Finansielle rådgivere bruger en række forskellige softwareløsninger, når de analyserer kundeporteføljer og træffer vigtige beslutninger, der påvirker deres reden. Fra CRM til porteføljesporing og dokumenthåndtering er der en række løsninger, der dækker mange forskellige behov, som rådgiverne står over for. De, der lige er begyndt i branchen eller ser ud til at lave en switch, kan måske se på alle deres muligheder.

Lad os tage et kig på nogle af de mest populære software løsninger til finansielle rådgivere og nogle af fordelene forbundet med hver. (Se mere: Top Digital Age Tips til Finansielle Rådgivere .)

Redtail Technology

Redtail Technology giver en CRM-platform til finansielle rådgivere til at håndtere kommunikation med kunder. Platformen er omkostningseffektiv, nem og skræddersyet til finansielle fagfolk. Det omfatter kontorautomatisering og integration med teknologier, der almindeligvis anvendes af planlæggere, såsom Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge og MoneyGuidePro blandt andre.

Ud over sin CRM-teknologi tilbyder virksomheden en sikker dokumentopbevaring og billedbehandlingstjeneste og en e-mail arkiveringstjeneste. Disse typer af revisionsspor kræves af mange styrende organer, mens integration med resten af ​​platformen betyder, at finansielle rådgivere ikke behøver at arbejde sammen med flere leverandører for at imødekomme deres behov. E-mail-løsningen er også fuldt integreret med CRM'en for at gøre arbejdsgangen til en brise. (For mere, se: Finansielle rådgivere føler sig usikker på Cyber ​​ .)

MoneyGuidePro har været den mest anvendte finansielle planlægningssoftware i syv lige år, ifølge

Financial Planning

's undersøgelse af registrerede investeringsrådgivere. Med sofistikerede men nemme at bruge målbaserede planlægningsværktøjer hjælper softwaren med alt fra at beregne skolebesparelser for at maksimere social sikring. Play Zone og Hvad er du bange for? funktioner hjælper også kunder med at bestemme, hvordan visse ændringer kan påvirke porteføljer. Finansielle rådgivere vil også sætte pris på de detaljerede rapporteringsfunktioner, der genererer smukke rapporter til kunder, samt en komplet pakke af integrationer med populære CRM-software og mæglervirksomheder. Desuden sikrer intelligente dataaggregeringsteknologier, at rådgiverne ser det komplette billede frem for at forsøge at samle finansielle aktiver fra flere kilder på egen hånd - ingen lille fordel for den gennemsnitlige rådgiver! (For mere, se: Hvordan teknologi hjælper finansielle rådgivere

.) eMoneyAdvisor eMoneyAdvisor er en næste generations finansielle platform, der hjælper rådgivere med alt fra cash flowplanlægning til at øve ledelsen.Softwaren giver et hurtigt og nemt overblik over kundens økonomiske situation og brugerdefinerede branding muligheder for at fremvise disse datapunkter til kunder online uden at bekymre sig om udviklings- og vedligeholdelsesomkostningerne ved en intern løsning.

Ud over sine klientfokuserede værktøjer tilbyder softwaren finansielle rådgivere selv værktøjer til at styre deres praksis. Den dybtgående analyse dashboard giver øjeblikkelig indsigt i de økonomiske helbred for begge kunder og selve praksis, herunder data detaljerende klient aldersgrupper, top movers, aktiver efter institution og andre målinger. Vault- og TouchPoint-funktionerne sikrer også sikker dokumentopbevaring og kompatibel klientmeddelelse. (For mere, se:

10 Bedste værktøjer til finansielle rådgivere

.) Riskalyze Riskalyze er et risikoanalyseværktøj designet til at hjælpe finansielle rådgivere med at fastlægge risikotolerance, ingeniørporteføljer, kortpensioneringer og stress -teste kunder mod potentielle nedture i fremtiden. Ved at give kunderne risikovurderingsværktøjer, gør softwaren det muligt for rådgivere at indsamle værdifulde data, der er nødvendige for at lukke kundeemner og behandle mange alvorlige klientproblemer, som andre rådgivere kan have svært ved at gøre uden de rigtige værktøjer.

I modsætning til de ovennævnte tjenester kan finansielle rådgivere bruge Riskalyze som et værditilvækstværktøj til at hjælpe med marketing og porteføljedesign snarere end klientstyring og rapportering. Redtail og andre løsninger er fuldt integreret med softwaren, hvilket gør det nemt at tilføre værdi til kundernes engagementer og i sidste ende generere flere forretninger. Softwaren er særlig nyttig, når man går ombord eller interviewer klienter for at generere en komplet risikoprocess. (For mere, se:

Topværktøjer Hver finansiel rådgiver har brug for

.) Bundlinjen Der er mange forskellige software løsninger designet til at gøre livet til finansielle rådgivere meget lettere ved at automatisere klientens arbejdsgang og øge marketingindsatsen. Generelt bør rådgivere prøve disse løsninger og holde sig til top for eventuelle nye aktører for at maksimere deres konkurrencefordel i en industri, der bliver mere og mere drevet af software. (For mere, se:

6 Tekniske rådgivere skal være foran

.)