Lær de fem ting en rådgiver burde vide, før du investerer andres penge, med fokus på FINRAs "kend din kunde" -regel. Læs mere »

Rådgivere kan udnytte ny teknologi til dramatisk at forbedre deres arbejdsgang og den samlede rentabilitet over tid. Her er fire løsninger, der vil hjælpe. Læs mere »

EB5-programmet yder visa til udenlandske investorer, som har brug for vejledning fra en rådgiver, der kan hjælpe dem med at navigere i det skumle vand omkring processen. Læs mere »

Forskning bekræfter, at velhavende mænd og kvinder investerer forskelligt. Her er hvorfor-indsigterne kan hjælpe rådgivere bedre skræddersy deres tjenester til kunder. Læs mere »

Her er hvordan rådgivere kan udnytte instrumentbrættet til at konsolidere information og min det til nyttige indsigter for at forbedre deres praksis. Læs mere »

Den nye fiduciaire regel har en vidtrækkende effekt på annuitetssalgsprocessen for rådgivere og kunder. Læs mere »

Efterspørgslen efter impact-centreret porteføljestyring vokser hurtigt. Sådan kan rådgivere komme på bandwagon med denne nye tilgang. Læs mere »

CRM-løsninger er et uvurderligt redskab til rådgivere, da konkurrence fra robo-rådgivere opvarmes. Her er nogle af de bedste. Læs mere »

En smart måde at begynde at tilføje flere klienter til din roster er at tilføje indgående marketing til dit marketingværktøj bryst. Sådan gør du det. Læs mere »

Pensionister oplever ofte, at de lever fuldtere liv under pensionen, hvilket kan medføre flere omkostninger. Er dine investeringer klar til at finansiere din pensionering? Læs mere »

Her er hvordan man hjælper kunder med at navigere i labyrinten af ​​Medicare-tilmelding. Læs mere »

ØGet økonomisk usikkerhed og øget volatilitet kommer på en uendelig tid for dem, der nærmer sig pensionering. Sådan forfalder du dem. Læs mere »

Her er nogle af de bedste måder at forklare konceptet om rebalancing til kunder og tips om implementering af et regime. Læs mere »

Markedet straffer usikkerhed, og Brexit har sået frøene for masser af det. Her er nogle Brexit basics for dig og dine kunder. Læs mere »

Brexit er en god tid at nå ud og lade kunderne vide, at du er oven på situationen, og at du er der for at løse deres spørgsmål eller bekymringer. Læs mere »

Robo-rådgivere rettet mod finansielle rådgivere sigter mod at frigøre deres menneskelige modparter til vigtigere arbejde. Her er en liste over de bedste hvidtiketjenester. Læs mere »

Kanalen er 40% af Panamas BNP. Efter $ 5. 25 mia., Forsinkelser og omkostningsoverskridelser, kan skibe igen omgå fra Stillehavet til Atlanterhavet om 11 timer. Læs mere »

Tiden er moden til at være en ung finansiel rådgiver. Her er hvorfor. Læs mere »

Her er nogle bedste metoder til, hvordan finansielle rådgivere kan udnytte LinkedIn til at forbinde med flere potentielle kunder. Læs mere »

Taler om gebyrer hos kunder er ikke altid en sjov diskussion. Her er den bedste måde at klare sig på. Læs mere »

Her er 10 fælles træk den velhavende andel, som finansielle rådgivere bør huske på, når de søger at tiltrække HNWI-kunder. Læs mere »

Derfor er indtjeningsgabet mellem mandlige og kvindelige finansielle rådgivere så bredt. Læs mere »

Manglende digitale teknologier tilbyder mange rigdomsfirmaer risiko for at miste væsentlig indkomst på grund af klientens slid. Læs mere »

Et korrekt konstrueret brand kan hjælpe med at fange flere forretninger. Her er nogle tips til at nå dette mål. Læs mere »

Hvad skal rådgivere og deres kunder forvente af, hvad mange ser som en truende ny æra med lav afkast? Læs mere »

