Her er hvad kunder og rådgivere har brug for at vide om de vigtige og seneste ændringer i socialsikringsoptioner. Læs mere »

Dagen vil snart komme, når private equity er almindeligt fundet blandt 401 (k) investeringsinvesteringer. Her er hvem der leder afgiften og hvad man skal se efter. Læs mere »

Hvordan kan finansielle rådgivere hjælpe investorer, der stadig er gun-shy af de tab, deres aktiebeholdninger har lidt under den store recession? Læs mere »

Som folk ændrer den måde, de nærmer sig og sparer for pensionering, udvikler de finansielle rådgiveres rolle også. Læs mere »

Hvordan man undgår at overtræde IRS-reglerne for vaskesalg ved realisering af tab på din skattepligtige investeringskonto. Læs mere »

Den gamle versus den nye. Finansielle rådgivere tager varsel af robo-rådgivere og i stedet for at holde fast i, at gamle måder omfavner den nye techbology. Læs mere »

ØJeblikkelige annuiteter kan give væsentligt højere månedlige udbetalinger end andre fastforrentede instrumenter, men har også nogle nøglebegrænsninger. Læs mere »

Her er hvordan finansielle rådgivere kan hjælpe handicappede med at komme til den bedste løsning på lang sigt, når det gælder planlægning for pensionering. Læs mere »

En tyv sagde engang, at han foretrak banker fordi "det er her pengene er." Tilsvarende fokuserer finansielle rådgivere på disse erhverv for nyhedskunder. Læs mere »

Lad en tildeling til lagrene blive for stor kan udsætte dig for mere downside-risiko, end du havde forhandlet om. Her er tips om, hvordan man undgår det. Læs mere »

Den næste generation af ultra-high-net-værdige investorer ønsker, at betalingsstrukturer for finansiel rådgivning skal udvikle sig. Sådan er det. Læs mere »

Start, stop, start Social Security strategi er kompliceret. Her er hvad pensionister overvejer at skulle overveje. Læs mere »

Livrenter er ikke altid passende for enhver situation. Her er når det giver mening at købe dem. Læs mere »

Alle interesserede finansielle planer har mange valgmuligheder, når de kommer til at få deres certificering. Her er en liste over de bedste skoler og deres programmer. Læs mere »

Spørger dine kunder, hvor de skal gå på pension? Det er et hårdt kald, men her dækker vi skattevinklen. Læs mere »

Et stigende antal mennesker har besluttet, at pensionering er en god tid til at starte en virksomhed. Her er fordele og ulemper ved at bruge en 401 (k) til at finansiere den. Læs mere »

Mellem forsinkelse af indgivelse, hævning af strategier og udnyttelse af særlige ægteskabelige fordele, er der flere måder at maksimere social sikring på. Læs mere »

Skal dine pensionister betale deres boliglån? Det er mere kompliceret end 'ja' eller 'nej', så her er en hurtig vejledning. Læs mere »

Med mange ressourcer til rådighed for sparere og deres rådgivere, ville du tro at pensionsplanlægning ville være en leg. Her er hvorfor du ville have det galt. Læs mere »

Lærer at kende en af ​​Fidelity Investments øverste fondsforvaltere, der har leveret fremragende præstationer for et kvart århundrede, Joel Tillinghast. Læs mere »

Der er en bred vifte af komplekse spousal Social Strategy strategier. Her er de bedste måder at få mest muligt ud af dem. Læs mere »

Du har set de finansielle guruer på tv, men har du set disse top seks finansielle rådgivere? De har meget at tilbyde og et væld af erfaringer på området. Læs mere »

De velhavende personers formuer under 35 år blev i stort omfang samlet ved at etablere teknologirelaterede virksomheder. Her er listen. Læs mere »

At bringe nye partnere betyder at hjælpe dem med at blive akklimatiseret og vise dem tovet. Disse tips hjælper dig med at komme i gang på en vellykket ordning. Læs mere »

Veteraner eller alle slags har særlige behov i forbindelse med økonomisk planlægning. Her er nogle tips samt en omfattende liste over online ressourcer. Læs mere »

