Dit første personlige møde med en potentiel kunde er vigtigt, fordi det er her, hvor du præsenterer dig selv og din evne til at betjene dine kunders behov. Men at imponere en potentiel kunde skal ske før første håndtryk. Faktisk er der flere trin, du kan tage for at vise dit bedste ansigt til en klient, selv før du mødes personligt. (Se mere: Hvordan Financial Advisors taber klienter .)

Gør din forskning

Godt inden det første møde finder sted, er det dit job at foretage nogle undersøgelser af den potentielle kunde. Find ud af, hvad denne person bryr sig mest om. Hvad søger han med hensyn til finansiel og ejendomsplanlægning? Også hvad er hans hobbyer, interesser og drømme til fremtiden? Alt dette kan komme i spil, når du diskuterer økonomiske planlægningsmuligheder. Det vil også vise, at du bryr dig om individet som person og er nysgerrig efter hans mål - ikke kun som kunde, men også som en, der søger et tilfredsstillende liv og en sikker økonomisk fremtid. (For mere se: Hvilken slags finansiel plan giver mening for dig? )

Du kan muligvis læse om din klient og deres interesser på de forskellige sociale medier platforme online. Du bør også gøre nogle undersøgelser på den enkelte arbejdsplads ved at se på virksomhedens hjemmeside. Hvor en klient arbejder kan fortælle dig meget om, hvilken type tryk den enkelte kan være under, og hvordan hun ser på markedet. Det kan også vise dig, hvad nogle af hendes bekymringer kan være om den virksomhed, hvor hun arbejder. (For mere, se: 5 tjenester til brug for nye kunder .)

Når du har haft en første telefonsamtale med din klient, kan det ikke skade at sende ham et personligt skrevet brev eller e-mail, der udtrykker, at du nød det at tale med ham , og at du ser frem til at møde ham personligt for at diskutere hans økonomiske fremtid og mål. Du skal også sende ham dit visitkort og give alle dine kontaktoplysninger, hvis han ønsker at nå dig før det første møde. At sende dit eget bio eller

curriculum vitae

til en potentiel kunde er også et plus, da det giver klienten mulighed for at lære mere om dig og dine kvalifikationer og for at se, at du er en person, der har bygget en karriere, bare Ligesom dem. (Se mere om: Finansielle planlæggere: Øv det, du fortaler .) Det er også en god ide at sende alle potentielle kunder et finansielt spørgeskema til udfyldning, som de kan vende tilbage til dig for at blive gennemgået før det oprindelige møde. Efter at have gennemgået spørgeskemaet vil du være bedre forberedt på at tale om, hvordan klienten måske vil bevæge sig fremad med hensyn til at placere hendes aktiver og forvalte sin ejendom.Andre dokumenter, som du måske ønsker at anmode klienten om til det første møde, er hendes skatteopgørelser og kontoudtog. Og vær forberedt på at besvare spørgsmål. Ved at gennemgå klientens svar på det økonomiske spørgeskema skal du kunne forudse, hvad nogle af hendes spørgsmål til dig måtte være. (For mere, se: Vital Spørgsmål Advisors Bør Spørg Nye Kunder

.) Gør det nemt at finde dig Før det første møde skal du dobbeltklikke hos kunden for at sikre, at han ved præcis, hvor du møder ham, hvad enten du er hos dig eller på et andet sted. Giv kunden anvisninger og et kort, så der er lidt chance for at han vil gå tabt. Det er også en god idé at give den potentielle kunde et opkald dagen før mødet for at minde ham om tiden og hvor mødet finder sted og for at finde ud af, om han har andre spørgsmål til dig før mødet. Glem ikke at udtrykke, at du ser frem til at møde ham og lade ham vide, at du er sikker på, at du vil kunne opfylde hans økonomiske planlægningsbehov. (For mere, se:

Toptips til at vinde nye kunder

.) Forbered dig til første indtryk Hvis du møder på dit kontor, skal dine medarbejdere kende navnet på den potentielle kunde og tid hun forventes. På denne måde kan hun blive mødt med det samme og på en personlig måde, når hun kommer ind på kontoret. Har nogen på personale tilbyde hende en drikkevare og selvfølgelig sørg for at du er i tide. Du ønsker ikke, at en potentiel kunde skal vente på dig, før hun endda har mødt dig. Og glem ikke at klæde sig professionelt og sørg for, at dit kontor er rent og organiseret. (For mere, se:

Hvorfor kunder brænder finansielle rådgivere

.) Bundlinje Førstehåndsindtryk tæller, og derfor skal du forberede dit første møde med en klient. Få at vide så meget som muligt om en potentiel klient, før du møder hende, og lad hende vide, at du forbereder det første møde og er klar til at besvare hendes spørgsmål. (For mere, se:

Disse firmaer er Tops blandt Financial Advisor Clients

.)