Den finansielle rådgivende verden ændrer sig hurtigt. Her er hvorfor og hvordan rådgivere skal udvikle sig for at forblive relevante og trives. Læs mere »

Viser, at rådgiverbranchen består af alle slags personligheder, og at der kan matches strategier, der kan resultere i erhvervsvækst. Læs mere »

Med mange rådgivere, der nærmer sig pensionering, stigende interesse for robo-rådgivere og rådgiverafpresning til konkurrenter, sætter scenen for en havforandring. Læs mere »

Velhavende investorer har særlige karakteristika, der bestemmer den type rådgiver de vælger. At kende disse kan hjælpe rådgivere med at vokse deres kundebase. Læs mere »

Envestnet kan være svaret for rådgiverne på udkig efter et komplet kundeservice system. Her er nedskæringen på sin tilbud af tilbud. Læs mere »

Rådgivere vil måske overveje disse digitale marketing tips, når det kommer til at maksimere effektiviteten af ​​deres sociale medier indsats. Læs mere »

DOL-reglen kan føre til fejende ændringer i pensionsplanlægningsindustrien, og der vil sandsynligvis være mere brug af gebyrbaserede livrenteprodukter. Her er hvorfor. Læs mere »

Dette er nogle af de bedste værktøjer og ressourcer til omkostningseffektivt at identificere og kommunikere med potentielle kunder. Læs mere »

Mens mange rådgivere er glade for at arbejde med brand-name wirehouses, har en stor procentdel af disse firmaer forladt disse virksomheder på udkig efter større frihed. Læs mere »

Det populære ETF-marked modnes. Her er et kig på, hvor det kan være på vej, da branchen bevæger sig fremad. Læs mere »

Nu selv den mest elementære investor kan tage en indsats i en opstart via en crowdfuding platform. Betyder det, at de burde? Læs mere »

Her er et indblik i, hvorfor formueforvaltere bør accelerere planer om at vedtage teknologi og være villige til at samarbejde med finansielle tech virksomheder. Læs mere »

Rådgivere, der skifter virksomheder efter 10. april, kan miste grandfathering-fritagelsen under DOLs fiduciaire regel. Læs mere »

Fem retssager har til formål at overtræde DOL-fiduciærreglen, der blev indført i 2016. Læs mere »

Smart beta ETF'er er steget i popularitet. Dette er de seneste tendenser, de følger for at overgå markedet. Læs mere »

Som Bitcoin og valutaer som det vokser i popularitet, bør rådgivere have en god forståelse for, hvordan de kan forklare dem for kunderne. Her er en primer. Læs mere »

Finansielle rådgivere, der arbejder med kvindelige kunder, skal tage hensyn til deres unikke behov for at sikre, at de går på pension med succes. Læs mere »

Et stort antal investorer har klatret på den smarte beta bandwagon, men nogle mener, at disse strategier er sat op til et fald. Her er hvorfor. Læs mere »

Givet konkurrencen fra andre finansielle rådgivere, er det klogt for dig at øve god SEO for at øge dine chancer for at blive fundet på internettet. Læs mere »

Finansministeriet har til formål at lukke et smuthul, der ville medføre højere ejendoms- og gaveafgifter for nogle velhavende virksomhedsejere. Læs mere »

Dette er nogle af de arvsbestemte måder, hvorpå livsforsikringer kan anvendes. Læs mere »

Der er mange årsager til, at finansielle rådgivere skal være på sociale medier. Her er tre af dem. Læs mere »

Historisk lave obligationsrenter betyder, at det er sværere end nogensinde at finde en sikker returkilde. Her er et par alternativer. Læs mere »

Lære at diskutere økonomiske begrænsninger med kunder, herunder tidshorisont, skatte- og lovgivningsmæssige begrænsninger samt grundlæggende risikostyring. Læs mere »

Rådgivere skal forstå SECs annonceringsregler for at undgå potentielle ansvar og håndhævelsesforanstaltninger. Læs mere »

