Besparelse til college er mere end at holde penge i en 529 plan og håber det vokser. Her er nogle andre muligheder at overveje til højere uddannelsesbehov. Læs mere »

Tvunget til at omlægge din pensionsplan? Pas på dårlige råd, uegnede muligheder og 'giftige' taktik. Læs mere »

Havde DoL foreslået regler, som ville have stor indflydelse på finansielle rådgivere. Hvis de er godkendt her er hvad det ville betyde. Læs mere »

, Hvis udførelsen af ​​fonde i 2014 ikke var dårligt nok, kommer der et skattegevinster fra likvidationer. Læs mere »

Nogle gange giver fejl for de bedste lektioner. Når det er sagt, er det stadig bedre at lære af andres investeringsfejl. Læs mere »

Finansielle rådgivere har mange værktøjer til deres rådighed for at gøre prospects til kunder. Uddannelse i stedet for at sælge til dem er det første skridt. Læs mere »

Selv de mest kyndige rådgivere og plan sponsorer har problemer med at navigere 401 (k) gebyrer og omkostninger. Overvågning af dem og arbejde med planudbydere kan hjælpe. Læs mere »

Disse 5 strategier giver finansielle rådgivere en blueprint om, hvordan de kan vokse deres praksis. Læs mere »

For finansielle rådgivere er åben tilmelding en vigtig mulighed for at være til tjeneste for kunderne, især når det kommer til at gennemgå Medicare-muligheder. Læs mere »

Med administrationsgebyrer faldende, rådgivere spekulerer på, hvad de kan gøre ved det. Her er et par tips. Læs mere »

Forældre bør spare på deres egen pensionering som en prioritet i forhold til at hjælpe med deres børns kollegiekostnader. Læs mere »

Arbejde under pensionering lyder nok ikke tiltrækkende, men der er muligheder for, hvordan man går om det. Læs mere »

Unge investorer er særligt tilbøjelige til økonomiske fejl. Her er hvad du kan gøre for at hjælpe dem. Læs mere »

Målfonde er vokset i popularitet som en investering blandt 401 (k) investorer. Her er et nærmere kig på Vanguards tilbud. Læs mere »

At skabe tillid er en fælles planlægningstaktik, men navngivning af en modtager til en IRA til en trust kan have utilsigtede konsekvenser. Læs mere »

ÅRtusinder kom ind på arbejdsmarkedet i en elendig tid og skylder masser af dej til skole. Når det er sagt, sparer de stadig som champs. Her er hvorfor. Læs mere »

Alternative investeringer investerer i stigende grad i detailinvestorernes porteføljer. Er de godt egnet? Læs mere »

Blogging er en af ​​de nemmeste måder, som finansielle rådgivere kan tiltrække og opretholde kunder. Læs mere »

I et lavfrekvent miljø, er det fristende at gå for højere yield obligationer. Du kan dog være bedre stillet med almindelig vanille dem. Læs mere »

Bull og Bear Markets er en realitet, som enhver investor skal være forberedt på. Her er et par tips. Læs mere »

Lær teknikker til at understrege din CFA Level I status i Færdigheder og Certifikater eller Professional Development sektionen på dit CV. Læs mere »

Rådgivning 401 (k) plan sponsorer er en god forretningsmodel for finansielle rådgivere. Her er hvordan rådgivere kan hjælpe med at planlægge sponsorer opfylder fiducielle forpligtelser. Læs mere »

Få værdifulde tips og nyttige studieinstruktioner, der kan hjælpe dig med at bestå niveau 1 Chartered Financial Analyst eksamen på dit første forsøg. Læs mere »

Møde med finansielle rådgivere og følge dem i løbet af en arbejdsdag hjælper dig med at vide, om det er umagen værd at gøre karriereomskifteren. Læs mere »

Find fem ting, alle finansielle rådgivere bør vide om ETF'er, herunder når ETF'er kan være et bedre valg for dine kunder end fonde. Læs mere »

Effektiv kommunikation med dine kunder er livsnerven for din økonomiske rådgivende virksomhed. Hvis du har kæmpet i dette område, skal du være opmærksom på disse tips. Læs mere »

