Det er ikke svært at finde ud af, om en potentiel finansiel planlægger har en skyggefuld fortid. Derfor er det så vigtigt at kontrollere en rådgivers legitimationsoplysninger og historie. Læs mere »

Disse RIA'er er de bedste i 2016, ifølge Financial Planning magazine. Læs mere »

Den foreslåede DOL fiduciærstandard har vidtrækkende konsekvenser for rådgivere og deres kunder. Her er et overblik for rådgivere og deres kunder. Læs mere »

Vigtige tips til at tackle familieformueoverførsler. Læs mere »

Bliver rig, er som at komme i form. For at nå dine mål skal du udvikle sunde langsigtede vaner. Her er 7 vaner, der dyrker økonomisk overflod. Læs mere »

DOLs nye fiduciære regel vil snart blive lov. Sådan skal rådgivere begynde at planlægge deres vidtrækkende indvirkning. Læs mere »

En oversigt over de bedste økonomiske uddannelseskilder til ingeniører. Læs mere »

Spidsen er indstillet til at udrulle en fondsbørs ETF, firmaets første. Læs mere »

Eksisterer en god mulighed for IRA-ejere, der ønsker at sænke deres justerede bruttoindkomster. Sådan fungerer den kvalificerede velgørende fordelingsregel. Læs mere »

Indeksafkastet er tåget, men betyder det, at investorer skal nix aktivt forvaltede midler? Læs mere »

Hvad betyder indgangen til Schwab Intelligent Portfolios i robo-rådgiveren plads til online finansiel rådgivning? Læs mere »

Når du har ansat en ny rådgiver, begynder en lige så vigtig proces: Træning dem. Læs mere »

At opretholde et godt samarbejde med vanskelige kunder kan betyde at spille terapeutens rolle. Her er nogle hjælper i hvordan man gør det. Læs mere »

ØNsker du et globalt perspektiv på din økonomi? Måske bør du overveje at gå med en af ​​disse internationale robo-rådgivere. Læs mere »

Finansielle rådgivere, der udnytter YouTube, kan differentiere sig i et stadig mere overfyldt marked. Læs mere »

Der er mange måder at klienter kan blive offer for i dagens digitale verden, men der er også mange måder at beskytte mod disse invasioner. Her er nogle. Læs mere »

DoLs nye fiduciære regelændring er kilden til en stor debat i finansbranchen og pensionsplanlægningsfællesskabet. Her er hvorfor. Læs mere »

Søgemaskineoptimering er kun et stykke af puslespillet, når det kommer til at skabe en effektiv online tilstedeværelse. Læs mere »

Find ud af, hvor meget du betaler for din 401 (k) plan, tager lidt forskning, men du bør vide præcis, hvad du får for dine penge. Læs mere »

Robo-rådgivere er ofte forbundet med unge investorer, men der er et par onlinetjenester, der tager højde for pensionister. Her er en liste over dem. Læs mere »

Hvis du vil blive en RIA, skal du betale en $ 165 gebyr til SEC og bestå Serie 65-eksamen. Er baren sat for lav? Læs mere »

Ikke tager din første RMD fra dine pensionsregnskaber pr. 1. april, vil koste dig en 50% straf. Læs mere »

RIA'er kan komme ind i en æra med større tilsyn fra Securities and Exchange Commission. Her er hvorfor. Læs mere »

Rådgivere kan hjælpe kvindelige klienter ordentligt til at kræve social sikring og drage fuld fordel af fordelene. Her er nogle tips om, hvordan du gør det. Læs mere »

Nationen har brug for en revision, når det kommer til bedre planlægning for pensionering. Her er nogle foreslåede løsninger. Læs mere »

Med tilføjelse af robo-rådgivere har investorer en række nye valg, når det kommer til, hvordan de finder hjælp til at styre deres aktiver. Læs mere »

At få dine første kunder som finansiel rådgiver kan være en udfordring og tage tid. Her er tre måder at komme i gang. Læs mere »

Her er hvordan rådgivere kan bidrage til at øge skatteeffektiviteten for kunder, der trækker aktiver fra pensionskonto. Læs mere »

I en æra med gebyrkomprimering her er hvordan finansielle rådgivere kan retfærdiggøre, hvad de opkræver kunder. Læs mere »

Direkte deltagelsesprogrammer, en ny alternativ investeringsklasse, får damp. Her er hvad rådgivere og investorer skal vide. Læs mere »

Tilbagekaldelige levende tillid udfører ejendomsplanlægningsmål, der ikke er mulige med vilje. Her er nogle af de tilfælde, der viser, hvornår man skal bruge tillid. Læs mere »

Stigningen af ​​robo-rådgivere blev set som øget konkurrence for traditionelle finansielle rådgivere. I stedet kunne de stave en "win-win" for alle. Læs mere »

Teknologi har spillet en afgørende rolle i udformningen af ​​den finansielle planlægningsindustri, og det ser ud til, at den næste fase af automatiserede tjenester er her. Læs mere »

Pensionsplanlægning i nutidens verden involverer meget mere end bare penge. Læs mere »

