Hvis du er ved at gennemse hedgefond startup tjenester, end du allerede ved, at der er et overvældende antal valg at lave. Føj i presset af investorens forventninger til institutionel infrastruktur og behovet for at starte din hedgefonds porteføljeets track record, og ting kan virke ret skræmmende. (Erfaring og hårdt arbejde går langt i retning af at sikre en position i dette udfordrende felt. Se mere 10 trin til en karriere i hedgefonde. )
TUTORIAL: Hedge Funds: Introduktion

I denne korte artikel vil vi hurtigt gennemgå nogle muligheder, serviceudbydere og processer, du kan følge, mens du starter din hedgefonde, så du får en bedre følelse af, hvilke muligheder der er tilgængelige for dig.

Rådgivningskonstruktion
Det fælles dilemma i hedgefondsindustrien er, at alle ønsker at have et hold med dyb ekspertise og erfaring, ofte omtalt som et højt niveau af stamtavle. Problemet er, at hvis du har brug for det store hold til at rejse kapital, hvordan tænker du nogensinde på at opbygge det hold, når du starter ved grunden nul med $ 2 millioner i kapital eller endda $ 200.000 eller mindre i kapital? En løsning er at opbygge et rådgiverråd. Din bestyrelse kan indeholde investorer i din fond, ligestillede i branchen, venner eller dem, som du betaler timeløb eller kompenserer på en anden måde til at fungere som en del af dit rådgivende udvalg. Mens mange kræsne investorer hurtigt vil påpege, at en tremans hedgefondsvirksomhed med en 10-personers rådgivende bestyrelse ikke er en institutionel kvalitetsoperation, er dette din hurtigste måde at få stor konsekvent rådgivning til at bygge din hedgefondsvirksomhed uden at ansætte 15 personer til dit hold i dine første par år. (For mere, se En kort historie af Hedgefonden. )

Fund Formation Services
Der er to muligheder for at danne din hedgefond. Du kan enten ansætte en advokat til at udarbejde dokumenterne til dig eller bruge en fondskildemaleringsservice. I det første tilfælde vil du sandsynligvis se på at bruge omkring $ 15, 000 - $ 25, 000 plus i juridiske omkostninger, med et fondskildeskabelonfirma, du sandsynligvis ser på omkring $ 5 000 - $ 7 500 i altomkostninger.

Tredjeparts markedsførere
Du vil se mange artikler og diskussioner om tredjeparts marketingfolk, der kan hjælpe dig med at rejse kapital, mest ignorerer disse oplysninger. Tredjeparts markedsførere er konsulenter, der hjælper fondscheferne med at rejse kapital og tage en procentdel af ledelses- og præstationsgebyret typisk som betaling. Problemet er, at 98% af alle tredjeparts marketingfirmaer kræver, at du har to til tre eller flere år med en track record på plads, $ 10 millioner plus i kapital eller aktiver under ledelse (AUM) og top quartile performance.Indtil du har disse tre ting, er du bedre til at lære at rejse kapital selv. Så hurtigt som muligt skal du begynde at lære alt, hvad du kan om hedgefond marketing, hedgefond marketing materialer, kapital hæve strategier og hvad investorer søger. (For mere, se Trending Toward Asset-Based Management. )

Overholdelse og regulering Advisory
Overholdelse og regulering af hedgefonde ændrer sig, så det er klogt at mødes med eller spise frokost med to- til-tre compliance fagfolk i rummet for at kortlægge, hvad du skal være forsigtig med eller overveje, mens du starter din hedgefond. De fleste nye hedgefonde har ikke fuldtidsansvarlig personale på personale, men de har nogen, som de kan betale timeløn for rådgivning efter behov. Ved først at vide, at den bedste måde at drive forretning i denne branche på er at sikre, at der ikke sendes nogen marketingbeskeder eller materialer ud, og ingen strategi udføres uden forudgående underskrift eller godkendelse af denne proces af din advokat. (For mere, se Hedge Funds Go Retail. )

Prime Brokerage Services
Prime mægling i sig selv er en del af en vare service, så du hurtigt finder, at de førende mæglerfirmaer og salgsfagfolk er hurtige at tilbyde rådgivning om kapitalforhøjelse eller lovligt at danne din fond. Dette er gode nyheder, det betyder, at de vil forsøge at levere værdi til dig, før du er kunde til at bevise at de kender deres ting og kan være en langsigtet ressource til dig. Den eneste ting at være forsigtig med er deres løfter om at rejse kapital til dig. Ofte kan førende mæglerfirmaer overbeløbe kapaciteterne hos deres kapitalindførelsesteams, der opkræver kapital til nogle af deres kunder, og undlader at nævne, at de fleste kunder aldrig bliver opmærksom på disse kapitalindføringshold. For at beskytte dig selv her skal du sørge for, og spørge, hvilke håndgribelige kapitalforhøjelsesressourcer de vil tilbyde dig uanset din præstationer eller track record. Disse ressourcer kan være i form af levende workshops, videobaserede træningsprogrammer, bøger eller investorkontakter af en eller anden type. (For mere, se Aktivist Hedge Funds: Følg traileren til fortjeneste. )

Fondadministrationstjenester
Tredjeparts hedgefondsadministrationstjenester er kun påkrævet af hedgefonde nu dage. Igen har denne service været noget commoditized så prøv at arbejde med den gruppe, som du føler dig mest trygge med, og hvem har dine interesser i tankerne på lang sigt. Hvis du møder med fire til fem administrationsfirmaer personligt, vil du opdage, at en eller to af dem vil stige over resten. Lad dig ikke være fristet til hurtigt at tilmelde dig med den første, der tager dig til happy hour for at diskutere din nye fond.

Årlige fondrevisionstjenester
Revisionstjenester er endnu et serviceudbyderområde, som du skal undersøge. Mange revisionsfirmaer vil gerne vokse deres hedgefond forretning, men der er kun en håndfuld, der allerede specialiserer sig i dette rum. Sørg for, at du ikke er en del af en virksomheds drøm om at betjene flere hedgefonde, du vil ikke være bump på deres læringskurve.Prøv i stedet at identificere hedgefondsrevisorer, der har arbejdet i marken i årevis og har mindst 30 samlede hedgefondskunder lige nu og mindst 50 samlede investeringsrevisionskunder. (Se mere Kvantitative analyser af hedgefonde. )

Uddannelse og certificeringer
Hele investeringsbranchen er en vidensbaseret industri. Den måde, porteføljer styres på, kapital er hævet og metoderne til at placere handler er alle baseret på at have ekspertviden på disse områder. Det betyder, at du kan få en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre hedgefonde, der starter nu ved at lære mere om branchen. Dette kan gøres ved at deltage i seminarer på dagsudviklingssjef, afsætningsmarkedsværktøjer, eller gennem afslutningen af ​​et hedgefonds certificeringsprogram. Mens en hedgefondsbetegnelse kan tage lidt mere tid, tilføjer det mere autoritet til dit bio- og brancheniveau.

Foreninger og netværksgrupper
Det kan hjælpe dig med at blive forbundet med nogle hedgefondforeninger og netværksgrupper i branchen. Ved at deltage i nogle af deres workshops, seminarer eller online video-baserede træningsressourcer kan du hurtigere lære om, hvad investorer forventer af dig som hedgefondsleder.

Den nederste linje
Listen ovenfor er ikke udtømmende, men den skal komme i gang i den rigtige retning. (Se mere 7 Sikringsfond Startuptips. )