Schwab er måske ikke det første selskab, der tilbyder en robo-rådgiver, men det er sikkert at lave et stort sprøjt. Sådan ser det ud. Læs mere »

Behovene fra de bellwether ultra-velhavende kunder ændrer sig; her er hvad man kan forvente og hvordan man justerer din praksis. Læs mere »

En god finansiel planlægger skal arbejde sammen med dig og for dig. Sørg for at være opmærksom, hvis du ikke vil være offer for bedrageri. Læs mere »

Besparelser til dine børns collegeundervisning kan være komplekse og dyre. Her er nogle populære køretøjer, der hjælper med at opretholde skolefonde. Læs mere »

FSA'er og HSA'er er begge gode måder at hjælpe med til at dække en del af de medicinske omkostninger med dollars før skat. Sådan beslutter du mellem de to. Læs mere »

Rådgivere, der ikke lægger tilstrækkelig vægt på complianceproblemer, kan finde sig i varmt vand med både regulatorer og deres kunder. Læs mere »

Inden du køber en finansiel rådgivende praksis, skal du sørge for, at du har gjort omhyggelig diligens, og at du forstår forretningen og kulturen i den pågældende organisation. Læs mere »

Engangspersonale har deres fordele, men finansielle planlæggere, der går sammen med ligesindede kolleger, kan øge indtægterne og forbedre deres service. Læs mere »

Her er hvordan finansielle rådgivere kan være en vigtig vejledning i at hjælpe kunder med at navigere i det skumle Medicare tilmeldingsvand. Læs mere »

Med slutningen af ​​året hurtigt nærmer sig det er tid til at tænke på måder at bremse dine skatteudgifter ved hjælp af forskellige investeringsvogne. Læs mere »

Social sikring er en vigtig del af de fleste pensionsordninger. Her er nogle dyre fejl at undgå. Læs mere »

Rådgivere opererer i en stærkt konkurrencedygtig industri, men heldigvis kan opbygning af de rigtige faglige vaner hjælpe dem med at skille sig fra hinanden. Læs mere »

Velgørende donationer kan være et godt finansielt planlægningsværktøj. Her er nogle måder at få mest muligt ud af dem. Læs mere »

Robo-rådgivere gør det muligt at investere og finansiere rådgivning på hovedet, da flere vigtige spillere hopper om bord på forskellig vis. Læs mere »

Rådgivere siger, at maksimering af pensionsopsparing gennem skatteplanlægning bør være en høj prioritet for kunderne. Her er nogle mere effektive råd til planlægning. Læs mere »

Rådgivere, der søger at styrke relationerne med unge velhavende kunder, skal intensivere deres spil, når det kommer til at interagere med denne demografiske. Læs mere »

Et kig på, hvilke stigende renter der kunne betyde for aktie- og obligationsmarkederne. Læs mere »

Pensionsopkøb er alle raseri blandt virksomheder, der ønsker at reducere deres pensionsforpligtelser. Men er de en god aftale for investoren? Læs mere »

Holdingselskabsbeholdning i 401 (k) har risici. Sådan kan rådgivere hjælpe klienter med at undgå dem. Læs mere »

En ny bog fra Fidelity Investments tilbyder ledelsestips fra top finansielle rådgivere; lære af deres succeser (og fejl). Læs mere »

Cybersikkerhed er en voksende bekymring for alle enheder. Finansielle rådgivere kan undgå problemer ved at være opmærksomme på disse testede tips. Læs mere »

Her er, hvordan rådgivere kan udfylde et tomrum, når det kommer til at betjene ejendomsplanlægningsbehov hos højtydende enkeltpersoner. Læs mere »

Rådgivere, der ønsker at undgå en SEC-revision, bør være opmærksom på denne liste over, hvad der kan få regulatorens opmærksomhed. Læs mere »

Finansielle rådgivere til årtusinder skal betale opmærksom på denne generations modvilje mod at risikere og hjælpe dem med at forstå, hvordan man bygger velstand på lang sigt. Læs mere »

