Det er godt at have entusiasme og dygtighed, men kun ved at opbygge tillid får du mulighed for virkelig at hjælpe en klient. Læs mere »

Investorer vil have en investeringstilgang, der blander teknologi og menneskelig berøring. Derfor bør finansielle rådgivere omfavne teknologien. Læs mere »

A 401 (k) kan være den mest populære valgmulighed for pensionsbesparelser, men der er en anden mindre kendt mulighed, der kan give mening for mange. Læs mere »

Penge er en af ​​de største grunde, som par argumenterer for. Her er de vigtigste spørgsmål rådgivere skal være opmærksomme på at hjælpe par undgå fælles finansielle fejl. Læs mere »

Livsforsikringsselskaberne er courting Millennials. Er dette en mærkelig pasform? Og hvordan skal de imødekomme denne generation? Læs mere »

Disse korrigerende skridt vil gå langt i retning af at lade finansielle rådgivere skille sig ud som værende fortjent til henvisning. Læs mere »

Revisioner er uønskede og ubehagelige, men ved at få dine ordsprogede ænder i en række på forhånd kan du lette og forenkle processen. Læs mere »

Hjælper kunder med at styre deres gamle 401 (k) s er et stort pensionsplanlægningsproblem. Det giver også mulighed for rådgivere. Læs mere »

Et kig på PIMCO Total Return Fund næsten et år efter Bill Gross 'afgang. Læs mere »

, Mens sundhedsforsikring er det primære forsikringsbehov for pensionister, er der andre typer rådgivere, der skal overveje for deres pensionister. Læs mere »

Hvordan er kvinderådgivere repræsenteret hos uafhængige mæglerfirmaer? Her er de bedste firmaer med de fleste kvinderådgivere og hvorfor det betyder noget. Læs mere »

I et forsøg på at forblive relevant for en ung generation af investorer, købte Northwestern Mutual online moneymanager LearnVest. Her er hvad aftalen betyder. Læs mere »

Om det er aktivt styret eller indeks der er behov for at overvåge fondsbeslutninger. Sådan kan rådgivere hjælpe klienter med at beslutte at sælge eller holde. Læs mere »

Inden du går på pension, er det vigtigt at stille dig selv disse spørgsmål for at sikre, at du er klar. Læs mere »

Hvis du leder efter likviditet på obligationsmarkedet, skal du henvende dig til obligationsobligationer. Her er en analyse af 11 til at overveje. Læs mere »

Kunder, der har børn senere i livet, giver mulighed for rådgivere. Her er nøglen de finansielle planlægningsproblemer, der skal løses. Læs mere »

En henvisning fra en ven, kollega eller industriekspert kan gå langt med at få flere potentielle kunder til at ringe til dig. Vær proaktiv over det. Læs mere »

Føler sig klar til at gå på pension? Før du laver hoppet, spørg dig selv om disse spørgsmål. Læs mere »

Flere årtusinder bor sammen med deres forældre nu, end de gjorde i de seneste recessions. Her er hvorfor. Læs mere »

Ny forskning afslører ultra-weathy's hurtigt voksende efterspørgsel efter bedre og dybtgående investeringsrådgivning. Læs mere »

Den bedste måde at undgå IRA-sabotage forårsaget af høje gebyrer og rådgivere, der sælger dyre investeringsprodukter? Skol dig selv. Sådan er det. Læs mere »

Der er mange variabler, når det gælder at hjælpe pensionister med at administrere skatter på udlodninger. Her er hvad rådgivere skal overveje. Læs mere »

Højesterets seneste afgørelse om 401 (k) s har mange konsekvenser for finansielle rådgivere. Her er et kig. Læs mere »

Den nuværende lave rentemiljø komplicerer beslutningen om at købe en livrente. Her er hvad finansielle rådgivere skal overveje for deres kunder. Læs mere »

Små virksomheder og selvstændige er ansvarlige for at finansiere deres egen pensionering. SEP-IRA og solo 401 (k) er værktøjer til at overveje. Læs mere »

At investere i pension betyder ikke altid 401 (k) s og IRA'er. Her er fem unikke aktiver til at investere dine pensionskasser i. Læs mere »

Hvis du vil undgå voldsom skatte straffe, skal du læse dette snydeark på IRA krævede minimumsfordelinger. Læs mere »

Er de gebyrer du opkræver dine kunder for økonomisk planlægning konkurrencedygtig? Sådan vurderer du, om de er i overensstemmelse med konkurrencen. Læs mere »

Er din klient virkelig klar til pensionering? Her er nogle vigtige spørgsmål at spørge. Læs mere »

Her er hvad finansielle rådgivere skal gøre i et første kundemøde for at starte på højre fod. Læs mere »

Der er flere faktorer, der kan øge risikoen for en revision, især hos kunder med høj nettoværdighed. Læs mere »

Mange baby boomers har investeret stærkt i aktier i deres 401 (k) s. Nu er det måske tid til at genbalancere for at undgå store tab, hvis markedstankerne. Læs mere »

