a:

Finansielle rådgivere engagerer sig i en bred vifte af finansielle områder, herunder skatteafkast og skatteplanlægning for deres kunder. Mange finansielle rådgivere specialiserer sig i skatteproblemer og giver omfattende skatterådgivning til deres kunder, herunder skatteproblemløsning, skatplanlægning og retablering, samt forberedelse af ejendoms-, gave- og tillidsafkast. Mange finansielle rådgivere, der betaler skat til deres kunder, besidder typisk relevante certificeringer, såsom certificeret offentlig revisor (CPA) og certificeret finansiel planlægger (CFP).

Skatteydelser

Typisk arbejder de finansielle rådgivere med deres kunder om specifikke skatteproblemer, men de kan også engagere sig i skatteforberedelse. Finansielle rådgivere sætter sig ned med deres kunder og arbejder sammen med dem for at maksimere deres afkast og pengestrømme. Finansielle rådgivere får typisk indsigt i hver kundes økonomiske mål og unikke situationer, og kun derefter giver de råd om skatteplanlægning og skatteforberedelse.

Kunder, der står over for skatteproblemer, søger typisk finansielle rådgivere, som kan hjælpe dem med at løse deres skatteproblemer eller afbøde skattepåvirkningen på deres balancer. Finansielle rådgivere hjælper ofte deres kunder med at løse deres skatteproblemer.

Skattecertifikater

Finansielle rådgivere, der leverer skatrelaterede tjenester, opnår typisk forskellige faglige certificeringer, som kan hjælpe dem med at øge deres viden om skattelovgivning og øge deres omdømme blandt kunder. De mest almindelige certificeringer omfatter certificeret offentlig revisor og skat certificering fra National Association of Certified Public Bookkeepers. Derudover vælger finansielle rådgivere, der specialiserer sig i skatter, at blive indskrevne agenter, der er skatteopgørere, der er registreret hos Internal Revenue Service (IRS).