Planlægger at gå på pension i det næste årti eller deromkring? Her er en tjekliste for både rådgivere og dem, der selv planlægger. Læs mere »

Hvor meget er nok? Millionærer føler stor stress over dette spørgsmål. Læs mere »

ÅBning af et kapitalforvaltningsfirma er en kompleks proces. Ved at holde disse regler i betragtning kan finansielle rådgivere øge oddsene for succes. Læs mere »

Høstafgiftstab er en nøglefærdighed, som investorer kan bruge til at holde flere af deres penge i deres lommer, næste gang de indgiver skatter. Læs mere »

På trods af lavere omkostninger og teknologiske effektivitet vil det højst sandsynligt tage robo-rådgivere flere år for at få en reel indvirkning på pensionsplanmarkedet. Læs mere »

Selvstyrede IRA'er er en attraktiv mulighed for investorer, der søger at bygge redenæg. Men de bør være forsigtige med at undgå forbudte transaktioner. Læs mere »

Janet yellen har indikeret, at der sandsynligvis vil være en renteforhøjelse senere i år. Her er hvordan pensionister bør forberede sig. Læs mere »

Nogle gange giver det økonomisk mening at tage social sikring tidligt. Her er et kig på, hvornår dette kan være en god ide. Læs mere »

Finde en måde at konvertere en traditionel IRA til en Roth IRA er en vanskelig proces. Her er når det giver mening at gøre det. Læs mere »

Med virksomheder, der forsøger at videregive flere omkostninger til medarbejderne, og træffe de rigtige valg under åben indmelding er vigtigere end nogensinde. Læs mere »

Roen, gennemsigtighed og legitimationsoplysninger (og flere) er de nøgleelementer kunderne kigger efter, når de vælger en finansiel rådgiver. Læs mere »

Det er ofte sagt, at det er bedst at vente til 70 år for at indsamle social sikring. Derfor er det ikke altid det bedste råd. Læs mere »

Alternativer er blevet et sexet valg for mange rådgivere. Men de kommer også med yderligere risici, som ikke altid er tydeligt stavet ud for kunderne. Læs mere »

Før du sælger aktier i fonde, overvej først disse skattestrategier. Læs mere »

I takt med at pensionspremien fortsætter, er pensionskoordineret voksende i popularitet. Sådan sættes du op i dit fællesskab. Læs mere »

Hvornår var sidste gang du talte til dine kunder om bolig i pension? Læs mere »

Søger kortsigtede rettelser som reaktion på markedsvolatilitet? Her er et par strategier - og deres ulemper. Læs mere »

Med aktiemarkedet ujævn, kan nogle, der nærmer sig pensionering, være nervøse. Sådan skaber du noget wiggle room til din portefølje. Læs mere »

Sociale medier er en fantastisk måde for finansielle rådgivere at opbygge et brand og potentielt generere kundeemner, hvis det anvendes korrekt. Her er nogle tips. Læs mere »

At gennemføre et effektivt, indledende klientrådgiverinterview er en væsentlig del af enhver rådgivers arbejde. Her er et par tips om hvordan man kommer i gang. Læs mere »

En lang / kort portefølje kan hjælpe med at vende en række forskellige markedsforhold. Sådan sættes man sammen. Læs mere »

Selvom markedsnedbrud er normalt dårlige nyheder til din portefølje, er der flere måder at minimere tab eller endog fortjeneste direkte fra markedsbevægelsen. Læs mere »

Forældre kan både beskytte deres pensionspenge og hjælpe deres voksne børn. Sådan er det. Læs mere »

Investeringsforeninger er et godt valg for følelsesmæssige investorer. Her er fem populære midler at overveje. Læs mere »

Undervurderer ikke betydningen af ​​arv planlægning med dine kunder - det kan tjene som metode til at skabe nye forretninger med nogen arvinger. Læs mere »

Beslutter, om du skal fungere som en hybrid, fornuftigt for din praksis? Overvej følgende først. Læs mere »

