De nye fiduciære regler har mange rådgivere, der søger nye teknologier for at forblive kompatible og hjælpe med at mildne tab. Læs mere »

IRS har gjort det nemmere og billigere for kunder, der savner det 60-dages IRA-rulningsvindue. Læs mere »

Sociale medier er nøglen til en digital marketingstrategi. For at få mest ud af LinkedIn bør rådgivere gøre disse fem ting. Læs mere »

Er du fan af at sælge måldagsfonde til kunder? Du kan være interesseret i, hvordan markedet for dem vil ændre sig med den nye DoL fiduciaire regel. Læs mere »

Dette er 10 emner, der skal drøftes under det første møde med en klient. Læs mere »

En nylig undersøgelse har ledt til, at hybrid robo-rådgivere vil klare 10% af alle investerbare aktiver inden 2025. Læs mere »

Størstedelen af ​​kvinder over 65 år er single. Her er fem måder rådgivere kan hjælpe disse klienter til at forberede sig og styre deres pensionering. Læs mere »

I forlængelse af fiduciary-reglen, slår Merrill Lynch i gang kommissionsbaserede transaktioner fra alle sine pensionsregnskaber med mulige undtagelser. Læs mere »

Hvor afhængige velhavende investorer er på rådgivere, kan angive, hvordan de bruger sociale medier. Så her er indsigt i, hvordan millionærer bruger sociale netværk. Læs mere »

Rådgivere, der ikke blogger, går glip af at forbinde med nuværende eller potentielle kunder, især højt nettoværdige. Her er hvorfor. Læs mere »

Nye pengemarkedsregler vil have ringe indflydelse på kunderne. Her er hvad de skal fortælle dem, hvis de spørger. Læs mere »

Rådgivere, der outsourcer investeringsstyring, genererer højere indtægter end dem, der ikke gør det, viser en ny undersøgelse. Læs mere »

Rådgivere bør begynde at arbejde med pensionsplanen sponsorer hurtigere end senere for at hjælpe dem med at overholde den nye fiduciaire regel. Læs mere »

Hjælper kunder med at administrere deres Medicare valg betyder, at de kan undgå dyre fejl og gøre deres pensionering reden æg gå lidt længere. Læs mere »

Financial Stability Board ønsker at gennemføre en økonomisk stresstest for fonde for G20-nationerne. Her er hvorfor det er en upopulær ide. Læs mere »

Rådgivere skal sørge for, at den teknologi, der anvendes i deres praksis, er i overensstemmelse med den nye fiduciaire regel. Læs mere »

Her er hvordan den femårige regel arbejder med Roth IRA'er og hvad man skal overveje for kunderne. Læs mere »

Finansielle rådgivere skal afgøre en forretningsmodel, der opfylder deres behov og opfylder deres kunders forventninger. Læs mere »

Ved korrekt brug af teknologi, kan rådgivere skille sig ud fra konkurrencen. Det er de største fejl at undgå. Læs mere »

Forbedring har rullet ud en skattekoordineret portefølje, som den hævder vil øge afkastet med 0. 48% årligt. Læs mere »

Uafhængige finansielle planlæggere er mest betroede af investorer blandt alle rådgivere. Her er hvorfor. Læs mere »

Som sundhedsudgifter fortsætter med at skyrocket, her er hvordan finansielle rådgivere skal hjælpe kunderne med at styre omkostningerne. Læs mere »

Opfattelsen af ​​omvendte realkreditlån ændrer sig. De kan være en integreret del af en omhyggeligt udformet pensionsplan. Læs mere »

Rådgivere med kunder, der modtager invalideydelser, kan udarbejde en rentabel niche ved at hjælpe dem med at integrere denne indkomst i en finansiel plan. Læs mere »

De nye fiducielle regler betyder, at mange rådgivere skal revidere deres forretningsmodeller for at overholde og sikre sig mod potentielle retssager. Læs mere »

En grundig kig på og Q & A på FINRAs nye rekrutteringspraksisregel, som træder i kraft i november. Læs mere »

Finansielle rådgivere vil måske gerne blive bekendt med nye betalingsmodeller snarere end senere for at proaktivt imødekomme markedets krav. Læs mere »

Disse otte tips hjælper rådgivere op med deres spil på Facebook og har potentialet til at hjælpe med at vokse. Læs mere »

Praksis, der søger at tiltrække og fastholde tusindvislige rådgivere, bør overveje disse tips. Læs mere »

Digital markedsføring er et must-do for alle rådgivere at nå ud til yngre generationer. Her er seks trin til at starte din kampagne. Læs mere »

Rådgivere, der ikke målretter sig mod den tusindårlige generation tidligt kan gøre en kostbar fejl i de kommende år. Her er hvorfor. Læs mere »

Rådgivere bør kende de røde flag, der kan signalere, når en ældre klient er offer for økonomisk udnyttelse. Læs mere »

Undersøgelser viser, at skilsmisse senere i livet har en uforholdsmæssigt højere finansiel indflydelse på kvinder end mænd. Læs mere »

