Så du forsøger at blive en Chartered Financial Analyst (CFA) eller tænker på at forpligte sig til programmet. Tror du, at få din CFA betyder slutningen af ​​dit engagement i at studere? Gæt igen. I et forsøg på at støtte charteret opmuntrer CFA-instituttet og forventer, at charterindehavere holder sig ajour med markedsinitiativer.

Ligesom Certified Public Accountants (CPA'er) opfordres CFA'er til at frivillige til videreuddannelse (CE) -kreditter som en del af deres CFA-forpligtelser. Derudover har CFA Instituttet certificeringer efter CFA, som f.eks. Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM). Det er klart, at CFA-charterindehaver ikke er enden af ​​vejen. Læs videre for at lære om de efteruddannelseskrav, som CFA'erne skal opfylde, samt de muligheder, der er til rådighed for videreførelse.

CFA'er er højt anset for den videnkundskab, de skal mestre for at bestå de tre grusomme eksamener, der fører til en CFA-betegnelse. Disse eksaminer kræver ekspert forståelse af CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), som omfatter:

Etiske og professionelle standarder
Kvantitative metoder

• Økonomi
• Finansiel rapportering og analyse
• Corporate Finance
• Aktieinvesteringer
• Fast indkomst
• Derivater
• Alternative investeringer
• Porteføljeforvaltning
• Velstandsplanlægning
• Behandling af disse fagområder er designet til at give kandidater de værktøjer og færdigheder, der er specifikke for investerings- og investeringsstyringsindustrien. Programmet, der tager de fleste kandidater fire år at afslutte, bliver de facto legitimationsoplysningerne nødvendige for seniorer i mange investerings karriere.

Forpligtelse til uddannelse

Fortsat uddannelse Kreditter

Selvom CFA-betegnelsen er tilstrækkelig til at forberede kandidater til stillinger i investeringsfællesskabet, støtter ikke-profitable CFA-instituttet udpegningen og tiltrækker yderligere medlemskab ved at overbevise charterhaverne om fordelene af efteruddannelse. Ud over at producere en række industri-støttede arrangementer, uddannelsesmuligheder og publikationer har instituttet udtænkt et frivilligt baseret uddannelsesprogram, der anbefaler, at medlemmerne gennemfører mindst 20 timers CE-aktiviteter, herunder mindst to timers standarder , etik og reguleringsuddannelse hvert kalenderår. Medlemmer har selvstændighed over de aktiviteter, de engagerer sig i, så længe de følger to brede krav:

Aktiviteten skal være uddannelsesmæssig og rettet mod at øge en investerings professioneles viden, færdigheder og evner.

Det uddannelsesmæssige indhold skal vedrøre et eller flere af emnerne for investeringsfagfolk (TIP) eller et emne, som et medlem anser individuelt relevant for hans eller hendes unikke faglige ansvar.

1. Medlemmer modtager kredit for deres fortsatte uddannelse ved at holde et CE-tidsskrift og derefter modtage anerkendelse for at mødes årlige milepæle i deres programmer. For at give fleksibilitet i udformningen af ​​CE-programmet sponsorerer instituttet forhåndsgodkendte webcasts, publikationer og arrangementer, der kan bruges til at opnå kredit. Derudover er forhåndsgodkendte udbydere af uddannelsesprogrammer tilgængelige og findes på CFAs hjemmeside.
2. Her er et udsnit af måder, hvorpå CE-kreditter kan opnås (kreditter er enten tidligere tildelt eller opnået som 1 time = 1 CE-kredit):