Rådgivere står altid over for usikre markeder. I dag står de imidlertid over for teknologisk konkurrence og beslutter, hvornår de skal afslutte forretningen helt og holdent. Læs mere »

En af de største pensionister er at kunne slappe af og vide, at en af ​​dine største udgifter - dit pant - er endelig blevet afbetalt. Læs mere »

Dette er de mest almindelige typer af investeringer, der regelmæssigt kan generere indkomst under pensionering. Læs mere »

Mange kvinder forlader deres finansielle rådgivere efter deres ægtefælles død. Her er hvorfor og hvilke rådgivere der kan gøre ved det. Læs mere »

Nøglen til ikke at betale for store afgifter for annuiteter er at forstå, hvordan de fungerer. Her er hvad du behøver at vide. Læs mere »

Den menneskelige berøring eller teknologi? Der skal gøres både for den finansielle rådgivende sektor. Lær at integrere begge dele for at opnå succes. Læs mere »

Hvad du skal vide om kollektive investeringsforeninger, der tilbydes i 401 (k) planer. Læs mere »

Kom godt i gang med Medicaid kan være meget svært, så her er fire trin, der skal øge dine chancer for at blive accepteret i programmet. Læs mere »

For de rådgivere, der er villige til at følge pengene, er disse byer stedet at være. Læs mere »

Alternative investeringer fortsætter med at vokse i popularitet. Men hvornår tilføjer de virkelig værdi til en kundes portefølje? Læs mere »

Porfolios med en 60/40 tildeling var som regel tommelfingerregel. Det er derfor ikke længere tilfældet. Læs mere »

Disse tips er vigtige, når det kommer til at styre det første møde med en potentiel klient. Læs mere »

Fænomenet robo-advisor har forandret den måde, som den finansielle servicesektor driver forretning. Her er hvad man kan forvente for robo-landskabet. Læs mere »

Gennemgangen af ​​PATH-lovgivningen ved udgangen af ​​2015 giver rådgivere større klarhed om, hvordan man hjælper kunder med skatte- og finansplanlægning. Læs mere »

I kølvandet på de forventede renteforhøjere skal hjælpe kunderne med at revurdere deres porteføljer. Sådan er det. Læs mere »

Her er de faktorer, som rådgivere og deres kunder skal overveje, når det kommer til Roth IRA-konverteringer. Læs mere »

Det kan være svært at begynde at bruge penge, når pensionen endelig kommer. Her er nogle bedste praksis om, hvordan man overgår fra at være en sparer til en spender. Læs mere »

Schwab mener, at centralbankerne har stabiliseret den globale økonomi, og at små afkast skal forventes i 2016. Er firmaet korrekt? Læs mere »

Kunder, der mener, at Medicaid er en god mulighed for langtidspleje, ved normalt ikke de regler, der følger med processen med at ansøge om det. Læs mere »

Finansielle rådgivere spiller en central rolle i at hjælpe kunder med at træffe kritiske pensionsbeslutninger. Her er nogle tips til at hjælpe kunder med at træffe de rigtige valg. Læs mere »

Akkumulere et reden æg er det første skridt i effektiv pensionsplanlægning. Det andet er at sikre, at du har nok indkomst efter pensionering. Læs mere »

Arkivering tidligt for social sikring kan give mening. Her er en liste over, hvornår det er hensigtsmæssigt at ignorere den konventionelle visdom at vente så længe du kan. Læs mere »

Kvinder er mere afhængige af social sikring end mænd. Her er hvad rådgivere skal være opmærksomme på for at hjælpe dem med at få det maksimale indkomstbeløb. Læs mere »

Ifølge en nylig undersøgelse ser rådgivere ansigt til ansigt interaktion med kunder som nr. 1 måde at dyrke deres firmaer på. Sociale medier pales i sammenligning. Læs mere »

Hvis du er interesseret i at blive en finansiel planlægger her er et hurtigt kig på hvad du kan forvente og en kort liste over de bedste skoler. Læs mere »

