Globale aktier skød i 2015 på grund af det vedvarende prisfald på olie og andre råvarer. Da den globale vækst falder på grund af afkøling af den kinesiske økonomi og verdensomspændende overforbrug, vil visse sektorer sandsynligvis undervurdere det brede marked. Disse udviklinger kræver, at investorer anvender mere kontrol og gør omhyggelige valg om, hvor de skal placere deres penge i 2016.

Globale aktier er typisk attraktive for investorer, der søger flere muligheder i udlandet, og som er interesserede i at sprede deres aktiebeholdninger kun med aktiviteter i Forenede Stater. På trods af et diversificeringsmotiv og flere muligheder for misprisning i udlandet for globale aktier bør investorer være opmærksomme på valutarisici forbundet med køb af aktier med priser i fremmed valuta. På trods af at der opnås sunde afkast i lokal valuta, kan en sikkerhed sende et negativt afkast, når det oversættes til amerikanske dollars. Mange større valutaer, herunder euroen, japanske yen og kinesiske yuan, afskrives betydeligt i forhold til dollar i 2015. Denne tendens kan vare i 2016, da US Federal Reserve hævede renten i december 2015.

AD:

På trods af volatilitets- og valutarisici, kan globale aktier præsentere overbevisende værdiansættelser, der er værd at investere i. Den finansielle sektor tilbyder institutionelle og individuelle investorer hundredvis af fonde til en rimelig pris, der investerer i en diversificeret kurv af aktier af virksomheder med global rækkevidde.

Prognosen for den globale vækst er blevet revideret nedad flere gange, og investeringsfællesskabet lever i en langsom vækst verden med et betydeligt gældsoverhæng efter finanskrisen 2008-2009. Globale aktier kan imidlertid tilbyde attraktive investeringsforslag til investorer, der er villige til at gøre deres forskning.

AD:

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Global Opportunity Portfolio Klasse A

Aktiver under ledelse (AUM): $ 224 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig indre værdi (NAV) afkast: 14. 78 %

Nettoomsætning: 1. 45%

Morgan Stanley Institutionsfond Global Opportunity Portfolio Klasse A investerer i etablerede og nye franchisefirmaer over hele verden. Ca. 40% af fondens aktiver er investeret i udenlandske aktier, mens 48% er indeholdt i indenlandske aktier af virksomheder med globale aktiviteter. Resten afholdes i kontanter og pengemarkedsregnskaber. Fonden har en relativ lav porteføljeomsætning på 29%, da den søger at identificere investeringsmuligheder med det formål at holde dem fra tre til fem år.

AD:

På trods af den noget høje nettokostnadsprocent i forhold til jævnaldrende har fonden demonstreret meget stærk præstation og har optjent en femstjernet rating fra Morningstar.Da fonden typisk holder sine investeringer ud over et år, opkræver den et gebyr på 5,25% for at modvirke store kortfristede udløb. Der er også et indledende investeringsbeløb på $ 2, 500.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: $ 545 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig NAV-afkast: 5. 1%

Nettoomsætning: 0. 99 %

Den Fidelity Global Balanced Fund investerer i aktier og gældsinstrumenter, herunder high yield obligationer udstedt over hele verden. Fonden bruger en grundlæggende tilgang til at udvælge sine beholdninger, som spredes over hele verden med bemærkelsesværdig koncentration i USA. Omkring 31% af aktiverne er investeret i indenlandske aktier, mens udenlandske aktier på udviklede markeder tegner sig for 29% af fondens portefølje. De resterende 30% er investeret i obligationer overvejende udstedt af udenlandske regeringer, som Japan og Italien.

Fondens obligationsportefølje har en gennemsnitlig kreditkvalitet på A og gennemsnitlig varighed på 6,7 år. Dets aktiebeholdninger er hovedsageligt store veletablerede virksomheder med globale operationer. Ingen enkelt beholdning tegner sig for mere end 2% af fondens aktiver. Fonden modtog en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Fonden leveres uden gebyr og har et minimumsinvesteringsbehov.

BlackRock Global Allocation Fund Investor A Aktier

AUM: $ 15. 4 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig NAV-afkast: 4. 67%

Nettoomsætning: 1. 13%

BlackRock Global Allocation Fund Investor A-aktier anvender en ubegrænset tilgang til at finde investeringsmuligheder globalt. Fondens ledelse opvejer ofte sin portefølje som følge af ændrede markeds- og økonomiske forhold. Fra november 2015 har fonden store aktiebeholdninger, der tegner sig for ca. 57% af fondens aktiver, mens rentebærende instrumenter har en tildeling på 22%. Egenkapitalbeholdningen er ret fordelt på tværs af forskellige sektorer, uden at en enkelt sektor har mere end 11% allokering. USA-aktier har en samlet tildeling på 28%, mens den resterende 29% egenkapital primært tildeles japanske og europæiske aktier.

Fondens obligationsbeholdninger er koncentreret i statspapirer med statsborgerskab med 11% samlet tildeling. Virksomhedsobligationer har ca. 8% samlet tildeling og investeres i udstedere på udviklede markeder. Fonden modtog en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Fonden har et gebyr på 5,25%, som kan afskrives afhængigt af holdingsperioden. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 1, 000.

Janus Global Allocation Fund Vækstklasse T

AUM: $ 257. 2 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig NAV-afkast: 5. 85%

Nettoomsætning: 1. 12%

Janus Global Allocation Fund Vækstklasse T investerer i andre Janus-fonde, der repræsenterer en række aktiver klasser og investeringer stilarter, der giver eksponering for aktier og obligationer med verdensomspændende økonomiske bånd. Ca. 37% af fondens aktiver er investeret i indenlandske aktier, mens 37% af aktiverne holdes i udenlandske aktier. Investeringskvalitetsobligationer udgør 12% af fondens portefølje.Størstedelen af ​​kapitalandele er investeret i udviklede europæiske lande. Fonden opkræver gebyrer og kræver en initial investering på $ 2, 500. Fonden har optjent en fire-stjerneklassifikation fra Morningstar for dens tidligere præstationer.

Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C

AUM: $ 3. 3 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig NAV-afkast: 9. 64%

Nettoomsætning: 1. 94%

Oppenheimer Global Opportunities Fund Klasse C investerer opportunistisk i indenlandske og udenlandske aktier, der udviser en hurtigere vækst i forhold til verdensøkonomiske vækst. Fonden har en stærk koncentration på udenlandske aktier med omkring 55% tildeling, mens de indenlandske aktier tegner sig for resten af ​​porteføljen. De fleste af fondens beholdninger er mellem- og småkapitalvirksomheder, der tegner sig for omkring 75% af fondens portefølje. Fordi fonden lægger stor vægt på væksten, kan enhver justering i vækstrater få en dybtgående indvirkning på aktiekurserne på fondens beholdninger og sænke NAV. Fonden har modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar, leveres med et gebyr på 1% og kræver en minimumsinvestering på $ 1.000.