Kvinder er typisk mindre forberedt til en ægtefælles død end mænd. En rådgiver kan hjælpe med at afhjælpe nogle af de økonomiske byrder, som enker kan ende med. Læs mere »

RIAs søger at slå ud på egen hånd behovet for at overvinde og planlægge for en række forhindringer. Læs mere »

Er der altid et skynd at få økonomiske planlægningsopgaver udført ved årets udgang. Her er nogle tips til at lette crunchen. Læs mere »

Et kig på, hvordan man håndterer rentesatser i spidsen af ​​stigende satser, sammenhæng med aktier, klient forventninger og meget mere. Læs mere »

Det er næsten tid til ultimo kapitalgevinster fordelinger for fonde. Sådan overvåger du dem og minimerer deres skattepåvirkning. Læs mere »

Som omkostningerne ved forvaltet pleje fortsætter med at stige en ny race med hybrid livsforsikring tilbyder et rimeligt beskyttelsesniveau til en langt mere overkommelig pris. Læs mere »

Robo-rådgivere har demokratiseret at investere for mange, men kan de hjælpe pensionister? Her er nogle ting at overveje, inden du vælger en som pensionær. Læs mere »

Rådgivere kan have svært ved at sælge kunder på det større billede, især når markedet er volatilt. Sådan håndterer du forventningerne. Læs mere »

ETFs popularitet blandt investorer og rådgivere fortsætter med at vokse. Men er de godt egnet til 401 (k) planer? Læs mere »

Investeringspolitiske erklæringer er afgørende for finansielle rådgivere og deres kunder. Her er nogle tips til at oprette dem. Læs mere »

Den aldrende finansielle rådgivende virksomhed vil snart skabe muligheder for unge håbende rådgivere. Sådan kan de sætte sig op for succes. Læs mere »

Arv er et dobbeltkantet sværd, da det efterlader penge kan skabe ejendomsskattebyrder. At vælge en livsforsikringsplan kan hjælpe med at mildne disse byrder. Læs mere »

Det betaler ikke at forlade sociale medier ud af din marketingplan, viser en ny undersøgelse. Her er nogle indblik i, hvordan rådgivere bruger de digitale netværk. Læs mere »

Smart beta ETF'er fortsætter med at vokse i popularitet. Rådgivere overvejer dem for kunderne skal forstå følgende. Læs mere »

En ny undersøgelse viser, at Gen Xers er meget forskellige fra andre, når det gælder pensionsplanlægning. Her er et indblik i, hvordan de sparer. Læs mere »

I bedste fald kan alternative investeringer bidrage til at bevare kapital ved at undgå sammenhæng med aktier og ved at slå inflationen. Her er et kig på nogle muligheder. Læs mere »

Kvalificeret livrente livrente kontrakter er et relativt nyt pensionsspare køretøj. Her er et kig på, hvordan de virker. Læs mere »

Variable livrenter er et af de mest komplicerede finansielle instrumenter. Her er et dybtgående kig på deres fordele og ulemper. Læs mere »

At bringe dine børn i din praksis kan være en god ide, men pas på at forhindre friktion mellem dig, dine børn og medlemmer af din virksomhed. Læs mere »

Sikkert, du kan aldrig spare for meget til pensionering, men bare hvor meget er nok? Læs mere »

Her er tre tips, som finansielle rådgivere bør følge, når de præparerer deres praksis for et salg for at hjælpe med en smidig transaktion og overgang. Læs mere »

Læger har et stort potentiale for at opbygge langvarig rigdom, men de har brug for rådgivning om den bedste måde at afbetale studielånets gæld først. Læs mere »

Er investorer mere menneskelige interaktioner med robo-rådgivere? Her er en undersøgelse af udbyderlandskabet. Læs mere »

Alternative investeringer kan give unikke fordele til kunder, for hvem de er egnede. Men gør din due diligence og pas på risiciene. Læs mere »