Her er nedskæringen om de forbedringer, Charles Schwab gør til sin robo-rådgiverplatform, Institutionelle Intelligente Porteføljer. Læs mere »

Disse syv tips hjælper med at optimere søgemaskine optimering, hvilket er afgørende for at få maksimal eksponering og hjælpeprospekter finde dine blogindlæg og hjemmeside. Læs mere »

Cyberkriminalitet er stigende. Her er, hvilke rådgivende firmaer, store og små, skal være opmærksomme på og hvordan man skal forberede sig. Læs mere »

Sådan hjælper kunderne med at investere en arv for at sikre, at de har et solidt pensionsnest æg. Læs mere »

DOL har offentliggjort den første runde FAQ, svar på 34 ofte stillede spørgsmål om den nye fiduciaire regel. Læs mere »

Hvis du er ungdomsrådgiver og stadig ikke på sociale medier, skal du overveje det skiftende landskab. Du kan tabe kunder på grund af det. Læs mere »

LinkedIn giver mulighed for at lede nye kunder. Her er fem måder at gå om. Læs mere »

I tredje kvartal af 2016 oplevede en stigning i M & A-aktivitet blandt aktiv- og formueforvaltere, siger en ny rapport, men værdien af ​​tilbudene er nede. Læs mere »

Rådgivere på udkig efter en ny måde at styrke deres kunderelationer bør overveje tematisk investering, som kan engagere dem på et dybere plan. Læs mere »

Finansielle rådgivere kan maksimere aktiver under ledelsesvækst ved at vedtage teknologi - bare sørg for at du bruger den rigtige løsning. Læs mere »

Henvisningsvirksomhed udgør livslinjen for indtægter, som mange finansielle rådgivende firmaer er afhængige af. Her er hvad du kan gøre for at forbedre din henvisningsgrad. Læs mere »

DOLs første runde af fiduciaire regel FAQs adresserer mange vigtige spørgsmål for rådgivere. Læs mere »

Cybersikkerhed udgør en stigende risiko for rådgivere. Her er en 12-trins blueprint for at gennemføre en plan, samtidig med at den overholder reglerne. Læs mere »

Modtagere vil ikke være i stand til at maksimere deres skattebesparelser med en Roth IRA, medmindre den er afsat på en bestemt måde. Læs mere »

Hvis Hillary Clinton vælges til formandskabet, kunne hendes skatteplaner have stor indflydelse på økonomisk vækst og pensionssikkerhed. Læs mere »

Donald Trumps usandsynlige valg og støtte til nedskalering af statslige bestemmelser betyder, at DOL fiduciary-reglen kan blive truet. Læs mere »

Hvordan kunne Trumpadministrationens politikker påvirke finansielle rådgivere og sparere? Læs mere »

Her er et par punkter at overveje, når vi taler med kunderne om valget for at hjælpe dem med at holde fokus på deres langsigtede mål. Læs mere »

Den nemme handel med ETF'er har nogle investorer, der jager præstationer. Her er hvordan rådgivere kan hjælpe kunder med at undgå at lave fejl. Læs mere »

Her er fire enkle måder at forbinde med kunder og kundeemner på LinkedIn. Læs mere »

Donald Trumps skatteplan betyder sandsynligvis store skattelettelser for de rigeste amerikanere. Læs mere »

FINRA har for nylig opkrævet bøder på en række virksomheder, fordi de solgte variable livrenter, som regulatoren vurderede at være uegnet. Læs mere »

SEC har givet et forslag til bestyrelsesmedlemmer, der opfordrer til at outsource rådgiverprøveprocessen til en tredjepart, men problemet har for tiden ingen tidslinje. Læs mere »

Rådgivere behøver ikke at være digitale marketingeksperter for at høste fordelene ved at være online. Alt, hvad de behøver at vide, er, hvor de kan finde de rigtige ressourcer. Læs mere »

Her er hvordan man hjælper kunderne med at anvende skattelovstatning for at reducere deres skat inden årets udgang. Læs mere »

Et kig på ændringerne i reglerne for krav om socialsikringspension og hvilke rådgivere der skal overvejes for at hjælpe kunder med at navigere dem. Læs mere »

De fleste finansielle rådgivere kan eje CRM-løsninger, men relativt få effektiviserer effektivt løsningerne til at dyrke kundeemner. Her er nogle tips. Læs mere »

FINRA gennemgår en gennemgang af mæglerhandleres tværsalgsaktiviteter. Her er hvad regulatoren nulstiller på. Læs mere »

Med den rigtige tilgang og passende handlingsplan, kan Facebook hjælpe med at vokse din økonomisektor. Her er en vejledning. Læs mere »

Dette er de tre vigtigste ting, pensionister skal gennemgå inden årets udgang. Læs mere »

Robo-rådgivere skal følge industrireglerne ligesom menneskelige rådgivere gør, men nogle robo-udbydere siger, at de nuværende regler skal opdateres. Læs mere »

Mange rådgivere mener, at Trump-administrationen vil være god for økonomien og deres kunders porteføljer. Læs mere »

Her er hvad rådgivere skal vide om ikke-kvalificerede udskudte erstatningsplaner. Læs mere »

