Mindre RIA'er, der ønsker at vokse, bør have et langsigtet mål og en metode til at vinde nye kunder, nyt personale og investere i og udnytte ny teknologi. Læs mere »

Hvilke pensionister skal overveje, når det kommer til at træffe fast ejendomsbeslutninger. Læs mere »

Søger et job inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser? Her er en liste over de bedste virksomheder for finansielle rådgivere. Læs mere »

HSAs repræsenterer et fjerde ben på pensionsplanlægningstolen. Her er hvad medarbejdere og arbejdsgivere skal vide. Læs mere »

Finansielle rådgivere skal holde sig ajour med mange trends og udvikle teknologier. Her er en liste over vigtige værktøjer, der kan hjælpe dem. Læs mere »

Potentielle finansielle rådgivere, analytikere eller kapitalforvaltere har mange legitimationsoplysninger og grader, hvorfra de kan vælge. Her er et kig på CFA vs MBA. Læs mere »

Livsforsikringsbehov vil sandsynligvis ændre sig over kundens levetid, og igen kan finansielle rådgivere tilbyde et objektivt lydkort. Læs mere »

Føder Federal Reserve ikke sandsynligvis at hæve renten indtil mindst september, men investorer i fast ejendom bør ikke ignorere den ventede risiko. Læs mere »

De top 10 strategierådgivere kan implementere for at generere kundeemner, såvel som dem, de bør undgå. Læs mere »

Ved at holde op med nye skattelovgivningskrav, kan finansielle rådgivere hjælpe ældre kunder med at spare store omkostninger på skat. Læs mere »

Ikke alle robo-rådgivere er skabt lige, og hver kunne være perfekt til en bestemt investorgruppe. Her er et kig på de mest bemærkelsesværdige. Læs mere »

Google Analytics er et godt værktøj til at hjælpe rådgivere med at måle effektiviteten af ​​deres webindsats. Her er en hurtig vejledning. Læs mere »

Retssager udfordrer den sponsoriske pligt til plan sponsorer relateret til 401 (k) gebyrer. Her er hvad finansielle rådgivere bør vide. Læs mere »

En vejledning til, hvilke finansielle rådgivere der skal vide om ansvarsforsikring. Læs mere »

Ultra-velhavende investorer er forsigtige i år, da de nærmer sig markederne. Mange målfonde og aktier, men de fleste diversificerer også deres porteføljer. Læs mere »

For mange investorer kan robo-rådgivere være en bedre aftale end traditionelle finansielle rådgivere, selv om de bør vide, hvilken slags afvigelser der er involveret. Læs mere »

Det er nok de bedste robo-rådgivere, der har åbne arkitekturer og loyalitet over for deres kunder. Læs mere »

Finansielle rådgivere bør være opmærksomme på de mange regler og regler, der omgiver anvendelsen af ​​sociale medier i deres praksis. Her er en hurtig vejledning. Læs mere »

Bestemmelse af klientens risikotolerance er et kritisk stykke af puslespillet i design og passende aktivfordeling. Læs mere »

Hvordan rådgivere vælger investeringsporteføljer varierer, og investorer er kloge at kontrollere med deres for at finde ud af, hvordan han eller hun foretager deres investeringsvalg. Læs mere »

Ved korrekt at kontrollere indekserede universelle livspolitikker, rådgivere og sparere kan undgå kontrakter, som kan vise sig at være for dyrt i det lange løb. Læs mere »

Finansielle rådgivere og deres kunder bør derefter fokusere på en obligationsfonds portefølje i stedet for at regne med en enkelt metrisk som varighed. Læs mere »

Registrerede investeringsrådgivere konsoliderer deres forretninger og aktiver. Her er 15 af de hurtigst voksende RIA'er. Læs mere »

Kvinder står over for unikke udfordringer, når det drejer sig om at spare for pensionering i forhold til mænd. Her er hvorfor og hvordan man bedre kan forberede sig. Læs mere »

Synes DoLs foreslåede fiducielle regler at favorisere lave prisindeksfonde, der gør det muligt for mæglere at adskille mange krav. Læs mere »

Dine kunder kan bare arbejde i deres 70'ere. Her er hvorfor. Læs mere »

Hver finansiel rådgiver bør arbejde hårdt for at undgå disse fælles fejltagelser. Læs mere »

Finansielle rådgivere bør undgå at generalisere kundens risikotolerance ud fra deres alder eller andre demografi. Læs mere »

Finansielle rådgivere, der bygger relationer med ejendomsadvokater, kan bedre hjælpe alle parter. Læs mere »

Skovstrategien og den systematiske tilbagetrækningsstrategi er i teorien ens, men varierer meget i praksis. Her er en sammenligning. Læs mere »

Rådgivere, der ønsker at tiltrække 30-somethings, skal handle nu. Her er hvorfor og hvordan. Læs mere »

Valg af finansiel rådgiver er et vanskeligt og vigtigt job. En rangering af canadiske rådgivere kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning. Læs mere »

