Dette er nogle af de søjler, der er nødvendige for at opbygge en DIY-portefølje. Læs mere »

Rådgivere har mulighed for at vinde generationsaktiver over de næste 15 år. Her er nogle tips om, hvordan man imødekommer forskellige demografi. Læs mere »

Mange mennesker forstår ikke, hvordan forvirrende social sikring kan være, før de er ansigt til ansigt med at tage det. Sådan kan du tale med kunderne om det. Læs mere »

Lukningen af ​​Third Avenue Managemets fokuserede kreditfond er en advarsel til investorer og rådgivere. Pas på uønsket. Læs mere »

ÅRtusinder kommer i alder, fremmer deres karriere, har familier og tænker pensionering. På 80 millioner stærke skal rådgivere rette dem nu. Læs mere »

Et nyligt Fidelity-studie viser, at rådgivere, der omgiver teknologien, er mere succesfulde. Her er nogle vigtige trin for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Læs mere »

Invesco er den seneste aktivitetschef for at erhverve en robo-rådgiver. Her er et kig på, hvad det betyder, og hvordan det vil fungere. Læs mere »

En af de bedste ting, som rådgivere kan tilbyde kunderne, er en årlig gennemgang af deres økonomiske situation. Her er nogle retningslinjer. Læs mere »

Lær om, hvor fremtrædende hedgefondsleder Bill Ackman holder sine penge. Se, hvordan hans korte position i Herbalife ikke har været så succesfuld. Læs mere »

Obligatoriske minimumsfordelinger fra traditionelle IRA'er og kvalificerede planer kan ikke undgås. Men der er flere måder at minimere deres indvirkning på. Læs mere »

Finansielle rådgivere bruger meget tid på at give deres kunder råd om, hvordan de investerer deres penge. Men hvad de ofte glemmer at gøre, er at høre. Læs mere »

Som finansiel rådgiver er din evne til at markedsføre dig selv afgørende for succesen med din praksis, selvom du er en stor sælger. Læs mere »

Hvilke finansielle rådgivere (og deres kunder) skal vide om kapitalgevinstskat i 2015. Læs mere »

Dette er de mest almindelige årsager til, at rådgivere bliver fyret. Læs mere »

Såkaldte traditionelle familier repræsenterer mindre end 20% af de amerikanske husstande i dag. Sådan kan rådgivere tilpasse sig. Læs mere »

Selv om aktiverne under administrationsgebyret lignede en god ide i lang tid, kan de nuværende markedstendenser gøre det til en fortid. Læs mere »

Er det bedre at holde dine penge i kontanter eller er det et godt marked til at købe aktier til en lavere pris? Læs mere »

Teknologi omdanner hurtigt den måde, som rådgivere driver forretning. Her er de områder, hvor smarte rådgivere investerer for at få en konkurrencemæssig fordel. Læs mere »

Den hurtige vækst på markedet for robo-rådgiver synes alt sammen men sikret. Her er nogle mulige udviklinger at se ud i 2016. Læs mere »

Et kig på de øverste tendenser i den finansielle rådgivende virksomhed i det næste årti. Læs mere »

En ny front inden for personlig økonomiteknologi-data aggregering - søger at gøre vores økonomiske liv nemmere. Men her er hvorfor det kan være ved at stå. Læs mere »

Lære, hvordan selv små investorer kan skyde for betydelige kapitalgevinster ved at investere deres overskydende kontanter i undervurderede værdipapirer. Læs mere »

Forstå, hvad en besparelsesobligation er, hvad en cd er og hvad sætter dem adskilt fra hinanden. Lær hvorfor en besparelsesobligation er den rigtige investering i 2016. Læs mere »

Navigere YouTube til at markedsføre dit firma kan tilføje op til nye kunder. Her er nogle tips til at indarbejde dette underforståede medium i din markedsføring. Læs mere »

Langtidsplejeforsikring er så dyr som det er nødvendigt for mange mennesker, men er det rigtigt for alle finansielle rådgivere? Læs mere »

