a:

Den frekvens, som en finansiel rådgiver skal bruge til at variere, varierer alt efter mange faktorer, f.eks. Størrelsen og placeringen af ​​hans kundebase; profilen af ​​hans kundebase, da kunder med højt netto-værdi generelt ønsker mere personlig opmærksomhed, ofte ved deres bopæl; de typer af ydelser, der leveres af rådgiveren, såsom ejendomsplanlægning versus opsætning af 401 (k) planer; og strategier for indkøb af kunder og marketing rådgivningstjenester. Listen fortsætter, men den vigtigste afhentning er finansielle rådgivere har en af ​​verdens mest fleksible erhverv, og det er op til dem at beslutte, hvad der giver mening for deres specifikke forretning.

Ting at overveje

Når du har udtømt dine venner og familie netværk, kan du begynde at deltage i branchekonferencer, uddannelsesseminarer og netværksbegivenheder, især hvis du forventer at købe en forretningsbog fra en anden rådgiver på et tidspunkt i fremtiden. At gennemføre dine egne uddannelsesmæssige seminarer om specifikke investerings- eller pensionsplanlægningsemner kan være en effektiv måde at udvikle en kundetragt på, og du bør være villig til at rejse hvor det er nødvendigt for at maksimere deltagernes kvalitet.

En hurtig advarsel

Hvis du lige er begyndt i virksomheden og har kort ledig kontantstrøm, kan det være fornuftigt at rejse inden for din region, men det giver nok ikke mening at rejse nationalt. At være en finansiel rådgiver handler om at udvikle relationer, og relationer er stærkeste, når de involverer gentagne kontakter. Mens en national konference i Vegas kan virke som en god ide og meget sjov, er oddsene for relationer udviklet i løbet af en weekend i Vegas, der vender sig til frugtbare partnerskaber i fremtiden, ikke gode. Det er bedre at integrere dig dybt i netværk, du er overbevist om, at du kan interagere med jævnligt, og det meste betyder det lokale forhold.