Top T. Rowe Price Funds for Growth Investors (PRDSX, PRIDX)

Russ Kinnel Picks His Favorite T. Rowe Price Funds (November 2024)

Russ Kinnel Picks His Favorite T. Rowe Price Funds (November 2024)
Top T. Rowe Price Funds for Growth Investors (PRDSX, PRIDX)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Vækstlagre har tendens til at nyde høje værdiansættelser, fordi investorer satse på høje vækstrater i fremtiden. Vækstlagre kan dog undervurdere deres værdi modparter, hvis deres realiserede vækstrater afviger, selv om de er lidt fra konsensusnumre. Den globale økonomiske afmatning, apprecieringen af ​​dollar og divergensen mellem pengepolitikken mellem USA og resten af ​​verden udgør væsentlige risici for vækstudsigterne. Investorer, der gerne vil forpligte deres midler til diversificerede porteføljer af vækstaktier, har mange overbevisende fondsvalg, der tilbydes af T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ).

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund (PRDSX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 2. 7 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) afkast: 13. 02%

Nettoomsætning: 0. 82%

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund er en aktivt forvaltet fond, der investerer i amerikanske småkapitalvækstvirksomheder med markedsværdier svarende til de virksomheder, der indgår i MSCI US Small Cap Growth Index. Fonden koncentrerer sin portefølje inden for sundhedspleje, informationsteknologi og forbrugernes diskretionære aktier, der tegner sig for omkring 65% af fondens portefølje. Fonden vælger sine aktier ved hjælp af kvantitative modeller, der indeholder både momentum og pengestrømme fra kandidatfirmaer.

Fonden har overgået sit benchmark, MSCI U. S. Small Cap Growth Index i løbet af de sidste tre, fem og ti år. Lavt gebyr, stærk præstation og et højt erfarent ledelsesteam har landet fonden med en femstjernet samlet rating og en sølvanalytiker rating fra Morningstar i kategorien lille vækst. Fonden opkræver ingen gebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX)

AUM: $ 4. 7 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 8. 05%

Nettoomsætning: 1. 20%

T. Rowe Price International Discovery Fund søger langsigtet vækst af kapital ved at investere i små - til mellemstore virksomheder uden for USA, der udviser høje vækstegenskaber. Fonden evaluerer omhyggeligt udsigterne for sektorer, industrier og enkelte lande og bruger en udvælgelsesproces for bottom-up-aktier. Japan-aktier har 21% tildeling, mens U. K. aktier tegner sig for 17% af fondens aktiver. Fondens afkast er underlagt valutarisiko, da hovedparten af ​​dets beholdninger er denomineret i fremmed valuta. Andre bemærkelsesværdige lande repræsenteret i fondens portefølje omfatter Kina, Tyskland, Sydkorea og Indien.Forbrugernes diskretionære aktier har den største vægt med 22% tildeling, mens industri- og erhvervstjenester aktier tegner sig for 18% af fondens portefølje.

For det konsekvente risikojusterede afkast har fonden modtaget en fem-stjernet samlet rating og en sølvanalytiker rating fra Morningstar i den udenlandske lille / mellemvækstkategori. Fonden har ingen gebyrer og kræver, at investorerne bidrager med mindst $ 2, 500.

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX)

AUM: $ 45. 3 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig afkast på afkast: 14. 61%

Nettoomsætning: 0. 67%

T. Rowe Price Growth Stock Fund investerer i fælles bestande af en diversificeret gruppe af amerikansk vækst virksomheder. Fonden fokuserer på veletablerede vækstvirksomheder med dokumenterede track records over økonomiske resultater. Disse virksomheder kommer typisk fra et bredt udvalg af industrier og har solid økonomisk status. Fonden vægtes tungt mod aktier fra sektorer som informationsteknologi (30% allokering), forbrugernes skønsmæssige (28% tildeling) og sundhedspleje (21% tildeling).

Fondets hovedleder, Rob Bartolo, trådte tilbage i 2014, og Joe Fath overtog som fondschef. Morningstar har tildelt en fem-stjernet samlet rating og en neutral analytiker rating til fonden i den store vækstkategori på grund af ledelsesændringer. Fonden leveres uden gebyr og kræver et minimumsbidrag på $ 2, 500 fra sine investorer.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX)

AUM: $ 576. 5 mio.

2010-2015 gennemsnitlig årlig afkast på afkast: 11. 27%

Nettoomsætning: 0. 87%

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund investerer i en bredt diversificeret portefølje af fælles bestande af virksomheder, der har mellemstore kapitalmarkeder og udviser hurtigere vækstindtægter. Mid-cap virksomheder er typisk i de tidlige og dynamiske faser af deres livscykluser og kan tilbyde bedre vækstudsigter i forhold til deres større modparter. Men det kommer til gengæld for større volatilitet. Fondens portefølje er godt diversificeret på tværs af en lang række sektorer, hvor ingen enkelt sektor tegner sig for mere end 20% af fondens aktiver. Teknologi, forbrugernes skønsmæssige, industrielle og erhvervslivet har de største vægter i fondens portefølje.

Fonden er blevet tildelt en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar i mid-cap vækstkategori. T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund er en ikke-belastet fond og kræver, at investorer bidrager med mindst $ 2, 500.