Socialt ansvarlige investeringer er blevet stadig mere populære blandt investorer, men relativt få rådgivere har taget imod udviklingen. Læs mere »

DOLs nyligt udgivne fiduciære regel FAQs kaster lys over, hvad der præcist betyder "BICE lite". Læs mere »

Den næstlestste side på en rådgivers hjemmeside er som regel deres bio. Sådan skaber du en, der etablerer tillid og rapport. Læs mere »

Her er hvad du skal vide om skilsmisse og social sikring under de nye regler, der trådte i kraft tidligere i år. Læs mere »

En ny undersøgelse finder, at tilsynet med elektronisk kommunikation hos finansielle rådgivende virksomheder er ved at falde, hvilket sætter dem i fare. Læs mere »

På trods af den modstand, den står over for, bør rådgivere stadig planlægge at overholde fiduciaire regel. Her er hvorfor. Læs mere »

Rådgivere skal være villige til at foretage ændringer i deres ledelsesstil og andre forretningspraksis for at forblive aktuelle og relevante for deres kunder. Læs mere »

Email marketing er en stor del af de fleste finansielle rådgiveres digitale marketingstrategi. Sådan skriver du e-mail, som klienter rent faktisk ønsker at åbne. Læs mere »

Disse teknologier kan hjælpe rådgivere med at øge salget og forbedre kundeservice med mindre overheadomkostninger. Læs mere »

Disse seks email marketing strategier kan hjælpe med at forbedre nyhedsbreve sendt til kunder og få nye læsere. Læs mere »

Den nye amerikanske præsident kan bringe stor forandring til finansforordningen, efter at han har taget stilling. Sådan handler den finansielle teknologisektor. Læs mere »

På socialmedier er en værdifuld del af en rådgivers digitale marketingstrategi. Her finder du rådgivere, der finder mest succes. Læs mere »

Handicap kan ramme en klient til enhver tid. Rådgivere bør sørge for, at kunderne er tilstrækkeligt forsikrede mod denne risiko og ved, hvilke fordele der er til rådighed. Læs mere »

Rådgivere, der ønsker at dyrke deres praksis, bliver nødt til at holde sig foran disse store tendenser. Læs mere »

Konkurrencen er hård i dagens finansielle rådgivende marked. Her er hvordan rådgivere kan bevare overskud og vokse deres forretning. Læs mere »

Nogle rådgivere er bekymrede over, at DOL-reglen kan hindre forholdet mellem kunderne. Læs mere »

Med en købsaftaleaftale på plads kan cementere en successionsplan med en rimelig pris og sikre en problemfri overgang til den nye ejer. Læs mere »

Med flere amerikanere, der går online for at få finansiel information, bør rådgivere få mest muligt ud af at offentliggøre platforme. Læs mere »

For at beskytte din rådgiver forretning og fortjeneste, skal du omfavne finansiel teknologi og gøre det til en prioritet i din strategi. Læs mere »

At være aktiv på digitale kanaler og markedsføre dig selv som ekspert kan hjælpe med at opretholde din forretning på lang sigt ved at opbygge tillid med kunder. Læs mere »

Sommetider er den bedste grænseflade det menneskelige ansigt. Læs mere »

Ny til pensionsklassen Kvalificerede Longevity Annuity Contracts begynder at tage afsted. Her er hvorfor. Læs mere »

Hvilken bedre måde at teste udførelsen af ​​12 robo-rådgivere på ved at investere med dem? Læs mere »

Disse 10 strategier kan hjælpe rådgivere med at få mest muligt ud af email marketing. Læs mere »

, Mens rådgivningsgebyrerne har været stabile, kan industridtendenser lægge pres på dem. Læs mere »

Det er skatteløshøst. Disse tre tips hjælper dig med at reducere kapitalgevinster og betale mindre skat. Læs mere »

Betaler indkomstskat på indkomst fra udenlandske investeringer kan være et vanskeligt forslag. Her er hvad rådgivere og deres kunder skal vide. Læs mere »

At få mest muligt ud af social sikring kan være en kompliceret ting for ægtepar, men at finde det maksimale afkast er værd at den besværlige proces. Læs mere »

Der kan være forskellige afgifter opkrævet ved investering. Her er et kig på, hvad de er og hvordan man håndterer dem. Læs mere »

Skal du forsinke at tage dine sociale sikringsydelser? Som med de fleste ting i den økonomiske planlægningsverden er svaret: 'det afhænger. Læs mere »

Traditionelle finansielle rådgivere har en aldersforskydning, når det gælder yngre kunder. Her er hvordan og hvorfor at vende det outlook rundt. Læs mere »

Konvertering til en Roth IRA er en simpel strategi, der kan hjælpe med at væve en sølvforing fra et ellers økonomisk middelmådigt år. Læs mere »

Nogle skatteydere, der investerede i en MLP via deres IRA, fik en ubehagelig overraskelse, da de blev meddelt, at de skylder betydelige skatter på denne investering. Læs mere »

Nye fiduciære standarder for rådgivere, der arbejder med pensionskonti, er i horisonten. Vil de blive virkelighed i 2016? Læs mere »