Denne multi-asset ETF tager en mere konservativ investeringstilgang med en ret moderat aktivallokering. Mens den ovennævnte AOR US ETF har omkring 60% af sine aktiver investeret i aktier og 40% i obligationer, er den omvendt (ca. 60% af sine aktiver er placeret i underliggende obligationsfonde og ca. 40% er investeret i underliggende aktiefonde). Fra begyndelsen af ​​april har ETF et samlet aktivvolumen på omkring 455. 92 USD mil. Denne fond forsøger at gentage resultaterne af S & P's Target Moderate Risk Indexs pris og afkast. Som det fremgår af Bloomberg-databaser, er ETF's startdato også den 11. november 2008, og dens omkostningsforhold er forholdsvis lav til 0. 23. ETFs fondschef er Greg Savage fra BlackRock Fund Advisors) ifølge Bloombergs databaser.

AOA US - iShares Aggressive Allocation ETF

Som navnet antyder, driver denne børshandlede fond med et geografisk fokus på USA en mere aggressiv aktivfordeling. Fondens forsøg er at replikere resultaterne af S & P Target Aggressive Risk Index. Den har omkring 80% af sine aktiver i egenkapitalen og de resterende 20% i obligationer. Ligesom AOA US og AOM US ETF har denne fond samme startdato og fondschef (Greg Savage). ETF indebærer et omkostningsforhold på 0. 25 - dermed gunstigere end AOR ETF (vækstallokering), men dyrere end AOM USA (moderat tildeling) ifølge Bloomberg.

Bottom Line

De ovennævnte børsnoterede fonde repræsenterer kun et lille antal mulige mulige multi-asset muligheder og strategier. Sådanne multi-asset-tilbud kan variere ganske vildt fra hinanden og omfatte aktiver fra alle mulige klasser, herunder junkobligationer, aktier, foretrukne bestande pipelinepartnerskaber og fast ejendom. ETF'er tilbyder en meget enkel måde at nyde fordelene ved denne flerlagsstrategi, der spred eksponering og har til hensigt at yde mere stabil præstation.