Mobilitet, sikkerhed, frihed og integration er de nye mål, som de mest moderne finansielle rådgivende firmaer skyder for i den digitale tidsalder. Læs mere »

Behovet for langtidspleje er blevet et uundgåeligt (og dyrt) problem for pensionister. Her er hvad finansielle rådgivere kan gøre for at hjælpe. Læs mere »

Placering af uopkrævede penge eller anden ejendom til kunder kan være en meget nyttig ekstra service, som kan hjælpe dig med at skabe værdi og vokse din virksomhed. Læs mere »

Tricket til landing berømthedskunder er en del af færdigheden med at erhverve kunder generelt. Her er nogle strategier til at hjælpe med at bryde ind i denne verden. Læs mere »

Den bedste måde at dyrke din finansielle rådgivende forretning hurtigt på er at forstærke "know", "like" og "trust" -faktorerne. Læs mere »

Find ud af, hvordan mæglere betales for at sælge obligationer, og hvordan transaktionsomkostningerne overføres til investor gennem en markering eller provision. Læs mere »

Succesfulde finansielle rådgivere deler en hemmelighed: Det handler om folket, ikke tallene. Læs mere »

Forvent spænding såvel som det verdslige, når det handler om berømthedsklienter. Nogle vil være charmerende; andre ... ikke så meget. Her er hvad der skal foregribe. Læs mere »

Amerikanerne sparer ikke nok til pensionering. Her er nogle tips til finansielle rådgivere, som skal overbevise dem om at ændre deres måder. Læs mere »

Den voksende rigdom og størrelse af minoritetsgrupper giver mulighed for rådgivere, men først bør de overveje deres unikke behov og egenskaber. Læs mere »

Ejendomsplanlægning er ikke kun for arv. High net-worth enkeltpersoner, der planlægger ordentligt, kan give deres penge og spare på skatter. Læs mere »

Den nye pensionskonto er et hybridbil, der kombinerer træk ved livrenter og fonde for at give en varig indkomststrøm til pensionister. Læs mere »

Den stigende pris på receptpligtige lægemidler har fået mange patienter til at scramble for midler. Her er hvad du kan gøre for at hjælpe kunder med at reducere omkostningerne til apotek. Læs mere »

Portefølje strateger skubber flere aktier på nær pensionister ... men måske ikke nok. Her er nogle 2020 target-date midler, der vil gøre arbejdet for dig. Læs mere »

Den gennemsnitlige pensionskasse vil stige med 1, 7% i 2015, siger Social Security Administration. Og loftet på skattepligtige indtægter vil også stige. Læs mere »

Disse fire faglige organisationer er blandt de mest respekterede og velkendte i branchen. Læs mere »

I de seneste år er værdien af ​​aktiekøb tilbagebetalt. Her bryder vi ned tendensen og vejer fordele og ulemper ved tilbagekøb af aktier. Læs mere »

Der er meget at tage hensyn til, når man beslutter mellem udbyttebeholdninger eller annuiteter for pensionsplanlægning. Her er hvad man skal veje. Læs mere »

Lær om de grundlæggende krav til at blive ansat som porteføljeforvalter, og find ud af, hvordan de fleste fagfolk på området stiger til positionen. Læs mere »

Lær om en investeringsanalytiker, hvad lønnen er, hvilken uddannelse der kræves, og hvad fremskridtene er. Læs mere »

Lær om CFA-eksamenernes sværhedsgrad med en beskrivelse af testene, nogle statistikker om pasningsrater og forslag, der kan hjælpe dig med at bestå eksamenerne. Læs mere »

Den nonprofit-sektor tilbyder et stabilt udvalg af job til dem, der søger andre former for opfyldelse fra deres job end rent økonomisk. Læs mere »

Lærer om de højtlønnede lønforvaltere og det lave niveau for gennemsigtighed i indkomstrapportering fra investeringsforeninger. Læs mere »

Lær hvilke typer spørgsmål der ofte stilles til i jobsamtaler for finansielle dataanalytikerstillinger og hvordan man giver svar designet til at imponere. Læs mere »