Robo-rådgivere kommer ikke til at erstatte deres kød og blod modparter. Her er hvordan deres fremtid vil sandsynligvis spille ud. Læs mere »

Sommetider bliver dine udgifter ude af hånden eller indtægterne har en hik. Her er hvordan finansielle rådgivere kan hjælpe kunder, der har cash flow problemer. Læs mere »

At være finansiel rådgiver er ikke let, men din chancen for succes er meget højere, hvis du undgår de mest almindelige fejl, der fører til klientens afvisning. Læs mere »

Tænker uden for boksen, når det kommer til at møde potentielle velhavende kunder, kan i sidste ende betale sig. Læs mere »

Måldatafonde har oplevet eksplosiv vækst de seneste 20 år. Mange ledere, der driver dem, har imidlertid undladt at investere deres egne penge. Læs mere »

De fleste millionærer identificerer ikke så rig og bekymrer sig om at bevare deres rigdom. Her er hvorfor. Læs mere »

Energi MLP'er tilbyder et godt langsigtet potentiale. Her er hvorfor. Læs mere »

Dagens fremmende velstand er godt positioneret til at være morgendagens millionærer, der giver mulighed for rådgivere. Læs mere »

Der er flere måder at gøre en ejendomsplan defekt, hvoraf de fleste nemt kan undgås ved periodiske planoversigter. Læs mere »

Fondsbestyrer overvåger ledelsen og driften af ​​fonden på vegne af aktionærerne. Sørg for, at du har et bord, der vil passe på dig. Læs mere »

Investorer, der ønsker at forbedre deres bundlinje via grønne investeringer uden risiko, bør udnytte disse skattekreditter. Læs mere »

Her er en liste over 10 bøger til rådgivere, der ønsker at tage stikket ud, men stadig knogle op. Læs mere »

De øverste måder, som finansielle rådgivere kan udnytte værktøjerne i den digitale tidsalder. Læs mere »

Rådgivere, der ønsker at anbefale lukkede midler til kunder, vil måske overveje dem, der har modstået tidstesten. Her er et par eksempler. Læs mere »

Rådgivere, der ønsker at udvikle en niche i service læger, bør overveje følgende tips. Læs mere »

Her er hvad pensionister kan gøre, hvis renten stiger. Læs mere »

Når du møder en potentiel klient, vil du ikke have dit første indtryk til at være din sidste. Her er nogle tips til at sikre, at der er et andet møde. Læs mere »

De vigtigste grunde til, at rådgivere kun bør gå til RIA. Læs mere »

Flertallet af "netværksarbejdere" mener, at en rådgiver vil tilføre værdi, men få bruger dem. Finansielle rådgivere bør se dette som en mulighed. Læs mere »

Hvis du er en finansiel rådgiver, der er ivrig efter at tilføje kunder med høj kvalitet til din praksis, ved du nu, hvor pengene er. Læs mere »

Den digitale tidsalder har skabt en ny tyvfugl, der kan bryde ind i klientfiler til enhver tid, men der er måder at minimere risikoeksponering på. Læs mere »

Indeksering og aktieplukning har begge positive og negative egenskaber. Man har overgået den anden historisk, men hvilken er den bedre løsning lige nu? Læs mere »

En ny undersøgelse finder ud af, at rådgivere er opdelt på virkningen af ​​robo-rådgivere. Læs mere »

Mange store investorer er bange for et fald i markedet. Selvom de er korrekte, er der altid en måde at vinde på. Læs mere »

En sammenligning af de bedste software løsninger til rådgivere i en industri, der bliver mere og mere drevet af teknologi. Læs mere »

Her er en oversigt over skattestrategier, som kan bidrage til at forlænge levetiden for et reden æg. Læs mere »

En hurtig guide til, hvordan rådgivere kan tweet som eliten. Læs mere »

Effektiv netværk er afgørende for, at finansielle rådgivere søger at øge deres praksis. Her er nogle tips om, hvordan processen gøres lettere. Læs mere »

Rådgivere bør være parate til at give svar på disse fælles spørgsmål fra potentielle kunder. Læs mere »

Par af samme køn står nu over for de samme juridiske og finansielle spørgsmål som heteroseksuelle par; nogle må muligvis vedtage enklere, mere generelle finansielle planer. Læs mere »

Her er nogle af de hårdeste spørgsmål, kunderne spørger, og hvordan rådgivere skal svare dem. Læs mere »

Første indtryk tæller, så forbered dig godt til dit første møde med en klient. Få at vide så meget som muligt om personen og vær klar til at besvare spørgsmål. Læs mere »

Konvertible er en god afdækning mod aktiemarkedsrisiko (hvis du er o. K. Med at miste lidt potentiale). Læs mere »

Sådan tænker du uden for boksen, når det kommer til at tiltrække en højnetværdig kundebase. Læs mere »

Finansielle rådgivere bør lære at undgå at gøre disse disse almindelige fejl hos kunderne. Læs mere »