At vide, hvilke stater, dræbte pensionister med de højeste skatteimplikationer, bør indgå i din pensionsforskning. Læs mere »

Prenup er ikke kun for de rige. Sådan hjælper du kunder med at acceptere en, hvis du tror, ​​at de vil gavne. Læs mere »

Hvis du ikke samarbejder med andre fagfolk i din kreds, kan du gøre dine kunder til en dårlige service. Læs mere »

Forblive på de finansielle markeder "ved" ved at følge disse indflydelsesrige uafhængige mæglerhandlere på sociale medier. Læs mere »

En af rådgiverens mest kritiske funktioner er at sætte realistiske afkast forventninger til deres kunder. Her er nogle måder at opnå dette på. Læs mere »

Leverede ETF'er er ikke til den gennemsnitlige investor. De kan imidlertid præsentere betydelige upside potentiale for den rigtige type erhvervsdrivende. Læs mere »

Obligationer opfattes ofte som sikre investeringer. Men det er vigtigt at foretage en grundig undersøgelse inden investeringen. Læs mere »

I stedet for at gennemgå de sædvanlige pensionsplanlægningstrin, fokuserer nogle mennesker på at fremme en billigere livsstil fra starten. Læs mere »

Rådgivere bruger meget tid på at diskutere forsikring med kunder, men de skal også overveje deres egne dækningsbehov som småfirmaer Læs mere »

Er hedgefonde ETF'er rigtige for dig? Her er hvad investorer skal overveje. Læs mere »

For at konkurrere med større virksomheder, skal små RIA'er få lidt kreativitet. Her er et par måder at kickstart vækst. Læs mere »

Når aktiemarkedet ser et voldsomt fald, er kunderne nødt til at blive bekymrede. Her er nogle tips til at tale dem fra ledgen. Læs mere »

Tror en robo-rådgiver kan være det rigtige valg for dig? Sørg for at stille disse spørgsmål først. Læs mere »

Pensionering kryber tættere på kunder i deres 30'erne og 40'erne. Det er et godt segment for finansielle rådgivere at trykke for at opbygge langsigtede kundeforhold. Læs mere »

Hvilke kvindelige skilsmisse har brug for at vide om vendingerne om at regne ud socialsikringsydelser. Læs mere »

Et dybtgående kig på, hvordan man klarer 401 (k) aktiver i tider med markedsvolatilitet. Læs mere »

, Mens offentliggørelser og investoruddannelse skal forbedres, alternativer giver en værdifuld måde at øge udbyttet og afdækket mod fald. Læs mere »

Fordele og ulemper ved annuiteter, som Baby Boomers søger pensionsindkomst, skal vide. Læs mere »

Marketing timing er generelt en dårlig ide for den gennemsnitlige investor. Her er hvorfor det bør overlades til proffene. Læs mere »

Disse Vanguard-fonde tilbyder diversificering og lave gebyrer for pensionssparere. Læs mere »

Finansielle rådgivere skal stille disse ejendomsplanlægnings spørgsmål årligt for at holde kunderne på rette spor. Læs mere »

Markedsvolatilitet bringer ud af de skræmmende taktikfyldte salgssteder fra annuitetssaldere. Investorer skal være leery. Læs mere »

Færre finansielle aktiver kan føre til større problemer for familier, der ikke opstiller en ejendomsplan. Sådan kan rådgivere lede den gennemsnitlige klient. Læs mere »

Rådgivere spiller en afgørende rolle, når det gælder ejendomsplanlægning. Her er nogle tips til at hjælpe klienterne til at forberede sig ordentligt og undgå ejendomsplanlægningsløsninger. Læs mere »

Er det klogt at acceptere en førtidspension? Her er hvad du skal overveje. Læs mere »

Udgifter til materiel ved pensionering. Hvis du bor i en stat med høje skatter og / eller en høj leveomkostninger, kan du kæmpe for en tabt kamp. Læs mere »

Arve en anden rådgiver bog af klienter kan være en stor velsignelse. Her er nogle tips om, hvordan man håndterer overgangen. Læs mere »

Asset allocations af Baby Boomers '401 (k) s er farligt ude af balance. Sådan afhjælper du det. Læs mere »

Med en målbaseret investeringsstrategi, kan du rette din investeringsfilosofi for at nå dine mål. Sådan er det. Læs mere »

Beslutningerne om pensionsplanlægning og de skatter, du skylder på dine konti, kan have langsigtede økonomiske virkninger. Her er lidt hjælp. Læs mere »

Hvorfor disse kollegium majors måske tilbyder en dårlig chance for at betale disse studielån hurtigere end senere. Læs mere »

Er det nødvendigt at afbrænde en klient. Sådan ved du, hvornår det er på tide at vise en klient døren. Læs mere »

Selvstændige er ikke sparer nok til pensionering. Her er hvad de kan gøre for at ændre det. Læs mere »

Ansættelse af en junior partner kan være til gavn for en økonomisk planlægningspraksis. Her er hvordan rådgivere kan hjælpe en ny leje blomstre. Læs mere »