Få websites giver anmeldelser af rådgivere, men det kan snart ændre sig med SEC at revidere nogle af sine regler. Sådan er det bedst at håndtere sådanne anmeldelser. Læs mere »

Sælger din økonomiske rådgivning er en af ​​de vigtigste transaktioner, du vil gennemføre. Sådan sikrer du dig den bedste pris. Læs mere »

Med IRA-sæsonen i fuld gang, bør rådgivere overveje disse syv strategier for kunder. Læs mere »

De fleste finansielle rådgivere bruger i dag sociale medier til at hjælpe med at opbygge deres kundebase. Her er nogle testede grundlæggende retningslinjer for, hvordan man kommer i gang. Læs mere »

ETF-udbydere udbreder nye, hurtige beta-produkter i et hurtigt tempo. Her er nogle måder at evaluere dem på. Læs mere »

Robo-rådgivere ser ud til at være primed for at drage fordel af DOLs foreslåede fiduciary regel, selv om der stadig er mange spørgsmål, der skal besvares. Læs mere »

Rådgivere har oplevet gebyrkomprimering i årevis. Det er derfor, der sandsynligvis vil fortsætte. Læs mere »

Smart Beta ETF'er er vokset i popularitet de seneste år. Det er de risici, som rådgivere og deres kunder skal forstå. Læs mere »

, Der ønsker at lancere en robo-rådgiver, står over for hård konkurrence fra et stigende antal etablerede startups og blue-chip finansielle serviceselskaber. Læs mere »

Rådgiver Insights søger at forbinde Investopedias 20 millioner brugere til de mange finansielle rådgivere, der bruger Investopedia. Der er unikke fordele for begge. Læs mere »

Her er Fidelitys tre-trins plan om, hvordan man bedst udvikler og holder den næste generation af rådgivere og forpligter dem til at overtage din virksomhed. Læs mere »

African American Millennials sætter deres fremtidige børn og børnebørn op for at lykkes. Sådan er det. Læs mere »

SEC fiduciære standarder kan afvige fra det, som DOL har foreslået, hvilket skaber mere forvirring om reglenes indvirkning. Læs mere »

Har likvide alternative midler og ETF'er leveret på dette volatile aktiemarked og over tid? Det kommer an på. Læs mere »

ØNsker at vokse din økonomiske rådgivende praksis i 2015? Disse strategier vil hjælpe. Læs mere »

Hvad er de bedste måder at rådgive klientpar på når det gælder arkivering for social sikring? Her er nogle strategier. Læs mere »

En ny undersøgelse viser, at investorer mangler viden om alternative investeringer. Her er hvad rådgivere kan gøre for at bekæmpe dette. Læs mere »

Er 80% tommelfingerregel for pensionering en rimelig? Læs mere »

Dem, der ønsker at maksimere deres pensionsplanbidrag, kan stadig yde et årligt bidrag til 2015. Gå ikke glip af den 18. april deadline. Læs mere »

Få henvisninger fra andre fagfolk kan være en af ​​de bedste måder at dyrke din virksomhed på. Her er fem måder at gøre det på. Læs mere »

Et kig på nichekunder og hvordan rådgivere specialiserer sig i dem. Læs mere »

Den forestående fiduciaire regel vil føre til øget ansvar for mange rådgivere, men der er måder at outsource nogle af de risici, de tager på. Læs mere »

Sælger enhver virksomhed kan være fyldt med risici og hindringer, og finansielle rådgivende firmaer er ikke anderledes. Læs mere »

Fiduciary reglen vil blive annonceret i dag, men det er konsekvensen allerede mærkes. Sådan er det. Læs mere »

Fortrolighedsreglen vil tvinge mange rådgivere til at omstrukturere deres virksomheder. Dem, der begynder at opgradere deres teknologi, kan nu komme i gang. Læs mere »

Et kig på, hvordan RIA'er og gebyr alene rådgivere vil blive påvirket af DOLs nye fiduciaire regel. Læs mere »

Kvalificerede plandeltagere, der arbejder i alderen 70½, kan forsinke med at kræve minimumsfordelinger, hvis de kvalificerer sig. Sådan er det. Læs mere »

Rådgivere bør være proaktive i at diskutere gebyrer, så kunderne ved hvad de betaler. Her er nogle pointers i hvordan man starter konversationen. Læs mere »

Robo-rådgivere og rådgivere overfor står overfor kulturudfordringer, da de søger at bryde ind på det kinesiske marked. Men som tendenser skifter, bør også muligheder. Læs mere »

En Vanguard expense ratio watcher hævder, at det hævede gebyrer på 52 fonde i de sidste 6 måneder. Vanguard siger, at det ikke gjorde det. Hvem har ret? Læs mere »

Blev den endelige version af de efterlængte DOL fiduciære regler udtømt. Sådan ser de ud, den potentielle virkning og hvad der sandsynligvis følger. Læs mere »

Et kig på virkningen af ​​at arbejde længere på socialsikringspension. Læs mere »

Robo-rådgivere og traditionelle finansielle rådgivende firmaer har begge et sted på markedet. Her er hvordan traditionelle rådgivere kan skille sig ud og konkurrere. Læs mere »