Der går på handicap kan være en stressende tid økonomisk. Her er 3 trin til at påtage sig handicap for at beskytte mod betydelige økonomiske tilbageslag. Læs mere »

Hvorfor skal du nok vente på at tildele junkobligationer lige nu. Læs mere »

IRS tillader skatteydere, hvis konverteringer viser sig at være dårligt tidsforpligtede for at vende denne transaktion. Her er når det giver mening at gøre det. Læs mere »

Ubegrænsede obligationsfonde, der er hævet som hække mod stigende satser, bliver endelig testet. Læs mere »

Sparere har brug for al den hjælp, de kan få, selvom det udgør et tilbud, kan de ikke nægte. Derfor er den største forbedring til 401 (k) s automatisk tilmelding. Læs mere »

Opgraderer teknologi, ansætter nyt talent og er en smule mere konservativ på vej ind i et rystende økonomisk miljø øverst på listen over bekymringer for RIA'er. Læs mere »

Ejendomsplanlægning er ikke et sæt-det-og-glem-det-forslag. Her er nogle tips til dig og dine kunder. Læs mere »

Find ud af, hvilken eksamen der er nemmere: The Chartered Financial Analyst (CFA) eksamen eller Series 7 værdipapirundersøgelsen for registrerede repræsentanter. Læs mere »

Det er nemt at utilsigtet skræmme eller forvirre potentielle kunder. Her er hvad ikke at gøre på dine første møder med vilde udsigter. Læs mere »

Rådgivere, der ønsker at forblive konkurrencedygtige, bør overveje at omfatte dataaggregeringsteknologi, som mange kunder forventer. Her er nedgangen i trenden. Læs mere »

Er bankbranchen den næste til at slutte sig til den robo-rådgivende svin? Der er mange ting der foregår, der får os til at tro på, at dette kan være fremtiden. Læs mere »

29. April 2016 markerer slutningen af ​​Social Security's fil-and-suspend claiming strategi. Her er hvad sparere og økonomiske planlæggere skal vide. Læs mere »

Træder ind i klients sko ved at ansætte din egen finansielle rådgiver kan give dig værdifuld indsigt i oplevelsen af ​​planlægning fra kundens side. Læs mere »

Rådgivere og kunder er bedst tjent, når en kundes indtægter vokser. Men der kan være nogle tilfælde, når du tager et lille hit er bedst for kunden. Læs mere »

Fremkomsten af ​​robo-rådgivere har bragt spørgsmålet om, om de også bør reguleres som traditionelle rådgivere. Læs mere »

Præsident Obama har afsløret planer om at øge skatten for de rige. Pensionsindtægter og kapitalgevinster er to centrale områder i forslaget. Læs mere »

Forstå de valg, der skal træffes, når du bruger overskydende kontanter til at investere i vækstaktier, herunder forskellige investeringsvogne. Læs mere »

Der er økonomiske problemer for kunder at gifte sig på ethvert stadie af livet, men ældre ægtefæller kan bringe mange flere ting, de har brug for til at snakke til bordet. Læs mere »

I en alder af robo-rådgivere her er hvordan menneskelige rådgivere skal styrke deres spil for at trives. Læs mere »

Opdag hvorfor du ikke behøver at bekymre dig om et volatilt markeds indvirkning på din forenklede medarbejderpension. Lær at bruge din SEP til at navigere på markederne. Læs mere »

Er der blevet tilføjet flere forbedringer og yderligere bestemmelser til uigenkaldelige trusts i de seneste år, hvilket gør dem væsentligt mere alsidige end tidligere. Læs mere »

Sandsynligheden for at skulle have langvarig pleje er højere end de fleste mennesker indser. Her er nogle måder at planlægge på. Læs mere »

Lær om, hvordan korrelation kan bruges til at måle, hvordan bredere markeder bevæger sig i forhold til hinanden. Se, hvordan korrelation bruges til at styre risiko. Læs mere »

En Fidelity-undersøgelse viser, at mange rådgivere ikke har taget skridt til at gennemføre en klar successionsplan. Læs mere »

