Vanguard-koncernen er et privatejet investeringsselskab, der har over $ 3 billioner i aktiver under ledelse (AUM). Vanguard blev grundlagt i Malvern, Pennsylvania, i 1975 af John C. Bogle. Vanguard er blevet en af ​​verdens største fondsbaserede og fondsbaserede fondsbeviser (ETF). Det tilbyder et væld af gensidige fonde, såsom obligationer, afbalanceret, lager, international og sektorfonde. Investorer, der ønsker at få eksponering for en bestemt sektor, bør overveje Vanguards sektorfonde, som omfatter midler, der giver specialiseret eksponering til sundhedspleje, energi, ædle metaller og minedrift samt REIT-markedet.

Investorer, der søger professionelt styret engagement i energisektoren, bør overveje Vanguard Energy Inv ("VGENX") fonden, der giver omkostningseffektiv eksponering for energimarkedsmarkedet. Fonden opkræver et årligt omkostningsforhold på 0,37%, hvilket er 75% mindre end den gennemsnitlige udgiftskvote for tilsvarende energifonde.

Vanguard Energy Fund Investeringsaktier Investeringsstrategi

Vanguard Energy Inv Fund er en aktivt forvaltet fond, der søger at give eksponering og langsigtet kapitalvækst. Fonden opnår sit investeringsmål ved at investere mindst 80% af sine samlede nettoaktiver i værdipapirer fra virksomheder, der primært beskæftiger sig med energirelaterede forretningsaktiviteter, herunder produktion, efterforskning, forskning, bevarelse og transport af energi eller energibrændstoffer. Fonden kan imidlertid investere op til alle sine samlede nettoaktiver i udenlandske værdipapirer inden for energisektoren.

Investeringsledelsesteam

Fonden har to investeringsrådgivere, Vanguard Equity Investment Group og Wellington Management Company. Vanguard Equity Investment Group vælger porteføljen af ​​energilagre baseret på relativ returpotentiale ved brug af den proprietære kvantitative udvælgelsesmetode. Vanguard Equity Investment Group omfatter tre porteføljeforvaltere, James D. Troyer, James P. Stetler og Michael R. Roach, der forvalter denne fond. Troyer har status som Chartered Financial Analyst (CFA) og har arbejdet i investeringsforvaltning siden 1979. Stetler har arbejdet i investeringsstyring siden 1996 og har rådgivet fonden siden 2012. Roach har arbejdet i investeringsstyringsområdet siden 2001 og har rådgivet fonden siden 2012.

Wellington Management Company beskæftiger en bottom-up grundlæggende tilgang til udvælgelse af aktier. De aktier, der er valgt til Vanguard Energy Fund, er baseret på deres potentiale for kapitalvurdering og bæredygtig indtjening. Wellington Management omfatter to investeringsforvaltere: Karl E.Bandtel og Gregory LeBlanc. Karl Bandtel er en senior administrerende direktør og har rådgivet fonden siden 1992. Gregory LeBlanc har CFA-betegnelsen og har arbejdet i investeringsstyring i over 20 år.

Snapshot af porteføljen

Fonden har pr. 30. juni 2016 147 aktier, og aktieklassen har $ 10. 1 mia. I alt nettoaktiver. Fondens største industriallokeringer er 40% til integreret olie og gas; 34. 6% til efterforskning og produktion af olie og gas 7. 9% til olie og gas udstyr og tjenester; 6,9% til olie- og gasraffinering og markedsføring; og 4,5% til opbevaring og transport af olie og gas.