Gennemførelse af et universitets kursus - 20 point

Optjening af en betegnelse / certificering ud over CFA-charteret - 20 point

• Generalistiske aflæsninger (bøger, artikler osv.) - 2 minutter pr. side
• Meget tekniske / specialiserede aflæsninger (bøger, artikler osv.) - 4 minutter pr. side > At nå milepæle i programmet demonstrerer et medlems engagement i efteruddannelse og at holde sig ajour med nye initiativer og spørgsmål i investeringsbranchen. En forpligtelse til efteruddannelse kan også bruges som led i karriereudvikling for at overbevise arbejdsgiverne om individets evne til at få nye færdigheder og viden og dermed tilføje yderligere værdi til organisationen. CFA Institute anerkender disse milepæle ved at levere certifikater, der indikerer programmets gennemførelse og ved at offentliggøre navnene på CE-medlemmer i CFA-publikationer.
• CFA-medlemskabet har aftalt, at der er risiko for, at den viden, der opnås ved at tage CFA-eksamenerne, bliver forældet i takt med at tiden går, CFA-pensum udvikler sig, og nye ideer og initiativer på markedet bliver mere betydningsfulde. Ifølge CFA Institute, "Erhvervets konkurrencemæssige karakter kræver konstant vedligeholdelse. Vedvarende udvikling viser kunder og arbejdsgivere deres engagement i erhvervet, dit job og dem - øger din værdi på målelige måder."
• Local Analyst Societies > Ud over CE-programmet understøtter CFA-instituttet udpegningen og dens værdi til investeringssamfundet på flere andre måder. Lokale analytiker samfund har været et vigtigt middel til at bekæmpe betegnelsen inden for USA og i udlandet. De fleste medlemmer ud over at blive medlemmer af CFA instituttet betaler et årligt gebyr for at blive medlemmer af deres lokale samfund. Samfundene yder støtte til CFA-kandidater, der forsøger at bestå eksamenerne såvel som for medlemmer, der ønsker at holde sig på toppen af ​​problemer, der konfronterer branchen.

Disse lokale samfund sponsorer ofte højttalere ved periodiske frokoster, der præsenterer oplysninger, der er værdifulde for investorer. Udover at tilbyde fremragende netværksmuligheder understøtter disse frokoster også medlemskabets forpligtelse til at holde sig på top af aktuelle begivenheder i investeringsbranchen. Luncheons tilbydes normalt gratis til betalende medlemmer og er også tilgængelige for nonmembers med en nominel afgift. Mennesker, der er interesserede i at deltage i disse uddannelsesmuligheder, bør kontakte deres lokale analytiker samfund for en arrangementskalender.

CIPM-programmet

CFA-instituttet har også oprettet Certificate of Investment Performance Measurement (CIPM) -programmet, en certificering designet til at uddanne kvalificerede investorer til at opfylde et stadigt voksende behov for etiske og erfarne personer. Instituttet, der har været en standardbærer for informationsgennemsigtighed inden for investeringsbranchen og en førende inden for at forpligte og indføre præstationsmæssige og etiske standarder som Global Investment Performance Standards (GIPS), har skabt denne betegnelse som svar på spørgsmål og behov i underkategori af præstationsmåling. Programmet har tre forskellige målsætninger:
Professionel udnyttelse af investeringspræstationsevaluering og præsentation

Forbedre praktikantes færdigheder i at anvende analytiske teknikker og GIPS-standarder

Anerkend personer, der opnår den højeste præstation i feltet
I For at kvalificere sig til at tage de to eksamener, der er nødvendige for at opnå den nye betegnelse, skal kandidaterne overleve erfaringskrav inden for en performance-målekapacitet i investeringsbranchen (CFA charterindehavere er undtaget fra disse krav).

1. Disse prøver, som forventes at tage omkring 50 timers studie hver, er designet til at uddanne allerede erfarne fagfolk i de nye standarder og initiativer, der står over for præstationsmåling. Medlemmer i CIPM-foreningen skal også følge en kodeks for etiske standarder, der afspejler CFA-betegnelsen. Endnu en gang er ideen at skabe eksperter inden for en industri, der var berøvet en specifik certificering før CIPM. Mange kandidater, der sidder til eksamenerne, er CFA'er, der søger at tilføje ekstra værdi til deres arbejdsgivere og for at få en kant over andre på lignende karriere.
2. Bottom Line
3. I betragtning af CFA instituttets engagement i efteruddannelse og sammenfaldet af de fleste CFA'er, som fortsatte studiet er en vigtig del af deres karrierevækst og deres værdi for investeringssamfundet, er det klart, at videreuddannelse af nogle sort er i fremtiden for alle, der forventer at bruge deres CFA inden for investeringsforvaltningsindustrien. Uanset om det er en del af CE-programmet, uden for undersøgelsen eller i forfølgelsen af ​​en ny betegnelse, forekommer det tydeligt, at industriens deltagere værdsætter viden om aktuelle initiativer og problemer, der står overfor industrien. A

s for CFA Institute, ifølge dets hjemmeside, er dets forventninger, at "for at opretholde charterets omdømme om markedet, kræver CFA-instituttet medlemmer at være de mest informerede medlemmer af deres erhverv ved konstant at holde sig på toppen af let tilgængelige oplysninger fra markedet. "