Et kig på, hvordan nye regler indført af SEC vil påvirke pengemarkedsfonde. Læs mere »

Rådgivere og deres kunder har en tendens til at fokusere på socialsikringspension. Social sikring tilbyder også afhængige fordele. Sådan fungerer de. Læs mere »

Langtidsplejeforsikring kan være en gave for dem, der har brug for det i længere tid. Læs videre for mere om denne langsigtede pleje option. Læs mere »

Kunder brænder finansielle rådgivere af mange grunde. Her er en oversigt over, hvorfor de sandsynligvis vil gøre det, og hvordan man undgår at miste noget fra din roster. Læs mere »

Selvom du ikke er en forfatter, er blogging en af ​​de bedste online marketingflytninger du kan gøre for at vokse din virksomhed. Her er nogle tips om, hvordan du gør det. Læs mere »

Succesfulde virksomhedsejere udgør en betydelig del af velhavende husstande i Amerika. Her er nogle tips om, hvordan rådgivere kan lande dem som kunder. Læs mere »

Selv om afroamerikanere stadig er noget tøvende, når det gælder pensionsplanlægning og investerer i aktiemarkedet, ændrer denne vane sig. Læs mere »

SEC har foreslået regler, der vil begrænse brugen af ​​derivater af fondslederne. Kritikere mener, at reglerne vil hæmme fondernes evne til at diversificere. Læs mere »

Penge er en topkonflikt blandt par. Sådan deflater du spændingen, så par kan fokusere på at maksimere deres økonomi, ikke deres frustrationer. Læs mere »

Hvor mange fonde er der for mange, når det kommer til en veldiversificeret portefølje? Læs mere »

På trods af den forvirring, de skaber, vil antallet af aktieklasser, der tilbydes af fondforeninger, sandsynligvis fortsætte med at vokse. Her er hvorfor. Læs mere »

I henhold til den nye forvaltningsregel kan små virksomhedsejere være udsat for mindre risiko for de planer, de sponsorerer. Her er hvorfor. Læs mere »

Er økonomien ledet i den rigtige retning eller mod dømmekraft og dysterhed? Læs mere »

Finansielle rådgivere, der ønsker at udvide deres praksis, bør fokusere på potentielle high-net-worth millennials. Læs mere »

Hvad skal en aspirerende finansiel rådgiver studere på college? Der er fordele og ulemper ved hver større og rådgivere kommer fra mange baggrunde. Læs mere »

Med stigende levetid vil rådgivere overveje, hvordan man bedst kan betjene gamle kunder. Læs mere »

Ellevest er en endnu ikke-lanceret online finansportal rettet mod kvinder. Her er hvad vi kender hidtil om denne stealth opstart. Læs mere »

Med listen over robo-rådgivere, der allerede er lange og voksende, hvilket vil integrere bedst i en finansiel rådgivningspraksis? Læs mere »

Fast indekserede livrenter har mistet en fritagelse i henhold til den endelige fiduciaire regel, et skridt, der ikke var forventet. Læs mere »

Under den endelige fiduciaire regel wirehouses vil se mindre restriktioner end oprindeligt tænkt. Læs mere »

Top ting, du skal vide, når det kommer til at håndtere den komplekse opgave med tilbagetrækning af pensionskonto. Læs mere »

Fremme af kommunikation og arbejdsgange med kunder via en sikker, webbaseret portal bør være yderst vigtig for rådgivere. Sådan bygger du en. Læs mere »

Ved at stille de rigtige spørgsmål, lytte og opbygge tillid, kan investorer og deres finansielle rådgivere få mest muligt ud af deres forhold. Læs mere »

En nylig rapport fra Morningstar viser, at Vanguard helt dominerer måldagsfondsmarkedet. Her er hvorfor. Læs mere »

Kommende ændringer i pengemarkedsreglerne kan udløse ændringer i mulighederne, der tilbydes af mange 401 (k) planer. Her er nogle alternativer til at overveje. Læs mere »

Om at hjælpe en ny kunde eller arbejde med langtidskunder, her er fem økonomiske planlægningstips for dem inden for fem års pensionering. Læs mere »

Mindsket mental kapacitet kan ramme enhver aldrende kunde, derfor bør rådgivere skubbe kunder og deres familier om at indarbejde en demensprotokol. Læs mere »

Mange 401 (k) planer er gået i stykker med fejl, der kan hindre pensionssparere på mange måder. Her er ti af de mest almindelige ufuldkommenheder. Læs mere »

Tips og metoder til at sikre en vellykket start til kunde / rådgiver relationer. Læs mere »

Her er hvordan kunderne kan blive påvirket af nogle af de problemer, der er fremhævet af Panama-papirerne. Læs mere »

Ned markeder er en realitet, der kan knække dine pensionsplaner. Minimere smerten med disse strategier. Læs mere »

Langtidsplejeforsikring er lige så dyr som det er vigtigt. Her er tips til, hvordan du håndterer pensionering og opfylder sundhedsomkostninger uden en politik. Læs mere »

Hvordan måldatafonde kan hjælpe investorerne med at være volatilitet, når det drejer sig om at spare for pensionering. Læs mere »