Vanguard Mid Cap Indeksfonden ("VIMAX") er en portefølje, der ser ud til at fange afkastet af det samlede mid-cap stock univers. Fondens benchmark, Center for Forskning i Sikkerhedspriser (CRSP) U. S. Mid Cap Index, repræsenterer universet for mid-kapitaliseringsselskaber på det amerikanske aktiemarked. Definitionen af, hvad der kvalificerer som en mid-cap-aktie, kan variere fra person til person, men den generelt accepterede definition er et firma med en markedsværdi på mellem 2 mia. Og 10 mia.

Mid-cap aktier betragtes som lidt risikofyldere end deres store cap modparter, men også med mulighed for større langsigtede afkast. Mid-cap aktier er designet til at spille en støttende rolle i en ellers bredt diversificeret portefølje. Den 24 milliarder dollar fond har et udgiftsforhold på 0, 09%, hvilket gør det til en af ​​de billigste investeringsforeninger til rådighed på markedet. Fonden havde leveret aktionærer et gennemsnitligt årligt afkast på 11,5% for den femårsperiode, der sluttede 31. december 2015. VIMAXX har formået at slå gennemsnittet af Morningstar's Mid-Cap Blend kategori i fire af de sidste fem år med at have snævert savnet at slå benchmarken med 0. 16% i 2012.

Fonden har historisk set udført meget godt i løbet af de seneste fem år, så der forventes positive gevinster i mange af de enkelte måneder. En undersøgelse af fondens månedlige afkast kan give investorer vigtige oplysninger om, hvordan fonden har udført i forskellige tidspunkter.

Februar udfører den bedste

Den klare vinder for den bedst mulige måned for Vanguard Mid Cap Indeksfonden har været februar. I løbet af femårsperioden fra 2011 til 2015 har fonden returneret aktionærerne i gennemsnit 4,3% om måneden. Denne afkast er afkortet med 6% afkast i både 2014 og 2015.

Desuden har februar måned været på et betydeligt vindende strejf. Fonden har leveret gevinster i syv på hinanden følgende februar fra 2010 til 2016, og udsender en gennemsnitlig gevinst på 4% i hver måned.

marts klarer sig godt for

Mens aktionærerne har haft godt afkast i februar, har de også haft fondens lykke efter det med en stærk præstation i marts. I løbet af de sidste fem år har Mid Cap Cap Stock Indeks opgjort en gennemsnitlig gevinst på 1. 6%.

Måneden marts har også set et vindende strejf for mid-cap-aktier. Fonden har haft gevinster i marts i løbet af syv af de sidste otte år. Det gennemsnitlige afkast i den otteårige periode har været 3,4%.

Solid First Returns

Hele første halvdel af året har været ret solid for fonden i løbet af de sidste fem år.Udenfor februar og marts har januar opgjort en gennemsnitlig gevinst på 2,3%, mens april har leveret et yderligere 0, 5% gennemsnitligt afkast. Maj måned har været ned 0. 5% i gennemsnit takket i vid udstrækning til et fald på 7,2%, som fonden oplevede i 2012. Juni har indsendt afkast kun et hår over at bryde lige.

De fleste måneders postgevinster

De seneste fem år har været vidne til over gennemsnittet for mid-cap universet generelt. I alt har otte af de 12 måneders samlede gennemsnitlige gevinster i løbet af de sidste fem år. Maj, august, september og december er de eneste måneder til at sende tab.

August og september Kampen

For så stærk som fonden har udført historisk i løbet af første halvår, har den brugt meget af august og september at give tilbage klumper af disse gevinster. August i gennemsnit er faldet ca 1 4%, mens september har tabt et gennemsnit på 2 2%. Disse to måneder gav også aktionærer to af de tre værste enmåneders forestillinger i 2011-2015-tidsrammen. I august udgjorde august et tab på 7% og blev straks efterfulgt af september og tabte yderligere 9,9%.