Lær hvilke uddannelser og certificeringer du har brug for til at blive en finansiel planlægger, samt de fremtidige udsigter og indtjeningsmuligheder for finansielle planlæggere. Læs mere »

Renteforhøjelsen fra Fed var en af ​​de mest forventede i historien. Her er hvad det betyder for obligationer gensidige fonde. Læs mere »

Lær hvad der kræves for at være en moderne corporate kasserer, der starter fra grundstudiet og arbejder op ad stigen til en ledende rolle. Læs mere »

Finansielle rådgivningspraksis er bygget på kunder med stor værdi. Her er nogle generelle regler for, hvordan man tiltrækker og beholder dem. Læs mere »

MyRA er en ny konto, der er designet til at hjælpe millioner af amerikanere med at spare for pensionering. Her er et kig på, hvordan det vil fungere. Læs mere »

Junk's popularitet kan være væk, men betyder det, at der ikke er plads til dem i din portefølje? Læs mere »

Vil du være 401 (k) millionær? Her er nogle tips til at få dig på den rigtige vej. Læs mere »

En investeringsplan, der hjælper kunder med at minimere relaterede skattesatser, tilføjer endnu mere værdi til en allerede gennemtænkt strategi. Her er nogle tips. Læs mere »

Rådgivere vil få mange klient spørgsmål om renteforhøjelsen. Her er nogle tips om, hvordan man håndterer dette varme emne. Læs mere »

Læs om, hvad der kræves for at blive finansanalytiker i et selskab eller værdipapirfirma, og lær hvor langt du kan stige i erhvervet. Læs mere »

Her er nogle topfinansielle finansplanlægningsstrategier for finansielle rådgivere og deres kunder. Læs mere »

Mens rådgivere generelt betragter velhavende folk som klientens Hellige Graal, har de deres arbejde skåret ud for dem til at styre denne form for rigdom. Læs mere »

Er en online rådgiver ret til dig? Som med de fleste spørgsmål i finansiel planlægning er svaret 'det afhænger. "Her er et par tanker at overveje. Læs mere »

Filen og suspenderingsstrategien for social sikring vil ikke længere være gyldig i 2016. Her er nogle alternativer. Læs mere »

Mange aktivt forvaltede investeringsforeninger har set nettoutstrømninger i de seneste år. Disse tre virksomheder har bucked den tendens. Læs mere »

Find nogle grundlæggende tips til at vælge den rigtige finansielle rådgiver og lære mere om tre af de øverste finansielle planlæggere på Manhattan. Læs mere »

Leverer dårlige nyheder til kunder er aldrig en sjov opgave. Her er nogle tips om, hvordan du gør det rigtigt. Læs mere »

Med årets udgang er investorerne på udkig efter måder at reducere deres skatteregning. En taktik, der ofte bruges, er skatteforhøstning. Læs mere »

Porteføljepræmie handler lige så meget om at vælge aktivklasser som plukbeholdninger. Timing på markedet er imidlertid noget helt andet. Læs mere »

Få ting forårsager mere hovedpine for finansielle rådgivere end for hårdt trængende eller irriterende kunder. Her er hvad du skal gøre for at håndtere dem. Læs mere »

Mere end halvdelen af ​​alle praktiserende finansielle rådgivere arbejder nu i hold, siger en nylig undersøgelse. Her er hvorfor. Læs mere »

Sådan undgår du ejendomsplanlægning faldgruber, når det kommer til at forlade IRA og 401 (k) aktiver til arvinger. Læs mere »

En grundig undersøgelse af Grantor Retained Annuity Trusts, hvordan de arbejder og hvem de bedst egner sig til. Læs mere »

Rådgivere, der står på forkant med teknologien, kan udnytte tusinder af vaner og etablere vitale relationer, som kan vokse over tid. Læs mere »

Social Media er et gratis marketingværktøj, som rådgivere kan bruge til at vokse deres kundebase. Disse tips hjælper dig med at komme i gang. Læs mere »

ÅRtusinder må ikke være bekymrende for pensionering endnu, men de bør tænke over, hvor meget de skal spare for pensionering. Læs mere »