Mens mange kunder ved, at de skal spare til pensionering, gør de det ikke. Sådan kan rådgivere hjælpe med at ændre deres dårlige økonomiske adfærd. Læs mere »

Mange vil betale nogle skatter på deres sociale sikringsydelser, men nogle vil ikke. Her er downdown på hvem der bliver beskattet af hvor meget. Læs mere »

Lån fra din 401 (k) er klar kontant fra den bedst mulige långiver: du. Her er op-og nedadrettede at bruge pengene før pensionering. Læs mere »

Sådan bruger du tankekort til bedre at hjælpe din økonomiske planlægning for kunder og i sidste ende forbedre din forretning. Læs mere »

Beslutter, hvilken pensionskonto du trykker på først, kan være forvirrende, da det kan påvirke, hvor længe dine besparelser varer. Her er lidt hjælp. Læs mere »

Her er, hvordan forældre kan undgå faldgruberne af PLUS Lån, når det kommer til finansiering af deres børns universitetsuddannelse. Læs mere »

Bære markedsfonde har deres plads. Men er de ret til individuelle investorer? Læs mere »

Modtagerbetegnelser er et kritisk finansielt planlægningstrin, der let kan overses. Sådan sikrer du, at de er korrekt udført. Læs mere »

Et kig inde i intricacies af IRS 'nyligt afsluttede livrente livrente skatteregler. Læs mere »

Der er ingen grund til, at en klient bliver hos en finansiel rådgiver, der ikke tjener hans eller hendes behov. Her er nogle røde flag til at passe på. Læs mere »

Fast ejendom investerer kan være en god form for ældre investorer. Her er tre grunde til. Læs mere »

Med aktier ekstremt volatile, giver det mening at flytte til private equity? Læs mere »

At vide, hvad man skal investere i, er vigtigt, men det er lige så vigtigt at vide, hvad ikke at investere i. Sådan bestemmer du, hvornår du skal gå væk. Læs mere »

Med volatilitet i børsen, finder finansielle rådgivere, at de gør mere håndholdte for at hjælpe kunder med at navigere uro. Læs mere »

Fortæller en kunde, de ikke har nok til pensionering, er hård. Sådan kan rådgivere hjælpe klienter med at overvinde pensionskort. Læs mere »

Det er vigtigt at vide, hvad din check om social sikring vil se ud i pensionen. Sådan kan du finde ud af det. Læs mere »

De rigtige rådgivere kan gøre hele forskellen, men det kan være en udfordring at lade gennem 100 certificeringer. Her er lidt hjælp. Læs mere »

Rådgivere er mindre tilfredse med deres arbejdsgivere i år sammenlignet med sidste, afslører en ny undersøgelse. Her er hvorfor og hvad gør dem lykkelige. Læs mere »

Fordele og ulemper ved smart beta-ETF'er. Læs mere »

De faste afkast, som socialt ansvarlig udlån har lagt ud, har fået institutionelle investorer til at kende. Her er en primer. Læs mere »

Det er aldrig for tidligt at begynde at tænke på at spare for en sikker pensionering. Nøglen er at starte tidligt og ikke forlade ting til en chance. Sådan er det. Læs mere »

Er pengestatistiske pensioner den rigtige løsning for dine små virksomheder? Her er hvorfor de måske eller måske ikke arbejder for din virksomhed. Læs mere »

Finansielle rådgivere er på frontlinjen for at rådgive klienter påvirket af en frossen pension. Her er hvad de skal overveje. Læs mere »

Lukkede midler har eksisteret i lang tid, men forbliver stort set misforstået. Her er et kig på, hvordan de arbejder og fordele og ulemper. Læs mere »

Giver loyalitet til en enkelt fondsfamilie mening? Her er nogle ting at tænke på, når det kommer til at beskæftige sig med kun en fondleverandør. Læs mere »

Den kinesiske økonomis størrelse og bredde vil naturligvis påvirke USA. At gøre kunderne opmærksomme på det kan hjælpe med at håndtere porteføljens forventninger. Læs mere »

Et kig på, hvad BlackRocks erhvervelse af FutureAdvisor betyder for både roboadvisors og traditionelle rådgivere. Læs mere »

Disse nøgletal kan hjælpe finansielle rådgivere med at måle deres succes. Læs mere »

ØNsker at drive en vellykket finansiel rådgivningspraksis? Her er en håndfuld ting at lave og IKKE at gøre. Læs mere »

Et kig på Betterments planer om at tilbyde en all-ETF online 401 (k) plan. Læs mere »

Begrebet phased pensionering er ved at trække sig. Her er hvordan rådgivere kan hjælpe kunder med at planlægge i overensstemmelse hermed. Læs mere »

Alternative investeringer bliver populære investeringsbiler til individuelle investorer. Her er fordele og ulemper ved at tilføje dem til din portefølje. Læs mere »

For investorer, der er bekymrede for at overleve deres indkomst ved pensionering, kan faste indekserede livrenter bidrage til at udfylde kløften. Sådan er det. Læs mere »

Et dybtgående kig på fordele og ulemper ved hybrid livrenter. Læs mere »