En nylig undersøgelse af New York Life har vist, at den øverste beklagelse om pensionister ikke går i pension tidligere. Læs mere »

En ny rapport om verdens milliardærer giver indblik i, hvordan de arbejder, redder og planlægger at distribuere deres rigdom. Læs mere »

Amerikanere mangler grundlæggende viden om social sikring, som giver mulighed for rådgivere. Læs mere »

Moderne portefølje teori viser sin alder. Så hvilken asset allocation model er bedst? Læs mere »

Relativt få kvinder søger en karriere som finansiel rådgiver. Her er hvad håbende og nuværende rådgivere kan gøre for at popularisere erhvervet. Læs mere »

Den Certified Financial Planner Board of Standards fremmer standarder og etik i finansiel planlægning og håndhæver krav til CFP certificering. Læs mere »

Alle kan være offer for en Ponzi-ordning - selv den mest økonomisk litterære. Sådan undgår du den næste Madoff. Læs mere »

ØNsker at holde kunder længere? Styr din risikovurderingskapacitet. Læs mere »

Finansielle rådgivere bliver ofte mediatorer når det kommer til at arbejde med par. Her er nogle måder at få dem på den samme økonomiske vej. Læs mere »

Mange personer med høj nettoværdi rådgiver ikke rådgivere om områder, som de anser for prioriterede, ifølge en ny undersøgelse. Læs mere »

Når det kommer til at investere Millennials og Boomers er mere ens, end du måske tror. Sådan er det. Læs mere »

Vil forbrugerne sandsynligvis få gavn af Vanguards adgang til det hurtigt voksende robo-rådgivende marked, da konkurrencen intensiveres. Læs mere »

For at byde på velhavende kunder, tilbyde de ressourcer, de har brug for, og designe en strategisk hjemmeside og markedsføringsplan for at bringe de ønskede kunder ind i din virksomhed. Læs mere »

Efterlader en arv kan være kompliceret og endog en byrde for modtageren. Sådan kan rådgivere hjælpe. Læs mere »

Bidragsgrænser for HSA-planer er steget lidt i 2016. Her er en sammenfatning af, hvad de er, og hvordan de fungerer. Læs mere »

Det kan være et klæbrigt emne, men prenuptial eller postnuptial aftaler kan afværge en masse potentielle messiness. Her er en hurtig vejledning. Læs mere »

Hvilken robo-rådgiver er rigtig for dig? Der er mange faktorer at overveje, herunder bredden af ​​tjenester, brugervenlighed og omkostninger. Læs mere »

Hver rådgiver har mødt en person, der allerede arbejder med en rådgiver. Her er nogle tips til at holde døren åben. Læs mere »

Find high-net-worth klienter er kun begyndelsen på processen med at rådgive sådanne personer. Når du har fundet dem, skal du finde måder at bevare dem på. Læs mere »

De vigtigste aktører i robo-rådgiverens rum skal handle mere menneskeligt. Her er hvorfor. Læs mere »

Et dybt blik afslører hvorfor - i de fleste tilfælde - ETF'er slog ud fonde. Læs mere »

Vellykkede rådgivere er innovative og nå ud til en ny generation af kunder ved at omfatte ny teknologi. Læs mere »

Finansielle rådgivere bør vide, hvad branchens eksperter diskuterer. Her er fem blogs til bogmærke. Læs mere »

Den "ideelle" pensionsportefølje kan variere fra en investor til en anden, men nogle temaer gælder, uanset hvad. Læs mere »

Det er muligt, at Google søger at komme ind i robo-rådgivervirksomheden, enten som et nyt venture eller som en måde at give flere medarbejdere til. Læs mere »

Mål-dato og indeksfonde er vanskelige at sammenligne, fordi de afviger både struktur og objektiv, selvom investorerne kan sammenligne to specifikke midler. Læs mere »

Den massive rigdom overførsel fra Baby Boomers til deres arvinger præsenterer muligheder og udfordringer for rådgivere. Sådan kan de klare udfordringerne. Læs mere »

Kvinder foretrækker ofte kvindelige finansielle rådgivere, fordi klient og rådgiver kan forholde sig til hinanden på forskellige niveauer. Læs mere »

De fleste af de 10 bedste aktier i verden har udført sig særdeles godt de seneste år. Her er et kig på deres fremtidsmuligheder. Læs mere »

Hvis du vil være en toprådgiver, tager det mere end bare at hænge ud på din singel og vælge investeringer. Toprådgivere arbejder på at forbedre deres færdigheder. Læs mere »

Opbygning af en høj netværdipraksis kræver en plan og konsistens. Her er nogle tips. Læs mere »

ÅRtusinder gør finansielle fejl, der har potentiale til at koste dem store i løbet af deres liv. Læs mere »

Det er ingen hemmelighed, at kvinder er underrepræsenteret i den finansielle rådgivningsvirksomhed. Her er nogle grunde til, hvorfor og hvad der gøres ved det. Læs mere »