Hvis du ikke er overbevist om, at indholds marketing kan hjælpe med at vokse din kundeliste, er der fem fordele ved blogging for din virksomhed. Læs mere »

Vokser din økonomiske rådgivning til det næste niveau tager tid. Her er nogle strategier til at forsøge at finjustere din praksis. Læs mere »

ETFs popularitet kan give investorer en falsk følelse af sikkerhed, hvorfor det er vigtigt at uddanne dem om, hvordan de arbejder og de involverede risici. Læs mere »

Brugen af ​​Roth 401 (k) planer stiger langsomt, hvilket betyder, at rådgivere skal holde sig orienteret om de seneste regler. Læs mere »

Fidelity har indgivet til SEC for at lancere ETF'er, der giver aktiv forvaltning på samme måde som lukkede midler, men uden prisrabatten. Læs mere »

Vanguard har indgivet til SEC for at lancere aktivt forvaltede ETF'er, en første for indeksfondens kæmpe. Læs mere »

Livsforsikringsbranchen fremskynder ved at tilbyde flere måder, hvorpå forbrugerne kan få adgang til dødsfordelene i deres politikker. Her er en af ​​de nyeste. Læs mere »

Her er hvad der skal overvejes, når man beslutter sig for en indkomst- eller totalretlig tilgang til tilbagekøb. Læs mere »

T Ameritrade Institutionelle marcherer ned ad en anden vej og tilbyder et smorgasbord af robo-rådgiver løsninger til sin kundekreds. Læs mere »

Her er hvad man skal fortælle kunder, der tror, ​​at markedet er i bobleområde. Læs mere »

Låse op for gratis værktøjer til yderligere at fremme din forretning, som du publicerer på Advisor Insights. Læs mere »

Ville næsten halvdelen af ​​millionærerne ikke anbefale deres rådgiver. Sådan holder du disse klienter glade. Læs mere »

ØKonomisk læsefærdighed er faldet i USA. Rådgivere må ikke antage, at deres egne kunder er velbevandrede inden for alle områder af personlig økonomi. Læs mere »

De lave sammenhænge, ​​som mange ikke-traditionelle obligationsfonde har til Barclays Aggregate Bond Index, kan gøre dem til et solidt valg for kundeporteføljer. Læs mere »

Multi-factor ETF'er er en logisk udvikling fra single-factor smart beta ETF'er. Her er det, når det er fornuftigt at bruge dem i en kundes portefølje. Læs mere »

E-mail er kraftfuld til at kommunikere med dine finansielle rådgivende kunder og plejeudsigter. Her er nogle tips om, hvordan du indfanger flere brugere. Læs mere »

Omkostningerne ved fonde vil blive undersøgt som en del af overgangen til gennemsigtighed med DOLs nye fiduciaire regler. Læs mere »

En kritisk beslutning for kunder, der ændrer job et par gange i deres karriere, er hvad de skal gøre med deres bidragsbaserede pensionsplan. Her er hjælp. Læs mere »

Her er den indflydelse, som de nye fiducielle regler vil have på finansielle rådgivere, der tjener som rådgivere til 401 (k) og andre bidragsbaserede pensionsordninger. Læs mere »

Det er udfordrende at forvalte kundernes forventninger i perioder med markedsvolatilitet. Her er nogle måder at gå om. Læs mere »

Overholdelse af den nye fiduciaire regel viser sig at være dyr for mange virksomheder. Læs mere »

Støt voksende din kunde roster kan være hård i disse dage. Kommunikation effektivt med kunderne bør være en af ​​dine højeste prioriteter. Læs mere »

Sundhedspleje i pension er stigende. Her er nogle muligheder, som du og dine kunder bør overveje at hjælpe dem med at finansiere denne del af pensionen. Læs mere »

Her er hvordan DOLs nye fiduciære regel skaber et dilemma, når det kommer til pensionsplanoverskridelser. Læs mere »