Når du køber en ny finansiel rådgivningspraksis, skal du sørge for, at din spilplan undgår disse opkøbsfejl. Læs mere »

Top tips til at være en bedre rådgiver til dine kunder såvel som dine egne kolleger. Læs mere »

Et kig på, om target-date-midler er sikrere, når markederne er flygtige. Læs mere »

En af rådgiverens vigtigste job er at få kunderne til at forstå værdien af ​​diversificering. Her er nogle tips, der vil hjælpe. Læs mere »

Rådgivere og terapeuter er nødt til at genkende deres begrænsninger, når det kommer til at håndtere kunder og patienter om forhold, der strækker sig over begge arenaer. Læs mere »

HNW individer kan yde bidrag til Roth og traditionelle IRA'er. Men er der konsekvenser? Læs mere »

Når en større livsforandring som et jobtab kommer op, kan råd og råd fra en betroet finansiel rådgiver vise sig at være uvurderlig. Læs mere »

At miste en klient er aldrig behageligt for en finansiel rådgiver, men nogle gange er dette et bedre resultat end at fortsætte forholdet. Læs mere »

Robo-rådgivere vil aldrig helt erstatte mennesker, men rådgivere, som ikke tilpasser og inddrager nogle af deres fordele, vil sandsynligvis blive efterladt. Læs mere »

Hvis du ikke taler til dine kunder om at henvise dig til venner, skal du være. Læs mere »

En alliance af offentlige interessegrupper presser FINRA til at udvide sit BrokerCheck-værktøj. Læs mere »

For mange, pensionering er muligvis ikke fuld afbrydelse af arbejdet og lever et fritidsliv, men snarere en gradvis afvikling af arbejdsstyrken. Læs mere »

Her er hvordan finansielle rådgivere kan hjælpe klienter indskrevet i subpar 401 (k) planer (og hvordan investorer kan få det bedste ud af en). Læs mere »

Hedgefonde skal producere bedre afkast, samtidig med at du beskytter dine investeringer mod ulempen. Her er derfor de ikke lever op til deres formål. Læs mere »

Fortsatte plejeafgangssamfund kan være en levedygtig mulighed for nogle, når de bliver ældre. De tilbyder også disse skattefordele. Læs mere »

Måldatafonde vil sandsynligvis blive en fast fixtur på markedet for pensionsplan sektoren. Sådan har de for nylig forbedret sig. Læs mere »

Flere arbejdstagere end nogensinde planlægger at arbejde på et andet job, efter at de går på pension. Her er nogle af de økonomiske konsekvenser af at gøre det. Læs mere »

En Backdoor IRA kan hjælpe dig med at spare for pensionering ud over traditionelle IRA'er. Her er nogle faldgruber for at undgå. Læs mere »

Kundeservicemedarbejdere spiller en afgørende rolle i finansbranchen. Her er nedgangen på denne position og hvad den kan tilbyde. Læs mere »

Finansielle planlæggere skal tænke ud af boksen, når det kommer til strategisering på Pinterest og Instagram, men disse netværk kan hjælpe med at drive nye kunder. Læs mere »

De fleste mennesker bruger år på at planlægge deres pensionering, men gør nogle almindelige fejl, som viser sig dyre i det lange løb. Sådan undgår du dem. Læs mere »

Et kig på fordele og ulemper på 457, som tilbydes mange offentlige og almennyttige medarbejdere. Læs mere »

Krævede minimumsfordelinger er et faktum for de 70. 5 og ældre. Sådan gennemfører du de bedste strategier for kunder. Læs mere »

Et overblik over skattelettelser for dem, der betaler lægeforsikringspræmier. Læs mere »

På hælen med at lancere en robo-rådgiver service til individuelle investorer, er Schwab sat til debut en designet til uafhængige finansielle rådgivere. Læs mere »

Online personlige finansplatforme fylder huller, der er åbnet af robo-rådgivere. Hvad betyder det for robo-rådgivere? Læs mere »