ÅRtusinder er en risikovillig generation. Her er hvordan rådgivere kan hjælpe dem med at investere hensigtsmæssigt i deres alder. Læs mere »

, Mens pensionsberedskab er steget i de sidste to år, kan mere end halvdelen af ​​amerikanerne falde. Sådan forbedrer du din position. Læs mere »

Når det drejer sig om aktivfordeling i en pensionsportefølje, er det de fejl, der bør undgås. Læs mere »

Riskalyze giver rådgivere og deres kunder et klart billede af, hvor de er i risikogrænsen og hvor de skal være. Sådan fungerer det. Læs mere »

FINRA og andre regulatorer begynder at sætte robo-rådgivere under et mikroskop. Her er hvad de fokuserer på. Læs mere »

Rådgivere, der undlader at tilbyde den nyeste digitale teknologi til kunderne, finder sig ofte bag konkurrencen. Her er nogle tech trends at se efter. Læs mere »

Studielån gæld er ude af kontrol. Her er hvordan det kan påvirke besparelsen til pensionering. Læs mere »

Negative renter kan forårsage kaos på opsparing, obligationer, aktiemarkedet og meget mere. Her er hvad man skal være opmærksom på, hvis det usandsynligt bliver virkelighed. Læs mere »

I mange tilfælde giver det meget økonomisk mening at bruge en sundhedsopsparingskonto i stedet for en 401 (k) plan om at sprænge penge væk til pensionering. Her er hvorfor. Læs mere »

At have en mekanisme til rådighed for at imødegå potentielle tab i en portefølje er afgørende. Her er nogle af de bedste måder at gå om. Læs mere »

Indekseret universel livsforsikring vokser i popularitet. Her er hvordan nylig vedtaget nye regler vil påvirke salget af disse politikker. Læs mere »

Er smart beta ETF'er en form for passiv ledelse, aktiv ledelse eller en hybrid af begge? Læs mere »

Nogle industriregulatorer og eksperter har advaret om, at robo-rådgivere endnu ikke er i stand til at overholde fiduciærstandarden. Læs mere »

Er der en sammenhæng mellem et valgår og de finansielle markeder? Læs mere »

Er REITs levedygtige investeringer nu? Her er et kig på historien om REITs præstationer under stenede økonomiske tider og andre faktorer, som kan påvirke afkastet. Læs mere »

Planlægning for pensionering i et renteniveau med nul kan være vanskelig. Her er nogle måder at få det til at fungere og generere indkomst. Læs mere »

Alternativ investeringsfond og ETF'er vinder popularitet, men er de en god ide for din almindelige Joe investor? Læs mere »

Er den nye regel, der giver deltagerne mulighed for at kaste deres 401 (k) saldi til pensioner en god ide? Læs mere »

, Hvis DOLs fiduciære regel er vedtaget, vil det medføre radikale ændringer i, hvordan annuiteter sælges og markedsføres, og hvordan rådgivere kompenseres for dem. Læs mere »

Væksten af ​​robo-rådgivere har været imponerende de seneste år. Her er de der vokser hurtigst. Læs mere »

For at undgå skatteproblemer, still de rigtige spørgsmål, før du åbner en ny pensionskonto. Læs mere »

Her er nogle bedste praksis for rådgivere, der flytter fra et mægler-forhandlerformat til en registreret investeringsrådgiverplatform. Læs mere »

Ligesom de fleste økonomiske planlægningsbeslutninger, når man skal gøre krav på social sikring, er det ikke en simpel beslutning. Her er nogle tips til at gøre det nemmere. Læs mere »

Den velhavendes stigende brug af robo-rådgivere sætter pres på traditionelle banker for at tilføje lignende tjenester til at konkurrere. Læs mere »

Lær om CollegeChoice 529 Advisor Plan investeringsplan muligheder og hvordan de sammenligner med andre top 529 college besparelser planer. Læs mere »

Et bjørnemarked giver mulighed for finansielle rådgivere til at optimere kundernes skattepligtige porteføljer. Læs mere »