Konvertere aktiver i traditionelle IRA'er til en Roth kan give kunderne et ekstra sæt muligheder for strategier for pensionering. Her er lowdown. Læs mere »

Guld kan være en attraktiv investering givet sin meteoriske stigning. Men dem, der ønsker det inden for deres IRA, skal se på nogle af de forhindringer, der står over for investeringen. Læs mere »

Mange amerikanere søger garanterede pensionsindtægter, der vil vare så længe de vil. Her er hvordan umiddelbare annuiteter gør netop det. Læs mere »

Der er tegn på, at klimaændringer kan påvirke den globale økonomi og din portefølje. Sådan beskytter du dig selv. Læs mere »

Find ud af, hvilke digitale platforme finansielle rådgivere skal se efter, da tendensen til rådgiverbaseret digital rådgivning fortsætter til 2016. Læs mere »

Find ud af, hvordan du konstruerer den ideelle investeringsportefølje ved hjælp af Vanguards værktøjer, ressourcer og virksomhedens billige investeringsprodukter. Læs mere »

Der mangler information for rådgivere om fonde. At få de rigtige kilder (til den rigtige pris) kan være lige så let som et par klik væk. Læs mere »

Lære at samle en afbalanceret investeringsportefølje ved hjælp af de bedst aktivt og passivt forvaltede Fidelity-fonde og ETF'er. Læs mere »

De fleste mennesker sparer ikke nok til pensionering. Her er nogle tipssparere og finansielle rådgivere kan bruge til at ændre det. Læs mere »

En af de hurtigst voksende sektorer inden for den finansielle servicesektor, vil robo-rådgivning se mange ændringer i år. Her er det, vi sandsynligvis vil se. Læs mere »

Den bedste måde at forklare, hvorfor man skal balancere deres portefølje er at vise, hvad der kunne gå galt, hvis man ikke gør det. Læs mere »

Det har været næsten seks år siden sidste bjørnemarked, så det kan være tid for rådgivere at begynde at forberede deres kunder på den uundgåelige afmatning. Læs mere »

Lær om, hvor Carl Icahn holder sine penge. Læs om, hvordan en række af sine investeringer i energiselskaber mistede betydelig værdi i 2015. Læs mere »

Pensionssparere, der forsøger at se, hvad der ligger foran, kan forvente, at disse ændringer påvirker deres pensionsplaner i 2016. Læs mere »

Jo højere din indkomst jo højere er dine tillæg på Medicare-betalinger. Find måder at reducere indtægter og reducere betalinger via forsikrings- eller livrenteprodukter. Læs mere »

Efter at have arbejdet i årtier og nåede pensionsalderen, hvad er næste? En anden karriere, selvfølgelig. Her er hvorfor og hvordan. Læs mere »

Find ud af, hvordan Vanguards grundlægger Jack Bogle følger sin egen investeringsrådgivning i tildeling og styring af hans personlige og pensionsporteføljer. Læs mere »

Her er seks ting for at minde kunderne, når aktiemarkedet tanke. Læs mere »

De sidste par år har været hårde for pensionister, der søger indtægter fra deres investeringer. Her er nogle af de bedste strategier, der kan hjælpe. Læs mere »

Rocky start til 2016 har hidtil været den værste start til et år i historien. Dette er, hvad finansielle rådgivere fortæller deres kunder. Læs mere »

Markedet har rettet ... nu hvad? Her er hvad du bør overveje i stedet for at panikere. Læs mere »

Teknologisk udvikling, robo-rådgivere, regulerings- og complianceskift og mere. Her er hvordan finansielle rådgivere skal udvikle sig i 2015. Læs mere »

Med tusinder af babyboomere, der når pensionsalderen hver dag, her er en vejledning om, hvordan finansielle rådgivere bør nærme sig og rådgive dem. Læs mere »

Udfordringerne med at spare for pension er mange; høje gebyrer, overdrevne fondsomkostninger og virkningen af ​​afgifter kan virkelig tilføje op. Her er hvad du behøver at vide. Læs mere »

Finansielle rådgivere står over for masser af stress, især i vanskelige tider. Her er hvordan man skal håndtere jobets stress og få en konkurrencemæssig fordel. Læs mere »

