Generelt er småkapitalvirksomheder dem med mindre end 5 milliarder dollar i markedsdæk. Følgende fonde giver en eksponering for små virksomheder.

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSSX)

Brown Capital Management er et lille Baltimore-baseret firma, der har eksisteret siden 1983. Virksomheden har kun fire fonde i sin lineup med Small Company Fund (" BCSSX ") som sin bedste udøver. Fonden drives af et fempersonshold med Keith A. Lee, selskabets præsident og Chief Operating Officer (COO), der fører vejen. Fonden havde i øjeblikket 3 milliarder dollar i aktiver under ledelse (AUM), og det giver investorer eksponering for mindre kapitaliserede virksomheder med det formål at opnå langsigtet kapitalvækst. I øjeblikket kan investorer få eksponering for en velkendt fond for et udgiftsforhold på 1, 06%.

Small Company Fund har en femstjernet Morningstar-rating. Fonden producerer fremragende risikojusteret afkast. Selvom beta af fonden er 1. 05, er alpha 4, 25, hvilket giver investorer meget mere afkast i stedet for en lidt højere risikoprofil. Janus Triton Fund (JGMAX)

Janus Triton Fund ("JGMAX") er en af ​​de bedste midler inden for Janus Capital Group, som tilbyder en multi-strategiplatform med navne som Janus, INTECH og Perkins. Triton Fund drives af Jonathan Coleman, CFA, der har været hos firmaet siden 1994. Fonden giver tre grunde til, at investorer bør vælge det: det vælger selskaber, der har unikke forretningsmodeller, den har et dybt specialiseret hold og ledelsen har en moderat tilgang til vækst. Fonden havde samlede aktiver på 7 dollar. 1 mia., Og den opkræver et årligt udgiftsforhold på 1, 1%.

Fonden har en beta på 1. 07 og en alfa på 2. 54. Selvom den har en lignende nedadrettede eksponering for S & P 500, får den langt bedre afkast på lang sigt. Dette er sandsynligvis, hvorfor Morningstar vurderer Janus Triton Funden en femstjernet fond over det 10-årige gennemsnit og fire stjerner i alt.

T. Rowe-pris New Horizons Fund (PRNHX)

T. Rowe-prisen New Horizons Fund ("PRNHX") er en af ​​virksomhedens bedst mulige fonde. Fonden har til formål at opnå en overlegen kapitalvækst ved at investere i små, hurtigt voksende virksomheder. Fonden drives af Henry Ellenbogen. Det havde $ 16. 6 milliarder i AUM, og en omkostningsgrad på 0,79%.

Fonden skiller sig ud fra sin peer-gruppe ifølge Morningstar, med en fem-stjernet vurdering samlet og i de tre, fem og tiårige gennemsnit. Fonden har den højeste beta på 1,12 og en lavere alfa på 1,94 sammenlignet med Brown Capital Management Small Company Fund og Janus Triton Fund, men er fortsat en topkonkurrent i sin overordnede småkapitalvækstgruppe.