Vurdering af kunstværker kan være en meget inexakt proces, og en ejendom kan blive udsat for straffe fra IRS til undervurderede værker. Sådan er den bedste pris kunst. Læs mere »

Baseret på personlighed, skatte og økonomiske politikker, er finansielle rådgivere splitteligt splittet på Donald Trump. Her er hvad de siger. Læs mere »

Fidelity er blevet medlem af store firmaer, der tilbyder robo-rådgivere. Her er en introduktion til Fidelity Go, og hvad firmaets planer er med. Læs mere »

Er skattefordelene af socialsikringsydelser ofte misforstået. Sådan kan rådgivere hjælpe klienter med at styre deres skattepligtige forpligtelser, når fordelene begynder. Læs mere »

Læs mere »

Hvis du ikke har overvejet at arbejde i et holdmiljø, her er den forskning, der viser, hvorfor det er så gavnligt for din økonomiske rådgivende karriere. Læs mere »

Her er, hvor store data spiller en afgørende rolle i de finansielle rådgiveres arbejdsliv og nogle strategier om, hvordan man kan udnytte teknologien. Læs mere »

Hvis du vil investere uden for USA, er her tre internationale fonde at overveje. Læs mere »

Lær om de to typer udskudte erstatningsplaner, som ideelle virksomheder kan bruge til at give højtstående medarbejdere mulighed for at øge deres pensionsbesparelser. Læs mere »

Robo-rådgivere, som typisk tilbyder passivt styrede investeringer, begynder at tilbyde aktivt styrede investeringer. Læs mere »

Her er nogle strategier til at hjælpe kunder, der har en mindre end stjernens 401 (k) plan. Læs mere »

De stigende udgifter til sundhedsydelser er en skræmmende udsigt for mange pensionister. Her er hvad du kan gøre for at forsøge at holde sådanne omkostninger så lave som muligt. Læs mere »

Dette års teknologiske udviklingstendenser for den finansielle rådgiver sektor - fra robo-rådgivere til dataudnyttelse - vil dreje sig om fleksibilitet, tilgængelighed og mobilitet. Læs mere »

Dette er de 5 grundlæggende ting, som alle investorer skal gøre i 2016 for at gennemgå og revurdere deres økonomiske billede. Læs mere »

Charles Schwab har lanceret Schwab Intelligent Portfolios, sin online finansielle rådgiver (eller robo-rådgiver). Her er nogle nøglefunktioner. Læs mere »

Porteføljeombalanceringssoftware er vokset i popularitet blandt rådgivere i de seneste år. Her er hvorfor og et kig på nogle af de mest populære løsninger. Læs mere »

Her er hvorfor finansielle rådgivende firmaer skal sætte rekruttering i spidsen for deres dagsordener for at holde trit med efterspørgslen efter deres tjenester. Læs mere »

Kundecentricitet spiller en stadig vigtig rolle i de tjenester, som kapitalforvaltningsselskaber yder. Læs mere »

Twitter er blevet et vigtigt redskab for finansielle rådgivere. Ved at se på nogle top tweers kan rådgivere forbedre deres egen brug af det sociale netværk. Læs mere »

Reglerne omkring DOLs fiduciære forslag er forvirrende for rådgivere og klienter. Her er hvad vi kender hidtil. Læs mere »

ØKonomisk elder misbrug er voldsomt. Her er nogle trin, som du og din familie kan tage for at beskytte mod svindel, der er målrettet mod ældre investorer. Læs mere »

Hvordan folk tænker på pensionering ændrer sig hurtigt. Her er hvordan finansielle rådgivere kan tage halvpension, vokse lang levetid og mere med kunder. Læs mere »

Hvad holder 2016 til rådgivere? Her er en oversigt over trendene - gode og dårlige - de står overfor, og hvad de skal gøre for at finde succes. Læs mere »

Her er derfor at blive ekspert i ETF-tilbud kan gavne rådgivere på udkig efter at tilføje flere velhavende kunder til deres roster. Læs mere »

Genworth har indført en annuitet for dem, der måske ikke overholder retningslinjerne for garanti for traditionel langtidsplejeforsikring. Læs mere »