Forbliver reglerne om livsforsikring under DOLs fiduciaire regel forbløffende. Læs mere »

MLPs er et andet dyr, når det kommer til skatter. Sådan fungerer de. Læs mere »

Et skift til outsourcet ledelse blandt små udbytter giver millioner af muligheder for at indfange aktiver. Læs mere »

Her er hvordan den nye fiduciære regel påvirker bevarere af selvstyrede IRA'er og kunder, der søger rådgivning. Læs mere »

Personer, der bliver nylige på grund af ægtefællens eller skilsmisses død, har et unikt sæt finansielle behov, som man skal deltage i. Læs mere »

Søgemaskineoptimering og sociale medier kan have en direkte indvirkning på en rådgivers succes (eller fejl). Her er nogle tips til at øge oddsene for succes. Læs mere »

Rådgivere bør ikke overse Facebook som en måde at nå potentielle kunder på. Læs mere »

Ordentlig planlægning er nødvendig for at sikre, at en kundes aktiver virkelig beskyttes. Her er nogle strategier, der kan hjælpe med at beskytte dem mod beslaglæggelse. Læs mere »

Her er seks ting rådgivere bør altid gøre online for at holde kunderne glade og få salgsledninger. Læs mere »

Fra undervisning og endda handler, er der mulighed for karrierevekslere i den finansielle rådgivende verden. Læs mere »

Finansielle rådgivere, der omslutter sociale medier som led i deres digitale marketingstrategi, skal undgå at gøre disse seks fejl. Læs mere »

Menneskelige rådgivere kan lære meget af robo-rådgivere, mens han stadig fremmer sine egne specielle talenter. Læs mere »

FPAs årlige møde i Baltimore tegnede over 1 800 deltagere og en MLB Hall of Famer. Her er de rådgivere, der kan lære af Orioles 'Ironman.' Læs mere »

Sådan kan du udnytte LinkedIn for at hjælpe med at markedsføre din praksis på mindre tid end det tager at drikke en kop kaffe. Læs mere »

Her er nogle tips til rådgivning af klienter, der står over for at tage de nødvendige minimumsfordelinger. Læs mere »

Her er hvordan teknologisk afhængighed vedrører finansielle rådgivere, og hvordan de kan undgå problemet med at miste produktiviteten til det i det daglige arbejde. Læs mere »

Mange finansielle rådgivere leder en praksis uden ideer om, hvordan det vil fortsætte, efter at de går på pension. Her er et par tips om, hvordan du starter processen. Læs mere »

Din LinkedIn-profil som rådgiver bør ikke forblive statisk. Her er syv måder at forbedre din konto på, så potentielle kunder kan finde dig. Læs mere »

Rådgivere skal være forsigtige med det indhold, de bruger og dele online for at forblive inden for forordninger, men tørt, kompatibelt sprog er ikke svaret. Læs mere »

Her er fem forskellige strategier rådgivere kan implementere for at markedsføre sig selv og deres praksis. Læs mere »

Google Analytics er et gratis værktøj, som rådgivere kan bruge til at overvåge webtrafik og forbedre digital marketingindsats. Her er hvad man skal vide. Læs mere »

Her er hvordan rådgivere kan levere den underliggende meddelelse til den nye fiduciaregel til kunder. Læs mere »

Cybersikkerhedshændelser er på de stigende rådgivere, der undlader at løse de underliggende problemer, kunne imødekomme en række lovgivningsmæssige tiltag. Her er hvad man skal vide. Læs mere »

Finansielle rådgivende firmaer bør tage en proaktiv tilgang til at få personale klar til at overholde de nye regler. Læs mere »

Smart beta ETF'er baseret på faktorer kan være et værktøj for rådgivere og individuelle investorer at diversificere. Læs mere »

Investopedia var vært for et panel af finansielle rådgivere for at diskutere teknologi, robo-rådgivere, Fiduciary Rule, årtusinder og hvordan de krydser. Læs mere »