Bickering om familiefinansiering kan blive rodet. Her er nogle måder at hjælpe med at løse penge problemer på og få på samme side økonomisk med en ægtefælle. Læs mere »

At arbejde med kunder, der ignorerer dit råd, kan være frustrerende. Her er fire måder at nærme sig situationen på. Læs mere »

Selvom skattedagen er kommet og gået, kan der stadig fastsættes fejl indtil midten af ​​oktober, herunder dem, der skal gøres med Roth og traditionelle IRA'er. Læs mere »

Her er nogle sparings- og investerings tips til folk der er tæt på pensionering. Læs mere »

En finansiel rådgiver kan hjælpe kunder med at navigere i livets overgange, uanset om det er ægteskab, skilsmisse, ægtefælles død, tab af arbejdspladser eller pensionering. Læs mere »

RSU'er kan være en vigtig del af en medarbejders kompensationspakke. Sådan hjælper kunderne med at forstå, hvordan de adskiller sig fra traditionelle aktieoptioner. Læs mere »

Velhavende kunder har et misundelsesværdigt problem - styring, bevarelse og vækst af rigdom. Korrekt struktureret livsforsikring kan hjælpe med disse mål. Læs mere »

Fed vil sandsynligvis øge renten engang snart. Hvordan vil dette påvirke livrentemarkedet, og hvornår skal du købe en? Læs mere »

Slutter den populære Social Security Claiming Strategy - fil og suspender. Hvordan kan pensionister tilpasse sig? Læs mere »

Pensionister, nær pensionister og deres finansielle rådgivere er ved at miste et $ 60k social sikringsmangel. Handle hurtigt, eller find Plan B for besparelser og krav. Læs mere »

Der er mange måder, hvorpå dine kunder kan flytte penge eller andre aktiver til slægtninge for at reducere deres skatteregninger. Her er en primer på bedste praksis. Læs mere »

Tænker på at være uafhængig af din økonomiske rådgivningspraksis? Her er nogle ting at overveje. Læs mere »

Her er nogle tips til at hjælpe dig med at træffe de rigtige ansættelsesbeslutninger, vokse din praksis og få noget af dit liv tilbage. Læs mere »

Som finansiel rådgivende firmaer trækker deres rekrutteringsbestræbelser på at tackle et graderende erhverv, nye ansættelsesstrategier fremkommer. Læs mere »

Yngre investorer er meget mere tilbøjelige til at være interesserede i at gøre det godt og gøre det rigtigt, viser undersøgelser. Læs mere »

Unge sparere, med tiden på deres side, har brug for hjælp til planlægning af pensionering. Her er hvordan rådgivere kan hjælpe med at styre dem mod deres mål. Læs mere »

Curating en persons online tilstedeværelse er blevet afgørende. Her er tips, der er specifikke for finansielle rådgivere (men kan gælde for ethvert erhverv). Læs mere »

Kan der være betydelige skattefordele ved at tage udbetalinger fra en pensionskonto over en anden. Sådan hjælper du kunder med at planlægge. Læs mere »

Omkostningerne til forvaltet pleje og forsikring, der dækker det, vil kun blive dyrere. Sådan hjælper dine kunder med at formulere en plan. Læs mere »

Rådgivere kan opfordres til at overvåge og reagere på ændringer i deres klients mentale skarphed. Her er hvad man skal overveje. Læs mere »

Hvad kan rådgivere (og deres kunder) lære af to tidligere NBA-stjerner om rigdom, besparelser og familie? Masser. Læs mere »

Global velstand stiger og forventes at fortsætte. Rådgivere bør vide, at den rige værdi opkræver gennemsigtighed, ydeevne. Læs mere »

Det er derfor, at lokke tusindvis af kunder kan være spild af tid (for nu). Læs mere »

ØKonomiske forbrydelser mod ældre er på opsvinget. Her er hvad finansielle rådgivere kan gøre for at beskytte deres mest sårbare kunder. Læs mere »