Disse begivenheder i den finansielle servicesektor vil have en betydelig indvirkning på kunderne. Læs mere »

Kunder, der stiller nye beslutninger, er en ting, men det kan være svært at nå økonomiske mål for nogle mennesker. Sådan kan rådgivere hjælpe. Læs mere »

Tekstning bliver mere populær blandt kunder og finansielle fagfolk, men overholdelse kan være vanskelig. Her er hvad man skal vide før rådgiverens tekst. Læs mere »

Usikker på, hvordan dine aktiver vil blive spredt, når du er væk? Sådan er opsætningen af ​​en tilbagekaldelig tillid, mens du er her, en stor fordel. Læs mere »

Opdager tre fonde, der var topspillere i 2015, og overgik ikke deres jævnaldrende såvel som deres egne benchmarkindekser. Læs mere »

Du er sandsynligvis velbevandret i de sædvanlige pensionsplanlægningstips. Her er en liste over mindre kendte måder at forsøge at opføre dit reden æg på. Læs mere »

Har ikke en administrerende direktørs indkomst? Du kan stadig bruge en millionærs sparestrategi når det gælder planlægning for pensionering. Læs mere »

Er udbyttebetalende aktier en god erstatning for obligationer i et lavt rentemiljø? Læs mere »

Velhavende investorer er jævnt fordelt, når det kommer til at være loyale over for deres rådgiver mod deres finansielle serviceselskab. Hvordan kan rådgivere svinge dem. Læs mere »

Lær hvorfor det er bedre at spare $ 100 hvert år lige nu og ikke mere end $ 1 000 i 10 år, og find ud af fordelene ved tidlig besparelse og investering. Læs mere »

Derfor er det fornuftigt for finansielle rådgivere at tilbyde traditionelle og robo-rådgivere hver for sig. Læs mere »

Ny forskning viser, at millionær investorer indtaster 2016 mere konservativt takket være den seneste markedsvolatilitet. Læs videre for flere indsigter. Læs mere »

Disse store finansielle serviceselskaber planlægger at udrulnings robo-advisor platforme i år. Læs mere »

Socialt ansvarlige, grønne og effektive investeringsalternativer er nu DoL-godkendte til 401 (k) planer. Her er hvad investorer skal vide. Læs mere »

Det kan være en hård opgave at finde ud af, hvor meget der skal trækkes fra en pensionskonto hvert år. Her er hjælp til både spareren og rådgiveren. Læs mere »

Flere og flere virksomheder opfordrer hurtigt til at være pensionister for at bevare deres aktiver i selskabets 401 (k) plan. Er det en god idé? Læs mere »

Det kollektive bilmarked er vokset spektakulært, men de seneste tal viser, at det kan være på vej mod en korrektion. Læs mere »

Hvis du forsøger at finde ud af, hvordan du laver dit hårdt tjente redenæger sidste, er der et råd, der står over resten. Læs mere »

Her er nogle af de bedste måder at gøre overgangen til pensionering smertefri. Læs mere »

Hvis du er en potentiel finansiel rådgiver klient (eller en rådgiver), her er nogle spørgsmål, du bør spørge ... og være parat til at svare. Læs mere »

Den kommende unge og velhavende klientklasse er som ingen anden, når det gælder rigdom, der giver råd om præferencer. Her er nogle tips til, hvad disse folk ønsker. Læs mere »

Merrill Lynch og Edward Jones har begge været i årtier, men de nærmer sig forretning meget anderledes. Her er nedgangen på, hvordan de sammenligner. Læs mere »

En dybtgående sammenligning af Vanguards robo-rådgiver og high-net-worth platforme. Læs mere »

At kombinere tjenester fra traditionelle rådgivere og robo-rådgivere kan tilbyde det bedste fra begge verdener. Men hvor starter man og hvordan virker det? Læs mere »

ØNsker at koncentrere sig om den bedste chance for at opbygge en ultimativ kundekreds? Start med deres skolegang ... og satse altid på Harvard. Læs mere »