I en undersøgelse af over 250 Registrerede Investeringsrådgivere og Kapitalforvaltere fandt Freewheel Marketing, at brugen af ​​marketing teknologi hjælper investeringsforvaltere af alle størrelser med at forøge deres aktiver under ledelse (AUM). Uanset om de er uafhængige eller en del af en voksende RIA, står de finansielle rådgivere over for stigende konkurrence for kunder fra robo-rådgivere, børshandlede fonde og andre passive investeringsstrategier. Den gode nyhed er, at der er flere markedsføringsværktøjer, der kan hjælpe finansielle rådgivere med at opbygge og opretholde en kant i det stadigt mere konkurrencedygtige marked.

I henhold til rapporten scorede de hurtigst voksende RIA'er 28% højere end de største virksomheder i undersøgelsen, på trods af at de havde 78% mindre medianaktiver under ledelse, hvilket viser, at mindre, smidige virksomheder kan få en kant takket være tech. I denne artikel vil vi se på en af ​​de mest effektive teknologier i rapporten - blogging - og hvordan rådgivere kan gå om at implementere det som et marketingværktøj til at øge deres AUM. (For mere se: Top 3 Blogging Tips til Financial Advisors .)

Engagere potentielle kunder med en blog

Blogging var en af ​​de mest indflydelsesrige faktorer i Freewheel Marketings teknologipoint, der gennemgik den måde, hvorpå RIA'er brugte mere end 35 marketing teknologier. Udover at generere website trafik fra søgemaskiner, hjælper blogs med at opbygge tillid blandt potentielle kunder og lette potentielle muligheder for salg blandt eksisterende kunder gennem brug af ressourcer som downloadbare hvidbøger. De er også relativt nemme at installere og vedligeholde.

Freewheel Marketing fandt, at mindre end halvdelen af ​​de klassificerede som store firmaer i rapporten opretholder en blog sammenlignet med omkring tre fjerdedele af de hurtigst voksende RIA'er i undersøgelsen. Det betyder, at mindre rådgivere har en reel mulighed for at skelne sig fra konkurrencen og potentielt øge aktiver under ledelse. Nøglen er effektivt at lave blogindlæg til konvertering.

"Den succesfulde brug af en blog skal afspejle forretningsmodelens nyanser," siger Graig Norden, grundlægger og formand for Freewheel Marketing. "Identificere køberpersonas og skræddersy indhold omkring de forskellige smertepunkter [gør det muligt for en blog at realisere dets potentiale som et ledende genværktøj. "

Finansielle rådgivere kan også gerne udforske markedsautomatiseringsværktøjer som en måde at maksimere effekten af ​​deres blogs på, siger Norden. Nogen kan abonnere på bloggen eller udfylde en formular relateret til et emne som ejendomsplanlægning og derefter modtage yderligere indhold, der er fokuseret på dette emne, for at tilpasse den dialog, som rådgiveren nu har med den pågældende person. Dette kan bidrage til at forbedre forholdet og øge konverteringer til kunder.(For relateret læsning, se: Hvordan rådgivere udnytter sociale medier. )

Spor alt sammen med Google Analytics

Finansielle rådgivere, som udvikler og vedligeholder en blog, bør også vide, hvordan man måler succesen. Google Analytics er et gratis analyseværktøj designet til at hjælpe webudgivere med at forstå deres trafikkilder, spore konverteringer og sikre, at deres indholdsmarkedsføringsmål er opfyldt. Det er også et nyttigt værktøj til benchmarking af trafik og sammenligning af det med konkurrenter.

Som med blogging var brugen af ​​Google Analytics højest blandt de hurtigst voksende RIA'er, hvor 90% vedtog værktøjet, men blev også yderst brugt blandt lige store firmaer på 68,9%. Vedtagelsen af ​​forbedret websiteanalyse var betydeligt mindre almindelig hos 12% af de hurtigst voksende rådgivere og 7,5% af de største rådgivere, men disse værktøjer kunne give nogle forbedringer ud over kun Google Analytics.

"Google Analytics er typisk den første foray i digital markedsføring for de fleste virksomheder," siger Norden. "Indenfor en bredere teknologiplatform er Google Analytics nyttigt som benchmarkingværktøj, men der er meget lidt i Google Analytics, der ikke kan forbedres efter andetsteds med et mere granuleret datasæt [for at forstå personer i et rådgivers økosystem]. "

Forbedringer af grundlæggende Google Analytics kan være varmekort, søgeordsanalyse eller andre værktøjer, der er designet til at hjælpe rådgivere med at identificere de typer indhold, der resonerer bedst med deres publikum og spille til deres styrker.

Bottom Line

Finansielle rådgivere står over for stigende konkurrence fra robo-rådgivere og andre passive investeringsvogne, mens yngre demografi kræver mere engagerende teknologi. Freewheel Marketings seneste rapport viser, at investeringer i teknologi fra RIA'er har tendens til at betale sig, når det kommer til AUM-vækst. Blandt disse digitale markedsføringsteknikker kan blogging være det nemmeste og mest effektive sted at starte. (For mere, se: Hvorfor bør rådgivere blog? Fordi velhavende investorer læser dem .)