Finansielle rådgivere, der søger at tiltrække nye kunder, bruger ofte finansielle planlægningsseminarer som en markedsføringsmetode. Seminarer er uddannelsespræsentationer, som finansielle rådgivere er vært for forskellige emner. Formålet med disse seminarer er at tiltrække velhavende muligheder for at komme ind til en aftale, hvilket kan føre til, at disse udsigter bliver kunder.

Arbejder seminarer?

Seminarer kan være vellykkede markedsføringsværktøjer, men kun hvis rådgivere kører dem konsekvent. Ligesom enhver marketingindsats er resultaterne ikke umiddelbart. Seminarer kan forbinde rådgivere til kundeemner. Det er op til rådgiverne at konvertere hver udsigt til en kunde. Hvis seminarerne udføres med en konsekvent indsats som led i en samlet marketingplan, kan de blive rentable over tid. Som med ethvert andet marketingprogram skal rådgivere spore alle omkostninger og indtægter, der indbringes som følge af seminarerne.

Gør seminarer mere effektive

For at gøre seminarer mere rentable, skal den finansielle rådgiver perfekt for alle aspekter. For det første skal emnerne være interessante og rettidige; Et tomt seminarrum er spild af rådgiverens tid og kan medføre afbestillingsgebyr ved mødestedet. Seminarets emner skal gælde for de typer udsigter, som rådgiveren søger. Eksempler på emner er finansiel planlægning, pensionering, investering i volatile markeder og fundamentale investeringer.

En rådgiver skal forudbestemme hver potentiel deltager på forhånd. Ved hjælp af de rigtige prækvalificerende spørgsmål kan en rådgiver bestemme deltagerens aktivniveau, niveau af interesse og investeringsoplevelse. Dette ukrudt de kvalificerede deltagere fra dem, der bare søger et frit måltid. Det er også vigtigt at holde styr på tidligere deltagere. Udsigter, der går igen i samme præsentation, ville være spild af penge til rådgiveren.

Når man markedsfører et seminar til offentligheden, er det vigtigt at bruge en rigelig mængde reklame. Rådgivere undervurderer ofte mængden af ​​markedsføring, der kræves for at udfylde et seminar. Invitationer kan sendes i form af massepost, men denne metode har traditionelt kun en 1 til 2% succesrate. Hvis rådgivere ønsker 20 udsigter til at deltage, skal de sende mindst 1, 000 invitationer ud. En anden måde at markedsføre til et seminar er gennem avisannoncering. Dette er en mere effektiv måde at nå flere mennesker på, men det kan være dyrere, baseret på annoncens placering og størrelse.

Den mest effektive måde at udfylde et seminar på er via klienter, der inviterer henvisninger. Hvis hvert sæt kunder bringer et andet par, skal rådgivere kun invitere fem af deres kunder til at få 20 deltagere. Kunder har også en tendens til at forbinde med andre mennesker i en lignende indkomstklasse, så henvisningerne skal være lige kvalificeret til at deltage.

Hvorfor seminarer er gode til henvisninger

Seminarer er en fremragende begivenhed for henvisninger til at deltage. Seminarindstillingen er en lavtrykssalgssætning, i modsætning til en en-til-en-udnævnelse på rådgiverens kontor. Seminarer giver også henvisninger en chance for at lære om rådgiveren og øvelsen på en mere dybdegående måde. Hvis præsentationen var effektiv, bør henvisningerne være interesserede i at oprette en aftale. Når henvisningen er blevet grundigt uddannet om rådgiverens praksis og tilbud, fokuserer den første aftale i fokus på henvisningens behov.

Henvisninger, der blev inviteret til seminaret af klienter, har den bedste chance for at komme ind til en aftale med den finansielle rådgiver. Kunder kan være et nyttigt aktiv ved at fremme rådgiverens praksis. Hvis kunderne giver udtalelser om det gode arbejde, som rådgiveren har gjort for deres egen økonomi, kan de påvirke henvisningerne på en måde, som rådgiveren ikke kan.