At blive en finansiel rådgiver er en udfordrende indsats med mange krav. Ud over potentielle uddannelseskurser kan du også blive certificeret som certificeret finansiel planlægger (CFP) eller chartret finansanalytiker (CFA) for at sætte dig selv fra hinanden. Dette er ikke at nævne konkurrencen på området. De Forenede Nationers Department of Labor rapporterer, at der var 249.000 finansielle rådgivere i 2014, og at de forventes at besætte en af ​​de hurtigst voksende sektorer af arbejdsstyrken i løbet af det næste årti. Mens lønnen kan være god, kan det være en udfordring at få disse kunder og bygge en solid forretningsbog. Hvis du er ny finansiel rådgiver, skal du overveje nogle af følgende metoder til at sikre dine første kunder.

Dyrk din indflydelse

Som ny finansiel rådgiver skal du komme uden for din indre cirkel. Dette giver dig mulighed for at opbygge et voksende netværk, der kan give løbende henvisninger til de tjenester, du leverer. Du kan enten gøre dette via social media marketing eller gennem personlige relationer, selvom sidstnævnte tendens til at være den mest effektive. (Se mere: Tips til rådgivere, der ønsker at dyrke deres praksis .)

Begræns ikke dig selv med at dyrke dit netværk. "Mit råd til enhver ny finansiel rådgiver, der lige er begyndt, er at forsøge at benytte sig af" gearing "gennem brug af indflydelsescentre såsom revisorer, advokater, HR-direktører, business rundbordsspil samt via sociale medier. Sådanne relationer med forskellige konti og advokater tager meget tid, og derfor bør de dyrkes tidligt i sin karriere, "siger Donald Reichert, partner hos Capital Design Associates Group, LLC. Reicherts råd til at dyrke det netværk tidligt i din karriere er vigtigt, fordi du aldrig ved, hvem du vil møde via netværk og etablere forbindelser tidligere, sporer karrierevækst hurtigere.

Betjene de ubesatte

Pensionister, eller dem, der er nær pensionering , kan være en stor kilde til kundekreds for mange finansielle rådgivere. Det vil kun stige, da antallet af personer over 65 er sat til at fordoble i løbet af de næste par årtier. Mens dette nummer giver en masse muligheder for finansielle rådgivere, giver det også en udfordring - øget konkurrence.

I stedet for at fokusere på den klientel, der serveres over, skal du overveje at fokusere på demografi, der er underordnet. "De fleste rådgivere arbejder med individer i eller nærmer sig pensionering med frodige porteføljer, men jeg fokuserer på at tjene det underjordiske unge professionelle rum. Jeg har brugt lidt tid på at komme foran rådgivere for at fortælle vores historie og hvordan vi kan hjælpe kunder, "siger Matt Cosgriff, CFP, grundlægger af Lifewise Advisors. (Se mere: Hvordan Finansielle rådgivere udnytter sociale medier .)

Ved netværk med andre rådgivere kan han ikke kun målrette dem, der kan være underbevarede, men også opdrage bevidstheden blandt rådgiverne om, hvordan han kan hjælpe dem i nød.

Bliv involveret i Fællesskabet

En af de bedste måder at få dine første kunder på som rådgiver er at blive involveret i dit fællesskab. Mens traditionelle markedsføringsmetoder kræver penge, involverer samfundet stort set kun tid. Du kan muligvis ikke indse det, men samfundsinteressering giver en naturlig vej til netværk med dem omkring dig.

Find en organisation, du støtter, eller en begivenhed, du nyder og bliver involveret. Dette vil forbinde dig med ligesindede personer, som potentielt kan blive til kunder for din praksis. Ligesom netværket nævnt tidligere, ved du aldrig, hvem nogen kan vide, og samfundsinddragelse er en fantastisk måde at dyrke og udvikle indflydelsesfeltet på. (For mere, se: 5 Top måder Nye rådgivere kan lande kunder .)

Hvad giver lidt tilbagevenden

At få kunder som ny finansiel rådgiver er et talespil. Du har sandsynligvis hørt om eller gjort nogle af de følgende ting for at få nye kunder:

• Koldopkald
• Tilbyder gratis måltider til at fremme deltagelse i en præsentation
• Dæk på døre
• Fiskeskåle med visitkort på messer

Disse praksis og mange andre vil give tal. Men de kan være vanskelige at opbygge et solidt netværk af kunder. "I de første ti år som rådgiver har jeg kæmpet med klientens erhvervelsesproces. Koldt opkald, dørbanking, seminarer og håb om henvisninger var mine eneste løsninger. Mens disse metoder fungerede, var de smerteligt langsomme, siger Devin Carroll, grundlægger af Social Security Intelligence. (For mere, se: Toptips til at vinde nye kunder .)

Dette betyder ikke, at de ovennævnte taktikker ikke virker. De vil i et vist omfang arbejde, men rådgivere, der fokuserer på forholdsopbygning og involverer sig i samfundet, kan opbygge en organisk forretningsbog, der sporer væksten i din virksomhed i lang tid.

Den nederste linje

Når folk ansætter en finansiel rådgiver, ser de ofte på dem, de ser som troværdige, og det kan gøres bedst ved at danne relationer. Gennem at komme ud i samfundet og netværk, kan du bygge et firma, der vokser med dig i årevis. (For mere se: Sådan imponerer du klienter: Det første møde .)