Schwab US Large Cap Fund (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 66-0. 31% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en børsnoteret fond (ETF), der giver investorer mulighed for at få eksponering for en række mega- og big cap virksomheder. SCHX følger resultaterne af Dow Jones U. S. Large Caps samlede aktiemarkedsindeks som dets benchmark. The Down Jones U. S. Large Cap I alt aktiemarkedsindeks består af 750 børsnoterede selskaber, der opererer og har hovedkontor i USA. Hvert selskab noteret på indekset er rangeret og vægtet baseret på den samlede markedsværdi størrelse. Den gennemsnitlige markedspris på virksomheder, der er noteret på SCHXs benchmarkindeks, er 62 dollars. 91 mia.

Siden starten i 2009 har Schwab Large Cap ETF givet investorer et årligt afkast på 15,48%.

Hvordan det sporer det

SCHX's fondschefer bruger en ægte replikationsstrategi til at følge resultaterne af sit benchmarkindeks. Fondforvalterne skal investere mindst 90% af ETF-aktiverne i mega- og large-cap-værdipapirer, der holdes inden for det sporede indeks, og vægten af ​​hvert valg svarer til benchmarkets mål. Selv om der er fleksibilitet med hensyn til de resterende 10%, investerer fondforvaltere generelt op til 99% af aktiverne i beholdninger indeholdt i Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market Index.

SCHX er et samlet marked ETF, hvilket resulterer i et større antal bedrifter end andre mere fokuserede ETF'er. Fra og med august 2015 besidder SCHX 763 indenlandske aktier, der hver især falder ind i kategorien mega- eller big-cap. De øverste beholdninger af SCHX omfatter velkendte amerikanske virksomheder, herunder Apple, Inc. på 3,45%, Microsoft Corporation på 1,87%, Exxon Mobil Corporation ved 1. 64%, Johnson &; Johnson ved 1. 37% og Wells Fargo &; Selskabet på 1,35%. Mens hvert selskab, der indgår i SCHXs aktivitetsmix, er af en vis størrelse, giver fonden diversificering blandt forskellige sektorer på hjemmemarkedet. De største industrier, der udgør SCHX, omfatter teknologisektoren på 17,56%, sundhedssektoren på 15,75%, sektoren for finansielle tjenesteydelser på 15,3%, forbrugscyklussektoren på 11,8% og industrisektoren ved 10. 82%.

Ledelse

SCHX stilles til rådighed for investorer gennem Charles Schwab &; Selskab. Investeringsselskabet tilbyder 95 poolede investeringer til købsforetagender og forvalter mere end 270 mia. USD i investeringsaktiver. Charles Schwab blev grundlagt i 1989 og er siden blevet en førende leverandør af billige, professionelt forvaltede ETF'er, der spænder over et bredt fokusområde. SCHX er en af ​​10 Charles Schwab ETF'er fokuseret på hjemmemarkedet, og fonden repræsenterer en af ​​fire store ETF-tilbud fra firmaet.

Karakteristika

SCHX følger en passiv managementinvesteringsmetode i et forsøg på at efterligne resultatet af Dow Jones U. S. Large Cap Total Stock Market Index. Lidt aktiv handel foregår inden for ETF på grund af denne strategi, hvilket resulterer i en lavere end gennemsnitlig omkostningsprocent på 0, 04%. SCHX er en af ​​de mest omkostningseffektive store Caps indenlandske ETF'er på markedet i forhold til lignende ETF'er i sin kategori. I gennemsnit bærer ETF'er med storkapitalfokus et omkostningsforhold på 0,42%.

SCHX er tilgængelig for investorer via New York Stock Exchange Arca, som giver adgang til mere end 8.000 børsnoterede værdipapirer. Mens de interne omkostninger forbundet med at eje SCHX er forholdsvis lave, varierer omkostningerne ved køb eller salg af fonden. Provisions- og handelsgebyrer kan vurderes ved køb af SCHX afhængigt af den anvendte platform og den grad af assistance, der kræves af en rådgiver eller mægler.

Egnethed og anbefalinger

SCHX giver eksponering over for hjemmemarkedet på mega- og storkapitalmarkedet. Virksomheder, der opfylder kriterierne for mega- og storkapitalstørrelse, er en integreret faktor i opnåelsen af ​​en optimal asset allocation mix; Disse virksomheder er veletablerede, og de har ofte en stærk historie om finansiel stabilitet. Disse styrker fører til et potentiale for moderat afkast fra en kombination af virksomhedens vækst og stabile udbytteudbetalinger. SCHX har 763 aktiepositioner, der hver især er diversificeret blandt forskellige sektorer og brancher, så investorer, der ejer ETF, opnår bred eksponering for mega- og big cap-markedet gennem en enkelt bedrift.

Mens etablerede virksomheder tilbyder en grad af stabilitet kombineret med potentialet for øget værdi over tid, har mega- og storkapitalbevillinger en risiko. Drastiske skift i forbrugernes præference og en tilstrømning af nye konkurrenter kan udfordre store, etablerede virksomheder. På grund af deres størrelse har virksomheder, der falder inden for mega- eller big cap-markedet, ofte svært ved at reagere hurtigt på markedsændringer, hvilket gør dem sårbare over for værdiforringelse og aktiekurs.

Den indenlandske storkapital selskabsbeholdning i SCHX er ikke beskyttet mod potentielle markedsskift, hvilket er tydeligt i fondens risikomålinger. SCHX har en efterfølgende beta på 1, hvilket betyder, at den flytter i direkte sammenhæng med det samlede aktiemarked. Tilsvarende er den treårige standardafvigelse for SCHX 8,66%, så dens afkast er spredt over et stort interval. På grund af fondens risikomålinger og storkapitalfokus er SCHX det mest velegnede for investorer med en langsigtet investeringstidshorisont og en moderat til høj appetit for risiko.

Hvordan Financial Adviser-klienter kunne bruge denne ETF

Mega- og large cap-indenlandske aktiepositioner er en stapel i konventionel aktivfordeling, hvilket gør SCHX stærkt egnet til finansielle rådgivere, der har brug for eksponering for dette hjørne af markedet. På grund af sin markedsværdi og geografiske fokus er SCHX det mest hensigtsmæssige for kunder, der søger langsigtet vækst på en del af deres investeringsportefølje, der er øremærket til pensionsopsparing eller andre investeringsmål med en tidshorisont på mere end 10 år.

SCHX kan også vise sig gavnlig for finansielle rådgiverkunder, der søger udbytteindtægt, da fondens årlige udbyttesats er $ 0. 93 fra august 2015. Ved udnyttelse af SCHX i en portefølje, der har til formål at producere indkomst, bør fonden kombineres med andre udbyttebevidste værdipapirer, der har mindre potentiale for volatilitet.

Hovedkonkurrenter og alternativer

Mens SCHX er adskilt fra andre store og store ETF'er på grund af den imponerende lave omkostningsprocent og det store antal bedrifter, er fonden langt fra alene i sin kategori. Hovedkonkurrenter til SCHX omfatter iShares Dow Jones U.S. ETF, Vanguard Large Cap ETF og SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. IShares Dow Jones US ETF har 1, 256 mega- og big-cap aktier og har et udgiftsforhold på 0,2%; Vanguard Large Cap ETF har 666 indenlandske store cap aktier og har et udgiftsforhold på 0. 09%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF ejer 755 big cap aktier og har et udgiftsforhold på 0. 11%. Hvert alternativ til SCHX har sammenlignelige beholdninger, men de adskiller sig i forhold til deres benchmarkindeks.